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下跌📉理由,30年期美债收益率冲上5.33%,2002年以来新高;10年期触及4.75%附近;半导体AI这些都是利率敏感行业,因为靠着远期叙事,而30年期美债直接压低远期现金流的估值【美国财政部将长期... 阅读全文

昨夜美股科技板块显著调整，30年期美债收益率持续冲高向5.5%-6%逼近。估值压缩是高Beta科技板块杀伤力最强的组合！国内方面，不少投资者误以为科技反弹已经结束，热点切换至农产品等板块。实则并非主线... 阅读全文

AI科技的牛市没走完，只是换了个引擎最近后台问得最多的一个问题：AI科技这轮牛市，到底还剩下多少空间？今天这条内容，我就把这两周跟公募、私募基金经理聊下来的观点汇总梳理，一并给大家汇报。先给结论：AI... 阅读全文

英伟达CPO量产：光通信规则重写，谁最受益？8月14日凌晨，英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光CPO交换机全面量产，全球首款200G/lane的CPO系统正式从实验室走向商用。这不是概念，是事实... 阅读全文

A闪迪，小闪这个回购力度，用2027年的预期净现金流比上市值，比例都超过15%了，强周期股都变成红利股了。15%的股东回报都来了，那我问你，是不是比那5个点股息老登股强多了，回答我！你们老登不是最喜欢... 阅读全文