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最近AI板块走的比较强，从昨天涨停股板块分布看，AI应用异军突起（包括AI应用、AI营销、AI医疗、AI传媒和AI编程）。

主要是受到近期消息层面的催化，AI应用等多个细分赛道也是受了大模型迭代的刺激——meta收购Manus、谷歌加大GEO的投入改变营销模式、OpenAI进军健康领域+蚂蚁阿福单日提问超过1000万、Deepseek春节发布大模型显著增强编程能力，叠加AI应用25年基本没怎么炒，所以爆火了。
我们12月初开始提，中间反复说的$科创创业人工智能ETF永赢(159141)，截止12号创了新高。

这个跟踪科创创业AI指数（932456.CSI）的ETF其前二十大权重股，基本精准覆盖上游算力芯片和光模块、中游大模型和云计算龙头，也有一些下游应用环节的龙头。

根据iFind数据，我重新梳理了前二十大AI股的权重和主营范围，可以看出指数成分股光模块+AI芯片+云计算持仓占比接近80%，基本囊括AI产业链上中下游。

AI科技相关板块的行情，本质还是产业升级和消费迁移的影响。

AI技术进步，推动上游硬件（通信）、中游大模型（计算机）和下游应用（传媒）行业的整体迭代。

25年主要是硬件先赚钱，机构观点认为这一块依然是订单充足、业绩有保证，主要涉及N链、国产算力链、液冷、PCB、光模块这些，机构认为26年值得继续跟踪。

25年下游应用也有一些苗头，比如AI漫剧、AI广告、AI客服等，当前传媒平台都在扶持这一块，预计26年如AI漫剧和AI广告会大爆发。

我自己也是漫剧的深度消费者，所以对这块儿也是比较看好的。机构数据称，2025年漫剧市场规模增幅260%，2026年也将翻倍增长，这主要是因为技术进步带来单集成本指数级下滑，以及平台扶持政策带动内容供给的大爆发，需求还比较旺盛。

市场永远就是对的，有时候市场走势和自己的想法不一致的时候，优选尊重市场的选择。今天板块回调，仓位我自己没配够，今天继续加仓永赢双创人工智能ETF（159141.SZ）

当前AI产业在算力需求爆发、模型能力跃迁、应用与硬件创新三股力量驱动下持续高速发展。

既然预判AI产业链依然是26年的主线方向，就要在主线方向扎根，坚持“价值/成长选基+波段降本”的方法。

Ps：投资有风险，决策需谨慎。任何决策都要建立在独立思考的基础上 

$昆仑万维(300418)  $中际旭创(300308)