同花顺-圈子

　　来个星标or置顶，麻烦大家动动发财小手，点击标题下第二个“林毅没有v”，然后在左上角，点击三个点点的位置，把本号设为星标。

　　各位大佬，AI的尽头是光伏和储能吗？

　　尽头是啥？

　　AI有尽头吗？

　　幸亏大a呢，有流动性保护，不用想那么明白，也被时代洪流裹挟着，也得投啊！二级的我们，怎么投？下一步是跟朱啸虎说的，打死不投大模型，去干to b的应用？还是做难而正确的事情。

　　这阵子细读了周鸿祎、朱啸虎、杨植麟等的观点，从二级人的角度给大家梳理一番。

　　对这几个大佬，首先是尊重，理解，赞同 ！但有些是创业搞梦想，有些是投资做生意，本身立场就不同！是非对错是真没啥好说的。

　　金沙江的朱啸虎，他逻辑清晰，说短期内肯定做to B，起来快，iPhone、大哥大、电脑出来的时候，都是to B先用，马上能提高生产力、见到效果，企业也愿意花钱。

　　to C要见到iPhone 3时刻，大模型到底在什么点让 to C 应用爆发，他说他不知道。然后说「个人助理」都是技术人员的想象。他就问大家，有几个人需要个人助理？都是典型的伪需求！

　　不过你也看，现在手机厂商们对于AI大模型的热情可谓是空前高涨，AI手机更被称为手机的第三阶段，随着三星、华为、OPPO等安卓厂商纷纷入局，就连苹果都坐不住了。iOS 18将是苹果有史以来最大的一次更新，其将生成式AI引入iPhone中！

　　Ai模型引入后，ui设计就全面被颠覆了，不用去调用小程序，端侧ai就帮你把诉求解决了，比如你本来要打开旅行app去搜攻略订机票，现在对着ai，吼一嗓子，说我我喜欢春天的、花夏天的树、秋天的黄昏 、冬天的阳光，还有每天的你，老资现在就要去西双版纳领略下我心中的诗和远方，马上端侧ai就把解决方案给你梳理好，机酒安排妥当。

　　就问你，你换机么？从暮色茫茫到晨光细微，从蚊虫翻飞到落木萧萧，日复一日，是不是也终于等到了硬件的奇点！

　　ai手机这个，其实首先消费电子本身去库存差不多了开始进入复苏周期，另外就是多大程度的AI化，但下一代肯定会植入一些AI元素，所以需求端肯定会起来一些的，这个逻辑不硬？

　　aipc也一样，因为联想后来把ibm给收了之后，其实联想在pc端是一个全球大霸主，aipc这波行情的大标杆，然后华勤技术是给联想做代工的，联想1/3以上的电脑都是华勤给他做组装。

　　二级的投资，他不是做选择题，他是个判断题，除了行或不行外，我们还有选项叫不懂的！有些时候可以让子弹飞一会，还是那句，我们有流动性保护，想买随时可以买。

　　不像一级，错过了这个村就没这个店了，二级不需要有所谓的典型的 FOMO ，Fear of Missing Out，怕错过。

　　怕错过什么，错过大模型，其实就是大家对技术判断的一个根本分歧是，开源模型会不会有一天，缩小甚至拉平与闭源模型的差距？

　　一股是技术信仰派，他们大多技术出身，认为应该像 OpenAI 一样信仰 AGI、信仰规模定律，思维更偏硅谷。在他们眼中，随着模型能力跃升、模型成本降低，过程中会解锁丰富的应用。倘若不追求「更大更强的 AI 能力」，一旦其他人的模型飞跃，很快会降维碾碎现有根据地与护城河。

　　另一股是市场信仰派，他们信奉陡峭的技术曲线终有放缓的一天，只需将「足够的 AI 能力」投入可以快速变现的商业场景中，用中国市场庞大而独特的数据构筑壁垒。这类人往往在中国丛林式的商场中浸泡更久，思维更偏本土。

　　我呢，信奉的是，炒股，炒股就是要选胜负已经行业的龙头，至于有人说股票是未来现金流的折现，这个老古董了，，只要未来的某天能赚钱的确定性在，就成了，股票要的是这个确定性。

　　所以，没必要羞于展露自己的真实想法，不信仰通用人工智能，不为人类理想而战斗，以为会被鄙视，我拿的是别人家的真金白银，虽然不是身家性命，亏了钱是要吃生活的。

　　我不是说信言不美，美言不信，不是嘲笑那些拿着锤子找钉子的企业，而是担心，海外模型开源了，比如马斯克旗下的人工智能公司xAI的大模型Grok将于本周开源！

　　至于，没有技术信仰派开盲盒式不计成本投入基础研究，这些浮躁的市场商业化派拿什么来变现？空气？技术派的搞闭源，你市场派依赖的开源谁来做？等技术派闭源转开源？还是你自己来做？你愿意吗？

　　这几个问号，起码不是留给二级狗的。

　　开源了，那后面真正的人工智能革命在于业务驱动与场景驱动，私有化的模型部署加人工智能边缘加计算加自动化数据采集才是国内二级市场牛逼的地方。

　　人工智能的算力核心是华为系，但是下一步业务与场景的融合能发挥什么作用才是关键。

　　最后总结，硬件ai化+行业应用，是二级市场的现实未来。