同花顺-圈子

　　中衍早知道

　　01

　　宏观经济

　　1、中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。下一步，中国人民银行将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动《工作方案》各项举措落到实处，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

　　信息来源：华尔街见闻

　　2、本期印尼镍铁发往中国发货12.07万吨，环比增幅52.61%，同比降幅31.7%。据Mysteel调研统计，本期（2024.6.20-2024.6.26）印尼镍铁发往中国发货12.07万吨，环比增幅52.61%，同比降幅31.7%；到中国主要港口12.73万吨，环比降幅41.92%，同比增幅69.91%。目前印尼主要港口共计6条镍铁船装货/等待装货。本期印尼镍铁发运量和到货量均维持较低位置，预计6月印尼镍铁回流量级在70-75万吨，较历史高位仍有一定的差距。近期市场整体呈现悲观态势，镍铁价格承压下行，镍铁散单成交冷清。印尼镍铁回流量级恢复缓慢，在一定程度上减轻了镍铁过剩的压力，叠加部分印尼铁厂成本倒挂，镍铁价格底部位置支撑有力。后续仍需关注印尼镍矿价格以及印尼镍铁的回流情况。

　　信息来源：Mysteel

　　3、Unica：2024年6月上半月巴西中南部地区的糖产量达到312万吨。巴西蔗糖行业协会（Unica）称，6月上半月巴西中南部地区的糖产量达到312万吨，上年同期为256万吨。甘蔗压榨量为4899.8万吨，去年同期为4066.9万吨。乙醇产量为22.48亿升，上年同期为19.04亿升。甘蔗含糖量为134.47公斤/吨，上年同期为135.25公斤/吨。49.7%的蔗汁用于制糖，上年同期为48.85%。

　　信息来源：金十数据

　　4、USDA种植面积报告。预计美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩；预计美国2024年玉米种植面积为9147.5万英亩，市场预期为9035.3万英亩；预计美国2024年小麦种植面积为4724万英亩，市场预期为4765.7万英亩；预计美国2024年棉花种植面积为1167万英亩，市场预期为1082.9万英亩。

　　信息来源：金十数据

　　5、EIA：美国4月原油产量升至1,325万桶/日。美国能源信息署(EIA)周五发布的数据显示，美国4月原油产量升至1,325万桶/日，为2023年12月以来的最高水平。德克萨斯州原油产量在4月份升至564万桶/日，为2023年11月以来的最高水平。美国4月石油和石油产品需求升至2,000万桶/日，为2023年12月以来的最高水平。其中，汽油需求降至883万桶/日，为2月以来的最低水平。馏分燃料油需求升至380万桶/日，为2月以来的最高水平。4月美国通过铁路出口的原油较上月增加2.7万桶/日，至30万桶/日。当月，美国国内原油出货量较上月增加5万桶/日，至24万桶/日，而加拿大对美国的出货量较上月减少2.2万桶/日，至5.9万桶/日。

　　信息来源：文华财经

　　6、美国5月核心PCE物价指数同比2.6%，创三年来最低纪录。6月28日，美国商务部公布数据显示，美国5月PCE物价指数环比增速从4月的0.3%下滑至0%，为2023年11月以来最低纪录，同比增速也从前月的2.7%下滑至2.6%，双双符合市场预期。更重要的是，剔除波动较大的食品和能源价格后，5月核心PCE物价指数同比增速创下了2021年3月以来的最低记录，即从4月的2.8%下滑至2.6%，同样符合预期。数据还显示，5月核心PCE物价指数环比增速为0.1%，为2023年12月以来的最低纪录。不过，4月份的数据从0.2%上修至0.3%。美国5月PCE通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。

