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天风前研
2019-12-20创建
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天风建材2020年度投资策略:格局稳定,坚守核心
板块涨幅居前,水泥板块表现更加优异水泥板块的绝对收益主要受益于贯穿全年的供给侧改革政策,水泥价格保持了高位运行,管材、玻璃、其他消费建材受地产竣工增速下滑拖累,玻纤受贸易战以及新增产能过快影响,均表现不如水泥。相比钢铁、煤炭板块,水泥的区域属性带来了结构性机会,高集中度也有利于价格的传导。2019年...
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· 12-27 15:59
天风汽车【策略-重卡】预期差仍存,估值正上修
通过对此轮重卡的景气周期的复盘,可以发现此次周期的持续时间是超过了大多数投资人的预期,同时也因为超预期的发生是持续的,市场对重卡行业的预期的上调也是逐步实现,因此重卡板块的标的的上涨也不是一蹴而就的,而是持续稳步上行。以潍柴动力为例,尽管潍柴的绝对收益在19Q1体现得最为明显,但我们认为相对收益更能...
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· 12-27 12:00
【化工】生物素价格大涨,行业景气有望超预期
生物素需求稳定增长生物素又称维生素H,是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养物质。全球约70%的生物素用于饲料添加剂,30%用于食品饮料及医药领域。根据博亚和讯统计,2018年全球生物素(纯品)需求量240吨,年均需求增速约6%,国内需求量40吨,年均需求增速约12%。产能过剩供给高度集中根据博亚...
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· 12-27 10:42
深度【科博达】汽车控制器龙头,打开十倍成长空间
球控制器龙头,深度绑定大众集团。公司产品主要分为四大类,照明控制系统(主光源、辅助光源、氛围灯控制器等)占比约52%;车载电器与电子(电磁阀、汽车电器、USB充电器等)占比约20%;电机控制系统(辅助电动泵、电子燃油泵等)占比约23%;新能源管理系统占比约0.5%。大众是公司最要的客户,历年营收占比...
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· 12-26 16:49
【商业物业经营】非住宅物业:美好城市孕育千亿蓝海,机制升级打造产业巨擘
非住宅物业概况后勤社会化改造释放行业空间,后勤社会化是指将后勤从各类机构中剥离出来,推向社会,以市场为导向,让社会力量为其提供后勤服务。其主要面向高校、机构、医院和军队等,主要目的是通过社会化改造,提升后勤部门的工作效率,通过更有效的资源配置,在提升服务规范性、多样性以满足主体机构发展需求的同时,精...
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· 12-26 11:54
电动智能趋势,高端内饰龙头,低估值高成长——常熟汽饰(603035)
国内领先的中高端汽车内饰供应商,优质高端客户资源丰富。自1996年成立以来,公司专注于汽车内饰件的研发、生产和销售,通过与外资巨头建立合资平台拓展市场,逐步积累了包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、上汽通用、吉利汽车等优质客户资源,现已成为国内中高端汽车内饰件主要供应商之一。2011年至2018年,公...
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· 12-25 17:14
股权之争渐息、业绩锁定度高、龙头溢价再现——万科 A(000002)
公司事件公司公告,钜盛华和前海人寿通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式合计减持万科A股股票,截至2019年12月19日,钜盛华和前海人寿合计持有万科A股股份565107130股,占万科总股本的4.9999998%,低于5%。宝能退出态势明显、股权之争逐渐平息:宝能系通过持续减持,使得对万科...
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· 12-25 16:05
【电子】 深度解读电子为什么超预期
苹果供应链“国产化”逐年加深,智能手机市场国内供应商低毛利抢单时代结束,迎接未来新一轮利润增长。苹果硬件销售、服务性业务双线发展。在硬件销售方面,苹果iphone、ipad产品线未来或将搭载3D摄像头,引领新一代科技浪潮;在服务性业务方面,苹果基于付费订阅用户服务形式推出游戏付费等业务,已成为第二大...
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· 12-25 15:48
农林牧渔:养殖集中度加速提升,动保行业机会几何?
对标美国:养殖规模化驱动美国动保扩容,研发体系和产品升级美国生猪养殖的规模化进程起于1950年前后,但是真正大规模(存栏5000头以上)养殖场的快速发展则在1970年代之后,大规模养殖场的出栏占比由1978年的3.4%提升至2002年的53%。随着规模化的提升:1、美国动保市场快速增长,1970年动...
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· 12-25 15:00
《天风研报》介绍
尊敬的圈子用户,您好:感谢您订阅了我的服务包。我是天风前研,天风证券研究所由连续七年获得《新财富》电子行业分析师第一名、“新财富白金分析师”赵晓光领衔,由刘煜辉任首席经济学家,在第十五届新财富中获本土最佳研究团队第5名、最具影响力研究机构第2名、最佳销售服务团队第2名三项集体大奖。目前天风研究产业覆...
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· 12-20 13:09
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