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存储巨头产能切换致供给紧缺:利基存储与模组标的盘点
0人浏览 2026-06-10 22:24
近日集邦咨询报告显示,海外存储巨头正将产能向HBM和DDR5倾斜,直接导致传统利基型存储供给收缩。DDR4缺货逼迫买家降级采购,进一步推高了DDR3价格,同时NAND现货也告别下跌企稳。这种人为造就的紧缺叠加需求外溢,给国内厂商带来了量价齐升的窗口。结合盘面,兆易创新、北京君正等利基型设计厂商,以及江波龙等手握低价库存的模组龙头,有望在此轮价格修复中率先受益。(注:本文梳理的股票主要为当前热门个股及用于辅助说明更多板块逻辑的典型标的,并不代表这些个股是绝对核心。)

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