0人浏览 | 2024-06-27 10:58 |
一、传统消费电子行业表现如何?
(1)手机:Q1全球出货量增长7.8%,中国市场4月同比增28.8%,行业复苏势头强劲。
根据IDC,2024Q1全球智能手机出货量2.89亿部,同比增长7.8%,环比下降11.3%。全球智能手机市场在2024年一季度延续上一季度的高个位数同比增长,体现智能手机行业复苏顺利推进。虽然市场仍面临宏观经济挑战,但行业正逐渐走出低迷,全年有望实现温和复苏。根据信通院数据,2024年4月国内市场手机出货量2,407.1万部,同比+28.8%,4月国内智能手机出货量同比由降转增。
(2)PC:结束连续8个季度的下滑,2024Q1同比增长
根据IDC,2024Q1全球PC出货量为5980万台,同比增长1.5%,环比下降10.9%。经历过连续8个季度的同比下滑后,PC季度出货量迎来首次同比正增长,且出货量水平回到了疫情前的水平(接近2019Q1),2024Q1的正增长也得益于去年同期的低基数效应。全球PC市场自2023Q2开始走出低谷,逐步缓慢回暖。
(3)AR/VR:2024年一季度全球VR出货量下降,但全年销量预计同比增长12.1%,下半年增长看苹果和Meta新品。
根据Wellsenn XR的调研和跟踪统计,2024年一季度全球VR出货量为172万台,同比下降5.5%,环比下降43.2%。一季度苹果Vision Pro销量29万台,部分弥补了整体销量的下滑。近两年全球VR销量呈现负增长主要由于以游戏为核心应用场景的VR换机周期较长,缺乏重点内容驱动硬件升级和消费者换新。Wellsenn XR上调2024年全年VR销量预测至844万台,同比增长12.1%。并预计下半年的增长主要来自:1)苹果Vision Pro在亚太、欧洲和中东拉美开售;2)Meta Quest3低价版Quest 3S上市销售。2024年VR销量有望扭转过去两年的下滑趋势,但2024-2025仍处于销量小年,消费级头显主打游戏市场难以实现大的销量增长,行业仍需2-3年等待Vision Pro生态成熟。
二、AI对消费电子行业有哪些影响?
人工智能正以前所未有的速度高速发展,其影响力遍及各行各业。对消费电子行业的影响,具体体现在以下方面:
▶产品创新:AI技术使消费电子产品更智能化、个性化。比如,智能手机、智能音箱、智能手表等设备通过集成AI助手,可以执行语音识别、图像识别、个性化推荐等多种功能。
▶用户体验优化:通过AI技术的应用,消费电子产品能够提供更加精准的用户体验,例如基于用户习惯和偏好的智能化操作界面以及服务。
▶竞争格局变化:企业为了整合AI技术,可能会形成新的合作或竞争关系。厂商不仅需要考虑硬件本身的设计和制造,还需要加强软件、算法的研发和布局。
▶隐私和安全:随着设备智能化程度的提升,更多个人数据将被收集和处理,增加了对数据隐私和安全性的要求。
总体而言,人工智能技术推动了消费电子产品向更加智能化和个性化的方向发展,同时对半导体产业提出了更高的技术和性能要求,催生了新的市场需求,并驱动相关企业进行技术革新和商业模式的调整。
三、AI+消费电子发展前景如何?
