同花顺-圈子

　　周末最热的无疑就是AI和地产。

　　先聊聊AI。一方面美股戴尔科技涨超30%，一方面苹果表示今年要花47.5亿美元采购2万台AI服务器，一方面马斯克起诉OpenAi的奥特曼。

　　美股的AI龙头也包括英伟达和ARM，这个早在前几年就埋下伏笔。而随着技术的日益成熟，股价也迎来新一轮爆发。

　　国内的AI发展也是高歌猛进。上个月，第四批国产大模型通过备案，共有13家企业共计14款国产大模型出列。

　　而其实早在去年8月，百度、抖音、中科院、商汤等的大模型参数量就在千亿级。

　　这周两会开启，科技强国备受瞩目。

　　中国移动董事长杨杰和三六零创始人周鸿祎，都提出要全面推进AI+、加快形成新质生产力。

　　这次AI革命走势，有点像1997年亚洲金融危机后出现微软（互联网革命）的大单边，也有点像2008年全球金融风暴后出现苹果（移动互联网革命）的大单边。

　　只是每次泡沫大了之后总需要时间消化。而一旦业绩得到验证，就会再次走出一轮行情。

　　每一次危机，都让人寄希望于科技创新，因为科技是第一生产力。

　　可以预见，AI领域会诞生一批新的明星公司，是牛股的洼地。

　　再看看地产。今天，交易所债券市场收盘，万科境内债多数下挫。

　　最近一段时间，有消息称万科高层到北京与保险公司商量非标债务展期问题。

　　由于此前恒大和碧桂园“暴雷”，投资者对地产股的担心与日俱增。

　　复盘日本失去的30年和美国次贷危机，有不少地产公司被淘汰。

　　但依然走出了三井不动产和霍顿房屋这种慢牛股。

　　其中，霍顿在08年金融危机一度跌超90%，但随后又涨超40倍。

　　只要地产行业还在，就会有公司从这次洗牌中“剩者为王”，再创新高。

　　AI代表成长，代表未来，现阶段板块炒作，但后期会分化。

　　地产代表传统，但也有转型机遇，现阶段板块低迷，但会走出龙头。

　　只不过从土地财政，到科技财政，这条路对于城市化基本完成、人口红利下降的我们，任重道远。

　　最后简单提下期货。下午尾盘商品集体反弹。

　　铁矿石瞬间拉升，纯碱几乎以全天最高点收盘，沪金创出历史新高。

　　这段时间，美联储官员暗示或于二季度启动降息。

　　今年适宜进行3次降息，导致美元指数高位回落。

　　而俄乌冲突和哈以战争愈演愈烈，都有大规模军事行动。

　　在降息预期和避险心理驱动下，金价技术面支撑点稳步抬升。

　　而下一个重要的经济数据，是本周五将发布的美国2月就业报告，值得密切关注。