0人浏览 | 2024-03-01 07:35 |
AI终端渗透率有望快速提升。
AI持续赋能消费电子
29日,消费电子概念股震荡走强,板块上涨4.93%,昀冢科技、光弘科技20cm涨停,思泉新材、硕贝德涨超10%,福日电子、福蓉科技涨停,飞荣达、精研科技、智动力、传音控股、捷荣技术等跟涨。
消息面上,2024年世界移动通信大会(MWC2024)于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕,小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型,联发科展示其芯片终端AI运算能力,三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计,展示最新的科技成果和创新产品。
此外,三星Galaxy S24系列媒体品鉴会登陆北京。新一代高端旗舰三星Galaxy S24产品系列不仅为用户带来打破传统的革新体验,更是掀起了AI手机的新浪潮。据悉Galaxy S24系列手机在韩国本土市场上市仅28天,其销量就超过100万台,在韩国市场取得了空前的预订成绩。
湘财证券表示,AI终端方面,随着生成式AI的发展,三星、荣耀、联想和中兴通讯等厂商展示了集成AI功能的终端产品,如Galaxy S24、AIPC设备和AI裸眼3D平板,预示着AI终端渗透率有望快速提升。
AI手机热潮袭来 行业第三次变革已至
分析师认为,三星Galaxy S24将成为AI手机领域里程碑式的产品。对于产业的未来趋势,OPPO创始人、首席执行官陈明永2月份发表致全体员工的内部信,他表示,2024年是AI手机元年。未来5年,AI对手机行业的影响,完全可以比肩当年智能手机替代功能机,从行业发展阶段来看,AI手机也将成为继功能机、智能手机之后,手机行业的第三阶段。
IDC联合OPPO,共同发布行业首个《2024年AI手机白皮书》预测,全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部,占智能手机整体出货量的约15%。在中国市场,新一代AI手机的增长势头尤为强劲,预计2024年的出货量将达到3700万台,到2027年将达到1.5亿台,市场份额有望突破50%。
Counterpoint Research也同样表示,2024年将成为全球AI手机时代的开端,到2027年底,内置AIGC功能的智能手机出货量预计将超过5亿部。
兴业证券在《2024年值得关注的十大产业趋势》研报中指出,科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律,就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。随着AI在系统协同层面的不断成熟,将有效提升用户的使用体验。移动端的科技创新有望缩短换机周期,带动全球智能手机出货量回归正增。
基金增仓+高增长潜力的消费电子股
证券时报·数据宝统计,截至目前,消费电子板块的估值仍处于相对低位,滚动市盈率24.92倍,处于历史百分位的28.66%。
从2月以来,消费电子板块持续反弹,整体涨幅8.13%。截至最新收盘,工业富联、光弘科技、捷荣技术、和而泰等9股涨幅超20%。不过较2023年高点相比,板块平均回撤38.25%。其中东尼电子、传艺科技、视源股份、朗特智能等12只个股回撤幅度超50%。
从基金持仓来看,2023年四季度末,基金持仓立讯精密、传音控股、工业富联、歌尔股份、电连技术、视源股份超10亿元,其中立讯精密、传音控股持仓市值超百亿元,分别为315.5亿元、100.17亿元。值得注意的是,去年第四季度公募基金大手笔加仓了立讯精密、歌尔股份超1亿股。
万联证券表示,在智能手机、个人电脑等消费终端市场复苏转暖、AI算力产业链加速建设、AI+创新终端逐步落地等因素的催化下,电子行业整体盈利情况有望回升,较受基金机构青睐。
根据已公布的2023年业绩快报和业绩预告下限,传音控股、协创数据等11股业绩预增,蓝思科技、立讯精密、华勤技术等6股业绩略增,精研科技、信濠光电、和晶科技扭亏为盈。
传音控股业绩快报显示,2023年营收623.92亿元,同比增长33.9%;归母净利润达到55.02亿元,同比增长121.55%。IDC数据显示,传音控股去年第四季度智能手机出货量达2820万部,同比增长68.6%,首次跃升全球第四。
从机构关注度看,立讯精密、安克创新、光峰科技有超20家机构评级;传音控股、拓邦股份、和而泰等8股获得10家以上机构评级覆盖。根据5家及以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超20%的有17只。
上述机构关注股中,北上资金本月净买入歌尔股份、视源股份、环旭电子分别为1.2亿元、1.198亿元、2341.32万元;融资资金则净买入立讯精密4.23亿元、领益智造6496.24万元、联创光电1336.36万元。
截至2月29日收盘,立讯精密、蓝思科技、领益智造、环旭电子滚动市盈率低于20倍,环旭电子滚动市盈率仅有16.37倍。
-
mx_***236adr大哥已经潜伏好了,现在发消息让散户抬轿子03-01 08:00 2楼
-
蜡烛交易规则主力建完仓 就发布消息 喊散户来 就像氢能源 前天一先拉涨停 昨天就发氢能源消息 一个字牛。韭菜怎么玩的过你们03-01 08:04 3楼
-
abhdjdh接盘了,hh03-01 08:07 4楼
-
骨痴大家快跑是不是一个都不能买03-01 08:08 5楼
-
黑暗势力就三星那种AI手机 说实话有多少人会因为这个理由去换机?03-01 08:09 6楼
-
活着亦是不易就炒作一下而已,还当真了,你们有什么技术还是芯片算力。03-01 08:10 7楼
-
跟主力混日子AI手机!这个可以哦!03-01 08:11 8楼
-
yhf1992魅族发布了AI手机:iphone:03-01 08:11 9楼
-
敬畏市场886第二次报团又来了03-01 08:20 10楼
-
mx_*15585t出来接盘03-01 08:21 11楼
-
虚幻中成神成魔接盘03-01 08:22 12楼
-
张三丰张真人韭菜快来接盘!03-01 08:36 13楼
-
韭菜嗷嗷绿知道了03-01 08:37 14楼
-
不会起名就这吧就立讯精密最拉胯03-01 08:37 15楼
-
123將一个新闻抄一次累不累03-01 08:38 16楼
-
小菜一碟军工大部分涨立讯精密潜力股03-01 08:43 17楼
-
股市一名好像现在三星和OPPO 都出来了Ai手机了吧,苹果看了三星发布会是慌了,也要搞Ai手机了03-01 08:47 18楼
-
robbygodai手机很好,但手机上所有的数据被ai一览无余的时候就很不好。03-01 08:50 19楼
-
股神教负下载一个AI端不就得了,还有特地去换手机03-01 08:52 20楼
-
me_377703799003AI手机03-01 08:52 21楼
-
mx_****8920c0氢能还没买03-01 08:54 22楼
-
我要上山以上清单,懂的都懂,小心点03-01 08:54 23楼
-
捉住一只牛基金重仓股不能碰,现在都不愿买基金了。03-01 08:55 24楼
-
哦了么么啾深康佳03-01 08:55 25楼
-
kim7777发套了03-01 08:56 26楼
-
百无聊赖的花和尚玩个游戏都烫手,ai手机算力更高?更烫?夏天诈蛋,冬天暖手宝?03-01 08:56 27楼
-
石家庄趙子龍还好没有闻泰,这下我放心了。03-01 08:57 28楼
-
山湖海上城这是小编“团队”昨天进场了,今天大喇叭找韭菜呢…03-01 08:57 29楼
-
中园梦想题材炒做而几最后一地鸡毛03-01 08:57 30楼
-
Sept10美丽的泡沫,好看的烟花03-01 08:57 31楼
-
0
-
150
-
TOP