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【一周投资热点】网络安全、0BB工艺、黄金等热点解读
市场热点一一一1.网络安全关注:2024年4月19日,中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京举行,网络空间部队和信息支援部队正式成立。其中,网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援...
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【国金晨讯】如何捕捉半导体行业周期上行讯号?昂贵的补库:当制造业新周期遇到高利率
今日精选【电子樊志远】电子半导体行业重点看好澜起科技/香农芯创/兆易创新/圣邦股份/晶晨股份等。看好24年半导体周期见底向上。供给端,全球及国内半导体产业链库存已见底,预计晶圆厂稼动率逐步走出底部(Q...
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基础化工陈屹丨公募基金持仓:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
行业观点公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工...
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国金首席经济学家赵伟丨昂贵的补库:当制造业新周期遇到高利率
年初以来,美国制造业景气持续抬升,上游能源、金属率先补库。随着美联储降息曲线的上移,补库能否持续、有何结构性特征?中美库存周期联动的特征是否有所弱化,美国库存周期与中国出口的关系有何新特点?宏观看库存...
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固收樊信江丨固定收益深度报告:债市定价的锚在哪里?——2024年二季度债市策略展望
一、“旧框架”新演绎,债市为何脱锚?“五碗面”新演绎,供需不平衡到供需新平衡——1、基本面(定价在价):脱敏—低波,或源于经济的“价跌量增”;2、政策面(定价度低):新平衡—当前政策主要聚焦于高质量发...
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