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隆基“掉队”,中国光伏产业竞争格局再推演
隆基绿能(SH:601012)昨日公布最新季度财报。不尽如人意,却也情理之中。我们不做财报分析,而是深入更底层逻辑,以更广阔的视野审读它的当下与未来。本文涉及多个命题,按推进顺序,依次为:1.主材环节...
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04-30
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贝达药业的遗憾
本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。近日,“创新药第一股大裁员”的新闻,吸引了笔者的眼球。裁员不稀奇,但是创新药裁员相对还是少见.当看明白是“创新药第一股”贝达药业的时候,...
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04-29
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光正眼科的并购之殇
十年之前,小米CEO雷军曾说过:“站在台风口,猪都能飞上天”。但又有多少人仔细思考过,当风口过去之后,猪的下场如何呢?光正眼科这些年上演的就是一出“风口上的猪”落地后的故事。钢结构业务起家的光正集团(...
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04-26
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锦缎洞察:腾讯领衔,互联网公司股东回报时代正到来
1.AI手机,目前看下来的思路,是基于硬件做一些更新来成为卖点,所以旗舰机都会跟,但真正关键的应用,还是要与大模型厂商、应用厂商合作,手机厂来做流量分发。三星、苹果、华为等都是这个思路,苹果在WWDC...
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04-22
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瑞·达利欧:我们将经历时光隧道般变化,进入一个截然不同世界
4月12日,桥水基金创始人达利欧(RayDalio)与编辑JimHaskell对话,共同探讨了在过去三个月里五大力量框架发生的一切,达利欧也分享了他对市场、地缘政治、经济等的最新想法。今年早些时候,达...
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04-19
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