人工智能(AI)正以其强大的数据处理能力和智能算法,成为推动消费电子行业快速迭代的关键力量。目前市场很多AI终端相继落地,特别是手机和PC端。
※AI+手机:多模态的系统级AI体验将把用户从手机使用场景的复杂操作中解放出来。23Q4起各大手机逐步推出具有AI功能的智能机,三星、小米、OPPO等等纷纷布局;目前安卓旗舰机普遍搭载的骁龙8 Gen3以及天玑9300系列芯片均具备AI加速功能,可在端侧搭载大模型。
目前还未出现真正重量级的AI应用,但安卓厂商围绕AI影像、智能通话、智能搜索三大类常用功能已经提前布局AI应用;苹果拥有性能领先的自研A系列,同时IOS生态也为AI应用打下了更牢固的基础,预计未来立足生态强化软硬一体,多维度齐头并进打牢AI软硬件基础;2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升,IDC数据显示,2024年全球AI手机出货量有望达到1.7亿台,占全球市场比例为15%。2027年,中国AI手机出货量有望达到1.5亿台,占中国手机比例有望从2023年5.5%提升至2027年的51.9%。
※AI+PC: AIPC将不仅是硬件设备,而是一个包含AI模型和应用以及硬件设备的混合体。全球PC产业稳步迈入AI时代。根据群智预测,随着AICPU与Windows12的发布,2024年将成为AIPC规模性出货的元年;预计2024-2027年全球AIPC整机出货量开启高速增长,24-27年年复合增速到达126%,2026年AIPC出货达到1.1亿台,渗透率到达56%,全球PC产业将稳步迈入AI时代。
AI终端应用陆续落地,叠加PC、智能手机等消费电子需求复苏,消费电子进入景气度回暖趋势。
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风险提示:以上产品风险等级为R4(中高风险),所提基金属于指数基金,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购:A类基金申购时,一次性收取申购费,无销售服务费;C类无申购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。
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mx_*331pb3趁着没大涨之前先囤起来了06-27 16:45 2楼
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mx_***396cio懒得研究了,先买点试试看06-27 16:45 3楼
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mx_****511qov路过近来瞄瞄,看着还不错06-28 08:26 4楼
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mx_***46057uCAX抓住最新这条主线干就是了06-28 08:27 5楼
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mx_**057o7d已加自选06-28 08:28 6楼
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mx_***995dyaDE4现在还能买吗06-28 08:29 7楼
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mx_*8659nk这基的成长性还是蛮高的06-28 08:30 8楼
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mx_**712ys9看分析还是值得肯定的06-28 08:31 9楼
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mx_****640mxd我还是保守一点,再等等看06-28 08:45 10楼
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mx_****441d6s我打算开启定投了06-28 08:48 11楼
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mx_****268v2n调整之中见机会,就看谁能抓住了06-28 08:48 12楼
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mx_***2099d4CKE真的有这么好的基吗?!06-28 08:49 13楼
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mx_**22622u理想很丰满,现实会不会打脸呢06-28 08:50 14楼
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mx_***184j2i炒的挺热乎,也没见大涨啊06-28 08:51 15楼
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mx_***1180u8经济恢复了行情自然就好了06-28 08:52 16楼
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mx_*051f75现在都在抄底给后面行情做准备06-28 08:52 17楼
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mx_***050qyk满仓会不会有点太激进了06-28 08:53 18楼
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mx_***963cph这位置上车不算追高啊06-28 08:56 19楼
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mx_***841ynf投资小白,准备先买个试试06-28 08:57 20楼
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mx_**7850x2搞点,说不定今年就靠它了呢06-28 08:58 21楼
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mx_**5737pu趋势看着不错,我再研究研究06-28 08:58 22楼
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mx_****328afy感觉现在底部了,触底等反弹06-28 08:59 23楼
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我是大美妞儿从行业发展趋势来看,前景还是比较好的06-28 09:00 24楼
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me_578055704090后面行情会怎么走呢?有点期待了06-28 09:01 25楼
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mx_****834wqo怎么都赶着来买这基啊,真的这么火吗06-28 09:01 26楼
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mx_*841kxl啥时候买才能跟上行情呢06-28 09:02 27楼
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mx_**7722j2不管你说啥都不买06-28 09:02 28楼
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mx_*63194hJDG这基的大方向没问题,干就是了06-28 09:03 29楼
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mx_***332wlx先自选看看吧06-28 09:04 30楼
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mx_**051foo来蹭波热点,看看有没有重头戏06-28 09:12 31楼
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