同花顺-圈子

　　中衍早知道

　　01

　　宏观经济

　　1、鲍威尔：在降息前“需要更多信心”。美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场仍然强劲，但通胀方面已经取得了相当大的进展，通胀回落之路又回到了正轨。同时，鲍威尔表示，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。但他拒绝就这是否意味着九月份降息的问题发表评论。他表示，美联储有能力花时间做出正确的决定（降息），尽管他很清楚“动作太慢和太晚”的风险。

　　信息来源：金十数据

　　2、美国5月JOLTs职位空缺升至814万人。美国劳工统计局今天公布，美国5月JOLTs职位空缺升至814万人，但比去年减少了120万人。5月的职位空缺率为4.9%。住宿和食品服务以及私立教育服务的职位空缺有所减少，分别为减少14.7万和3.4万。州和地方政府的职位空缺增加，教育行业增加11.7万个、耐用品制造业增加9.7万个，联邦政府增加3.7万个。当月，新聘人数和总离职人数分别为580万人和540万人。在离职人数中，辞职人数为350万人、裁员和解雇人数为170万人。

　　信息来源：金十数据

　　3、澳大利亚纽卡斯尔煤炭船只排队数量创23个月新高。据外媒，澳大利亚关键煤炭港口纽卡斯尔的船舶排队数量在7月2日达到了31艘，创下了23个月来的新高，因为气候抗议和风暴扰乱了运营。根据Port Waratah Coal Services (PWCS)的数据，6月份在纽卡斯尔的两个PWCS码头的平均船舶周转时间从5月份的5.05天增加到了7.61天。6月份，PWCS码头的出货量从5月份的740万吨增加到了790万吨，但与2023年6月的853万吨相比有所下降。6月8日至10日，铁路进行了短暂维护关闭，但当月也受到了气候抗议活动的干扰。7月份没有计划进行维护。

　　信息来源：金十数据

　　4、USDA专员调降巴西2023/24年度大豆作物产量预估至1.5亿吨。据外媒消息，美国农业部(USDA)海外农业服务驻巴西专员表示，巴西2023/24市场年度大豆产量预计为1.5亿吨，因巴西最南部南里奥格兰德州近期发生洪水，且数个州的产量减少。由于大豆产量减少且总的压榨利润坚挺，预计大豆出口将降至9400万吨，且压榨量将增至5510万吨。基于新的地理处理数据和卫星图像，巴西国内不同的预估机构已经上修了巴西2023/24年度大豆种植面积预估。USDA专员同样上修当前市场年度种植面积预估至4580万公顷。USDA专员上修下一年度种植面积和产量预估，分别为4630万公顷和1.6亿吨，而全国单产为每公顷3456公斤。

　　信息来源：金十数据

　　5、因价格下跌，印度6月棕榈油进口量增至6个月高点。据外媒报道，市场人士称，由于炼油商为即将到来的节日期间需求增加做准备，以及印度棕榈油的交易价格低于其他植物油，6月份印度棕榈油进口量较上月增长3%，至六个月来的最高水平。印度目前是全球最大的植物油进口国。如果该国棕榈油进口量增加，则马来西亚毛棕榈油期货价格将获得支撑。目前马来西亚毛棕榈油期货价格接近两个月来的最高水平。此外，大华继显关于马来西亚6月棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量减少1-5%，沙捞越产量减少3-7%，马来半岛产量减少4-8%，全马产量减少3-7%。

　　信息来源：金十数据

　　6、API：上周美国原油库存骤降916万桶，远超预估。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存减少，汽油库存上升。API数据显示，截至6月28日当周，原油库存骤降916.3万桶。汽油库存增加246.8万桶，馏分油库存减少74万桶。分析师此前预期，上周原油库存减少约70万桶，汽油库存减少约130万桶，馏分油库存减少约120万桶。

　　信息来源：文华财经

　　02

　　有色金属

　　伦敦金属交易所(LME)铜价周二走高，受助于基金买盘，但对第一大金属消费国中国需求前景的担忧以及LME注册仓库库存上升趋势抑制铜价升势。盘初，基于数字模型信号，而不是供需基本面的基金动能买盘开始带动工业金属上扬，升势中有交易商不断卖出。“市场走势震荡，努力寻找真正的方向--最近的中国数据几乎没有让任何人对需求前景感到放心，”一位金属经纪人说，他补充，美元走强也会对工业金属价格造成压力。一项民间调查显示，得益于海外订单，中国小型制造商的生产活动以2021年以来最快的速度增长。然而，另一项更广泛的调查显示国内需求疲软，这抑制了市场的乐观情绪。7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。而国家统计局公布，6月份，制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.5%，分别比上月下降0.6和0.5个百分点。从产出看，中国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。LME注册仓库的铜库存自5月中以来攀升了近80%，达到184,475吨，为12月以来的最高水平。交易商称，运往亚洲仓库的金属大部分来自中国。随着LME库存开始上升，铜价开始从5月份触及的每吨11,100美元以上的高位下滑。然而，从长远来看，能源转型带来的需求加速可能会造成短缺。Marex市场分析全球主管Guy Wolf称：“五年后的需求会显著增加，与现在的需求不同。基本金属的长期前景非常乐观。市场已经认识到，过去被称为‘工业金属’的金属现在是‘过渡金属’，是脱碳的核心。”技术面上，铜在21日移动均线切入位9,750美元附近面临上行阻力。

　　信息来源：文华财经

　　03

　　能源化工

　　NYMEX原油期货和布伦特原油期货周二收跌，对飓风贝丽尔（Beryl）造成供应干扰的担忧逐渐缓解。稍早，美国原油上涨1美元，触及每桶84.38美元，因担心贝丽尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响，而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。两大指标在上一交易日均上涨约2%。Price Futures Group分析师Phil Flynn称，随着周一出现新的预测，交易商对供应问题的担忧有所减少。“市场认识到，贝里尔不会导致任何大规模的海上石油生产中断，”Flynn称。“我们可能会看到一些生产关闭，但对平台的影响微乎其微。“目前为五级飓风的贝丽尔正在加勒比海肆虐。美国国家飓风中心称，预计在本周晚些时候进入墨西哥湾时，贝丽尔将减弱为热带风暴。Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称：“我们躲过了贝丽尔的一劫。大家都明白，海湾地区发生的任何风暴都将是一场大风暴。”随着周四独立日假期的到来，预计本周美国汽油需求将触顶。美国汽车协会(AAA)预测，假日期间的出行量将比2023年增长5.2%，其中汽车出行量将增长4.8%。周二公布的一项深度调查显示，上周美国原油和成品油库存预计下滑。受访的七位分析师平均预估，截至6月28日当周，美国原油库存下滑70万桶。上周美国汽油库存料下滑约130万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料下滑约120万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布其原油库存报告。周二收盘后，美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存减少，汽油库存上升。API数据显示，截至6月28日当周，原油库存骤降916.3万桶。汽油库存增加246.8万桶，馏分油库存减少74万桶。

　　信息来源：文华财经

　　04

　　农产品

　　芝加哥期货交易所(CBOT)最活跃大豆期货合约周二延续涨势，交易商称，因技术性交投以及美国中部一些大豆产区天气不利。大豆市场出现牛市套利(Bull Spread)迹象，近月旧作合约上涨，远月合约下跌。一些气象模型预测，美国中西部的西部玉米作物带将在7月底或8月初面临高温干燥天气，可能会影响大豆结荚。交易商表示，日内早些时候豆粕市场走强曾给大豆期货带来提振。基金和其他市场参与者仍密切关注阿根廷农户的大豆销售情况。

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