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【AI硬件】巨头加码投资推动存储需求增长，硬件产业链业绩高增景气延续

大同证券指出，从已披露的一季报来看，AI算力硬件产业链业绩普遍实现高增长，部分环节呈现供不应求态势；存储芯片模组与利基存储毛利率大幅提升；半导体设备受益于晶圆厂扩产与国产替代，盈利加速释放。同时，海外大模型厂商持续增加AI资本开支，国内政策明确支持“人工智能+”及算电协同，模型迭代与行业应用需求共同推升算力预期。CPU紧缺、存储涨价、PCB满产等信号为AI硬件景气度延续提供较强支撑。在国产替代和全球科技竞争的大背景下，芯片产业链有望迎来更长周期的发展机遇，可关注跟踪国证半导体芯片指数的$芯片ETF广发(159801)与广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)。

【工程机械】挖机销量高增行业景气

工程机械行业景气度持续上行，4月挖机内外销保持快速增长。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2026年4月销售各类挖掘机28745台，同比增长29.8%。其中：国内销量16920台(含电动挖掘机11台)，同比增长34.9%；出口11825台(含电动挖掘机16台)，同比增长23.2%。$工程机械ETF广发(560280)与广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904)紧密跟踪中证工程机械主题指数，把握工程机械板块内外共振上行周期。

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