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存储巨头产能切换致供给紧缺:利基存储与模组标的盘点
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2026-06-10
22:24
近日集邦咨询报告显示,海外存储巨头正将产能向HBM和DDR5倾斜,直接导致传统利基型存储供给收缩。DDR4缺货逼迫买家降级采购,进一步推高了DDR3价格,同时NAND现货也告别下跌企稳。这种人为造就的紧缺叠加需求外溢,给国内厂商带来了量价齐升的窗口。结合盘面,兆易创新、北京君正等利基型设计厂商,以及江波龙等手握低价库存的模组龙头,有望在此轮价格修复中率先受益。(注:本文梳理的股票主要为当前热门个股及用于辅助说明更多板块逻辑的典型标的,并不代表这些个股是绝对核心。)
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sh_****5147x6
聚辰又是领跌
06-11 11:12
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mo_****82854TS6
发布利好消息是主力找人接盘的
06-11 11:08
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大股东股神
中国存储芯片三大龙头企业,江波龙、佰维存储、德明利这家公司业绩爆发性增长,全球存储芯片供应短缺至2030年左右,存储芯片产品每个月都在涨价中产品供不应求,这三家公司估值只有光模块行业的六分之一左右,估值只有半导体行业的九分之一左右,估值只有PCB行业五分之一左右,回归到正常估值40倍左右上涨空间至少两倍多的。
06-11 10:01
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大股东股神
美股存储芯片的闪迪2025年6月份股价才38美元到今天股价1643美元,一年时间大涨40多倍了。
06-11 09:02
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sh_***7406ub
今天早上SK、三星高开高走,持兆易创新的家人有肉吃。
06-11 08:59
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湖北金盛兰公司领导层
重大利好,明天涨停
06-11 08:38
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沉心行道
看把你们吓得
06-11 08:28
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me_953214838100
利好恒烁股份,加10送转3股,随时拉板
06-11 07:57
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小气的袁绍3
太惨了
06-11 06:22
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风口之猪888
再发找人弄你
06-11 00:36
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msivy_gz
我手里的DDR3都舍不得用
06-10 22:49
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永远相信美股
北京君正明天起飞 都是利好信息
06-10 22:28
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me_270192716579
海外巨头的产能调整,倒是给国内厂商带来了机会
06-10 22:27
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