同花顺-圈子

作者|朱华雷，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

铜缆高速连接器概念今日盘中再度活跃走强，创益通、华丰科技呈现20CM涨停，意华股份、得润电子盘中也相继涨停，兆龙互连、鼎通科技盘中涨超10%，鼎通科技、金信诺等个股盘中跟涨。

近期，英伟达CEO黄仁勋透露，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。中金指出，从行业层面看，GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。

英伟达GB200芯片采用NVLink全互连，配置5000根NVLink铜缆(主要是224G)。GB200及其连接器和铜缆由安费诺独家供应，未外包给其他OEM工厂。

兆龙互连作为安费诺产业链的重要一环，为其供货铜线等原材料。公司的铜缆产品在英伟达GB200服务器中应用广泛，铜线成本占70%~80%，单台服务器的铜互联价值量在100-200万元。

在铜缆高速连接产品方面，兆龙互连提供了包括高速电缆组件、工业电缆组件、数据电缆组件等在内的多种产品。这些产品特别适用于对传输速率要求较高的大型数据中心和服务器群等场景。公司已能规模化生产400G DAC高速传输组件及配套高速电缆，积极布局800G高速电缆组件，能满足大型数据中心的数据传输需求。公司有望深度受益于算力时代数据中心的高速发展。

公司作为国内高速铜缆领域的龙头企业，其铜缆产品已进入英伟达GB200服务器供应链，有望受益于AI和数据中心的快速发展。兆龙互连与英伟达的合作有望进一步加深。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001)

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