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一、行情回顾

今日市场低开高走，沪指重返4100点，创业板指、深成指均涨超1%。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨1.3%，创业板指涨1.73%。沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日放量1512亿。全市场超2900只个股上涨。

算力硬件方向再次领涨，光模块产业链集体反弹，东山精密、长光华芯涨停创历史新高，新易盛、中际旭创均创历史新高，沃格光电、天通股份、云南锗业等10多股涨停。光纤概念反复活跃，永鼎股份涨停，续创历史新高，杭电股份封涨停。算力租赁概念午后走强，协创数据触及20CM涨停，宏景科技涨超15%，双双创历史新高。

下跌方面，影视院线概念集体调整，光线传媒、博纳影业等下挫。影视院线、旅游及酒店、医药商业等板块跌幅居前。

二、连板梯队

三、机构动向

四、游资动向

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五、热门个股解读

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长光华芯：量化基金扫货6.43亿，机构逢高兑现2.13亿

长光华芯今日收涨20%，盘后登上龙虎榜。单日榜显示，买入端沪股通专用净买入4.38亿元，三家量化基金合计净买入6.43亿元，摩根大通上海银城中路净买入1.56亿元；卖出端机构专用净卖出2.13亿元，国泰海通上海分公司净卖出1.88亿元，华泰海门北海路净卖出1.87亿元，摩根大通上海银城中路亦反手净卖出1.67亿元。

量化基金携手机构马甲席位同步进出，典型高频套利风格：开盘扫货推升涨停，午后反手砸盘锁定收益，助涨亦助跌。沪股通大额净买入显示外资短线加仓意愿，但摩根大通席位双向操作暴露其T+0套利本质。机构专用逢高兑现2.13亿元，反映部分公募对连续拉升保持谨慎。当前未见传统游资席位，短线博弈主要由程序化资金主导。

龙虎榜净买入8.95亿元，买入前五均为程序化或外资席位，市场关注度陡升。结合行业高景气与公司基本面改善，短线情绪偏亢奋；然而量化资金快进快出特性或加剧波动，若后续两日出现缩量且量化集中撤离，股价可能快速回落。投资者宜紧盯席位动向，警惕程序化资金砸盘风险，避免盲目追高。

东山精密：一席位大买12亿，机构合计净卖出10亿

东山精密今日收涨10%，盘后登上龙虎榜。单日榜显示，国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司净买入12.27亿元，为最大多头；国联民生证券北京分公司净买入2.17亿元；深股通专用净卖出2.97亿元；机构席位合计净卖出10.06亿元，其中最大单笔净卖出5亿元。

国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司历来偏好短线打板，今日12亿元级扫货显示其高举高打风格；国联民生证券北京分公司同步加码，游资合力封板意图明显。机构席位集体兑现超10亿元，短线兑现压力突出，股价后续或呈高波动。

榜单呈现“游资猛攻、机构兑现”的鲜明对立，短线情绪高涨；结合行业高景气与公司业绩高增，资金博弈或延续。若后续游资锁仓且机构抛压减弱，股价有望维持强势；反之则警惕高位震荡。

协创数据：爱建前滩大道净买2.9亿，机构净买5899万

协创数据今日收涨19.99%，盘后登上龙虎榜。单日榜显示，爱建证券上海浦东新区前滩大道净买入2.90亿元，深股通专用净买入2.01亿元，国泰海通北京知春路净买入1.29亿元；机构席位净买入8517万元。卖方一侧，华泰证券深圳益田路荣超商务中心净卖出1.45亿元，国新证券深圳前海净卖出9291万元，开源证券徐州分公司净卖出1322万元，一家机构净卖出2618万元。

爱建证券前滩大道与国泰海通知春路均为近期活跃游资席位，偏好短线打板与隔日套利，今日集中火力封板，表明对算力主题短线情绪高度认可；深股通与机构同步加仓，显示外资与中线资金亦看好基本面。华泰益田路等高位兑现资金离场，短期筹码换手充分，游资主导格局下股价波动将加剧。

龙虎榜净买入总额6.05亿元，占流通市值比例较高，短线资金关注度显著提升；公司算力订单排至2028年，基本面支撑仍在。若后续游资继续锁仓，股价有望延续强势；若出现集中兑现，则需警惕回撤风险。投资者可结合公告订单进展与席位动向动态评估持仓。