　　信息来源：华尔街见闻

　　02

　　有色金属

　　伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，此前美国通胀数据令人鼓舞，可能支持未来降息，而一些交易商在铜价未能跌破关键支撑位后买入期货。周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数令人鼓舞，暗示通胀正在降温，这是美联储青睐的通胀指标。美国5月PCE通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。美国商务部周五公布的数据显示，美国5月PCE物价指数年率为上升2.6%，创下了2021年3月以来的最低，市场此前预期为上升2.6%，4月为上升2.7%。美国5月PCE物价指数月率为持平，为2023年11月以来最低。该数据导致美元走软，为金属市场提供了支撑，使得以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家来说价格降低。StoneX公司分析师Natalie Scott-Gray称：“我认为，今年铜的平均价格将在每吨9,500美元左右，但到年底价格可能会超过10,500美元，届时美国预计首次降息。”WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示：“目前基本金属市场的拉扯对降息前景几乎是超敏感的。”“欧洲央行和瑞士央行已经降息，问题是什么时候通胀降温到足以让美联储采取行动。我们得到的数据似乎是支持性的，因此可能会相对较快降息。”智利国家统计局（INE）周五公布称，智利5月铜产量同比增长8.1%，至444,639吨。一位交易商称，在铜价周四守在每吨9,480美元的关键支撑位上方后，也出现了买盘。如果跌破这一支撑位，铜价将跌至约每吨9,100美元。

　　信息来源：文华财经

　　03

　　能源化工

　　国际原油期货周五下跌，投资者考虑到美国燃料需求疲软，在季度末将部分资金撤出，另外，5月关键通胀数据提高了美联储今年开始降息的可能性。美国能源信息署(EIA)周五公布的石油供应月报显示，4月美国石油产量和需求均升至四个月新高，但汽油需求却降至883万桶/日，为2月以来的最低水平。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说：“EIA月报表明，汽油需求相当低迷。”这些数据并没有真正激发更多买盘。"分析师说，在本月早些时候价格反弹后，一些交易商在第二季度末获利了结。美联储首选的通胀指标--美国个人消费支出(PCE)物价指数5月环比持平，提升了9月降息的希望。数据显示，美联储首选的通胀指标--美国个人消费支出(PCE)物价指数5月环比持平，4月涨幅为0.3%，未作修正。5月PCE物价指数同比增长2.6%，而4月为增长2.7%。尽管如此，金融市场的反应微乎其微。经纪公司XM的高级投资分析师Charalampos Pissouros说，对于石油交易商来说，这一数据的公布没有引起注意。芝商所的FedWatch工具显示，交易商目前预计美联储在9月首次降息的概率为64%，高于一个月前的50%。投资者现在将关注下周公布的美国非农就业报告，华尔街经济学家预测6月美国非农就业岗位将增加19.5万个，而5月份为27.2万个。降息可能对石油有利，因为这会增加消费者需求。巴克莱分析师Amarpreet Singh在对客户的报告中写道：“最近，油价一直在向我们的合理价格估值靠拢，显示出基本面的潜在力量。”巴克莱预计，未来几个月布伦特原油价格将保持在每桶90美元左右。周五公布的一项调查显示，今年下半年油价将无太大变化，因对于中国需求的担忧和主产国供应增加的预期，抵消了地缘政治紧张局势带来的风险。过去两周接受调查的44位分析师和经济学家平均预期，2024年布伦特原油均价为每桶83.93美元，仅略低于上个月调查所得的84.01美元。2024年美国原油期货均价料为每桶79.72美元，略高于5月调查预估的79.56美元。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降，至2021年12月以来新低水准。数据显示，截至6月27日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少7座，至581座，为自2021年12月以来最低水平。钻机总数较去年同期减少93座，或14%。贝克休斯公布，本周石油钻机数减少6座，至479座，为2021年12月以来最低水准；天然气钻机数减少1座，至97座，为2021年以来最低。美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至6月25日当周，管理基金增持美国原油期货和期权净多头头寸。

　　信息来源：文华财经

　　04

　　农产品

　　芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货周五收盘几乎持平,美国农业部(USDA)发布的数据显示大豆播种面积低于预期。美国农业部发布报告称，美国2024年大豆种植面积为8,610万英亩，低于3月份预计的8,650万英亩。分析师预计大豆种植面积为8,680万英亩。据美国农业部称，美国大豆库存接近9.67亿蒲式耳。分析师预期为9.62亿蒲式耳。美国能源信息署(EIA)周五公布的数据显示，美国4月用于生物燃料生产的豆油消费量增加至10.70亿磅。3月份，用于生物燃料生产的豆油消费量为10.26亿磅。豆油仍是美国最主要的生物柴油原料。另外，阿根廷压榨和出口商会(CIARA-CEC)负责人表示，6月阿根廷农民对商业买家的大豆销售停滞不前，较5月下降45%，因非官方外汇市场上比索疲软导致农民惜售。

　　信息来源：文华财经

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