同顺号-创作平台

一、存储芯片景气延续

五一假期期间，美光科技、闪迪等美股存储芯片公司股价逆势再创历史新高。分析师称AI需求打破内存市场固有周期性，供给持续紧张。研究机构预测存储行业景气有望延续到2027年。

二、AI应用商业化加速

豆包App Store页面出现付费版本服务声明，推出包含更多增值服务的付费版本，定价对标ChatGPT。中金公司认为，豆包开启付费具有标志性意义，国内大模型厂商从用户规模驱动阶段迈入商业化变现阶段。

三、创新药海外并购催化

5月4日，优时比(UCB)正式宣布以22亿美元收购Candid Therapeutics，成为自免TCE赛道迄今最具分量的并购案之一。Candid的核心管线根植于国内企业岸迈生物与亿腾嘉和的前期研发积淀。

四、算力服务大额订单

东阳光公告，控股子公司东阳光云智算与A公司签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额区间为160亿元至190亿元，合同期限为订单验收通过后60个月。

五、氦气供应紧张价格暴涨

全球氦气市场已彻底拉开“配给制”帷幕，国际三大巨头全面停止散单报价。国内氦气价格五一期间疯狂跳涨，工业级管束氦气现货价两天累计飙涨40%-57%，且普遍有价无市。半导体用6N电子级氦气现货基本断供。

六、先进封装设备国产化

据媒体报道，全球光刻龙头ASML可能正在开发晶圆对晶圆(W2W)混合键合设备，切入先进封装赛道。行业分析师表示，ASML进军混合键合技术，可能会显著重塑现有市场格局，将推动混合键合技术加速成熟，国产替代机遇明确。

七、光模块设备需求旺盛

八、商业航天卫星发射计划

九、算电协同项目投运

十、PCB产能扩充

（本信息来源于互联网公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议）