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上个交易日市场探底回升，三大指数全线翻红。全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额2.11万亿，较上周五缩量2107亿。AI应用端反复活跃。煤炭板块再度走强，存储芯片概念股回暖。消息面上，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。消息刺激带动可以留意短线机会，科技层面，资本与产业共振推动AI应用端估值修复。在硬件端高增长背景下，AI+医药、AI端侧、智能驾驶、Agent等应用分支因短期业绩能见度不足而滞涨，但中期确定性高、空间广阔。伴随政策端国资委设立战略性新兴产业基金、OpenAI拟上市、英伟达市值创新高等催化，资金正从算力主赛道向具备稳定商业模式与生态布局的应用层迁移。因此重点留意AI应用方向趋势性机会。指数上看，昨天指数出现探底回升，虽然成交量有所减少，不过也属于正常范围。3940位置为短期支撑点，如果今天量能可以跟的上，后续有可能会震荡走强，目前看，这几天的回调上升趋势过程中的正常回调。

【钍基熔盐堆】：据中国科学院发布消息称，近期位于甘肃省的钍基熔盐堆实现堆内钍铀转化，该实验堆是我国自主研发的第四代先进裂变核能系统；目前，也是国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆！钍基熔盐堆，以钍为核燃料，液态溶盐为冷却剂的第四代核能系统，具有安全性高、资源丰富、燃料利用率高、核废料更清洁等特点；我国钍储量世界第二，主要来自内蒙古白云鄂博稀土矿，打破铀资源对外依存度，相关钍基堆专利全球占比76%，核心关键设备实现100%国产化；预计2029年建成全球首座60兆瓦级示范堆，较传统铀堆成本降低30%，2035年部署5-10座商用堆，2040年实现大规模应用；

【商业航天】：我国航天产业正步入“大航天时代”。据相关机构预测，2025年中国航天产业规模将突破1.2万亿元，商业航天占比提升至30%。深空探测、在轨服务等细分领域年均增速超20%。此外，太空旅游、在轨制造等新兴领域2030年规模将达5000亿美元，中国或占据15%份额。在政策红利与技术突破双重驱动下，A股航天板块兼具成长性与确定性。航天任务密集化直接利好火箭制造、卫星运营企业，叠加国家战略支持，有望推动相关板块估值中枢上移。可关注卫星互联网、航天材料及核心配套企业。

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