同花顺-圈子

　　中衍早知道

　　01

　　宏观经济

　　1、国家统计局：1-5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%。统计局：1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。1-5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。

　　信息来源：华尔街见闻

　　2、生猪：养殖盈利提升显著，二次育肥再次出现进场信号。6月生猪价格涨至全年高点，进入中旬部分散户及二次育肥户出栏积极性提升，市场供应集中释放，导致猪价从高点回落。但2024年养殖企业、二次育肥户、散户盈利颇丰，生猪头均盈利达300元以上。截至6月27日，全国瘦肉型生猪均价为17.43元/公斤，环比跌0.02元/公斤。猪价短期下滑带动二次育肥户趁机再次逢低进场，消费淡季下对猪价形成向上支撑。

　　信息来源：卓创资讯

　　3、西澳一港口将在一周内完全关闭，进出口贸易全线停摆。据澳媒最新报道称，由于关键工人投票否决了最新的薪酬提议，贸易港口弗里曼特尔港有可能在一周内完全关闭。弗里曼特尔港几乎处理了西澳所有的集装箱贸易，其中包括从家具到服装和电子产品的所有商品，对该港口活动的任何干扰都将对任何依赖进口或出口其产品的西澳企业产生重大连带影响。代表部分工人的独立谈判律师称，因为最近的薪资提议仍“远远达不到要求”，所以工人们近期会提出拒绝，如若没有新的提议，预计工人们将从下周开始罢工。

 　　4、印尼自由港37亿美元铜冶炼厂投产。据外媒消息，印尼自由港(Freepont lndonesia)投资37亿美元的铜冶炼厂周四在东爪哇省格雷西投产，该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨。印尼自由港首席执行官Tony Wenas表示，冶炼厂的产能将达到约65万吨阴极铜和50-60吨黄金。

 　　5、印度7月国内糖销售配额降至240万吨。据外媒报道，印度食品部发布公告称，2024年7月国内糖销售配额为240万吨，与去年同期相同。配额自2024年7月1日起生效。2024年6月，印度国内糖销售配额为255万吨。市场专家称，在配额宣布后，印度国内市场糖价可能上涨15—20卢比/公担。

 　　6、美国一季度GDP、核心PCE支出终值双双小幅上修。6月27日，美国商务部发布的终值数据显示，美国第一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，较修正值1.3%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度的3.4%有所放缓，为近两年最小增速。通胀方面，核心PCE支出小幅上修，PCE支出大幅放缓。具体来看，一季度PCE年化季环比增长1.5%，不及预期值和前值2%，表明高利率可能正在对经济造成影响。剔除食品和能源的核心PCE年化季环比终值上涨3.7%，较前值3.6%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度2%大幅增长。

　　信息来源：华尔街见闻

　　02

　　有色金属

　　伦敦金属交易所(LME)铜价周四创下两个多月来最低，原因是多头进一步结清仓位，库存持续上升，而头号金属消费国中国的需求依然低迷。早些时候，主要用于电力和建筑行业的这种金属因美元指数在美国周度初请失业金数据公布后走弱而暂时受到提振。美元下滑使得以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家来说价格较低。与此同时，全球三大交易所铜库存自2021年8月以来首次超过50万吨。LME铜库存自5月中以来猛增72%，达到177,750吨，为逾六个月来最高。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“当市场已经面临多头结清仓位的压力时，交易所铜库存总量上升至50万吨以上并不是市场所乐见的。问题是这次调整的幅度有多深。略低于每吨9,500美元的区域是一个重要的技术水平，如果我们继续走低，那么下一个目标可能是每吨9,100美元。”铜价在5月20日升至11,104.50美元的历史高位后，已经下跌了14%，部分原因是市场担心中国需求前景。道明证券（TD Securities）分析师在周三的一份报告中称，中国铜库存水平继续飙升，而当地溢价仍然很低，这表明实物需求疲软。一份内部文件显示，全球最大的铜生产商之一智利国营铜业公司(Codelco)5月产量进一步落后于其生产目标。智利铜业委员会 (Cochilco)周四发布的一份报告显示，随着矿石品位下降，该国老化铜矿将需要在未来十年增加水和能源的使用，以保持产量。报告显示，预计未来10年能源消耗将以高于采矿产量增长预期的速度增加，电力需求将增长31.4%，而铜产量将增长20.7%。

　　信息来源：文华财经

　　03

　　能源化工

　　国际原油期货周四收高，中东和欧洲地缘政治压力增大，市场担心全球原油供应受扰，但美国原油和汽油库存意外增加抑制了油价涨幅。以色列和黎巴嫩真主党之间的跨境紧张局势不断升级，加剧了人们对战争扩大可能会导致包括主要产油国伊朗在内的其他国家卷入其中的担忧。法国外交部表示，法国对黎巴嫩局势极为担忧，呼吁各方保持克制。Panmure Gordon分析师Ashley Kelty表示，任何战火蔓延都可能对中东地区的原油供应产生重大影响。克里姆林宫表示，由于美国及其盟友进一步介入乌克兰战争，俄罗斯正在考虑可能降级与西方的关系，但尚未做出决定。美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油和汽油库存增加，因需求疲软，而馏分油库存下滑。EIA数据显示，截至6月21日当周，美国原油库存增加360万桶至4.607亿桶，分析师此前预期为减少290万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存下滑22.6万桶/日。当周，美国汽油库存增加270万桶至2.339亿桶，分析师此前预期为减少100万桶。当周，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少40万桶至1.213亿桶，市场此前预期为减少30万桶。

　　信息来源：文华财经

　　04

　　农产品

　　芝加哥期货交易所(CBOT)最活跃大豆合约周四收低，因需求低迷，以及在美国农业部（USDA）公布种植面积报告前交易商调整仓位。美国农业部周四公布的出口销售报告显示，6月20日止当周，美国当前市场年度大豆出口销售净增28.29万吨，较之前一周减少49%，较前四周均值减少19%。市场预估为净增30-60万吨。其中，对中国大陆出口销售净增7.77万吨。当周，美国下一年度大豆出口销售净增10.18万吨。市场预估为净增0-20万吨。当周，美国大豆出口装船39.19万吨。较之前一周增加15%，较前四周均值增加43%。其中，对中国大陆出口装船0.24万吨。美国农业部周四还公布，民间出口商报告向未知目的地出口销售12万吨大豆，2024/2025市场年度付运。交易商评估本周初席卷美国中西部的洪水的影响。洪水造成的破坏为价格提供了支撑，交易商报告称，铁路被淹，驳船在泛滥的密西西比河上装载困难。市场人士正等待美国农业部于北京时间周六零点公布的种植面积报告和季度谷物库存报告。分析师平均预计报告料显示，截至6月1日美国大豆库存为9.62亿蒲式耳，较去年6月1日的7.96亿蒲式耳高出20.8%。分析师预计美国2024年大豆播种面积为8,675.3万英亩，对大豆播种面积的预估值介于8,550-8,750万英亩之间。

　　信息来源：文华财经

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