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老美也是短久期

美股也交易的短久期，谁涨价涨谁！半导体也涨的光纤要贴现估值的长久期品类，最近也很惨。我就说moltbot等等各种亮眼应用都没让csp大模型厂起来。原来根子在这里。长期国债收益率根本没下来阅读全文

阅读 2 10 02-10
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周五美股算力大反弹

google26年capex从910亿涨到1750-1850亿，翻倍。亚马逊干到2026年2000亿、也是翻倍。硬件暴涨了！不管市场怎么看亚马逊微软google的投资回报率。但是实实在在用资金投了一把... 阅读全文

阅读 2 7 02-08
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闲聊

今天亚马逊的财报有点miss。电商没有超预期，roic下行，现金流也很差。值得一提的就是云增速24%。亚马逊25Q4实现收入2134亿美元，同比增长12%。实现营业利润250亿美元，受一次性费用影响2... 阅读全文

阅读 2 10 02-06
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google 超预期

google盘后自己没咋涨，它的供应链涨了！天弘和博通，因为它炸裂的capex指引！行吧，你有钱，你牛逼！资本开支符合市场预期，资本开支指引大超市场预期。4QFY25谷歌资本开支为278.5亿美元，同... 阅读全文

阅读 2 41 02-05
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又重演

昨晚一堆人问怎么道琼斯和纳斯达克那么分离？道琼斯里面都是些啥？苹果，汽车，医药，基建老登！估值低，位置低！特朗普提名沃什，就是想挽回美元信用。美元指数走强是利好它的制造业的！他们卖的产品是按美元计价的... 阅读全文

阅读 1 8 02-05
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同花顺-圈子