0人浏览 | 2024-03-01 07:35 |
AI终端渗透率有望快速提升。
AI持续赋能消费电子
29日,消费电子概念股震荡走强,板块上涨4.93%,昀冢科技、光弘科技20cm涨停,思泉新材、硕贝德涨超10%,福日电子、福蓉科技涨停,飞荣达、精研科技、智动力、传音控股、捷荣技术等跟涨。
消息面上,2024年世界移动通信大会(MWC2024)于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕,小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型,联发科展示其芯片终端AI运算能力,三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计,展示最新的科技成果和创新产品。
此外,三星Galaxy S24系列媒体品鉴会登陆北京。新一代高端旗舰三星Galaxy S24产品系列不仅为用户带来打破传统的革新体验,更是掀起了AI手机的新浪潮。据悉Galaxy S24系列手机在韩国本土市场上市仅28天,其销量就超过100万台,在韩国市场取得了空前的预订成绩。
湘财证券表示,AI终端方面,随着生成式AI的发展,三星、荣耀、联想和中兴通讯等厂商展示了集成AI功能的终端产品,如Galaxy S24、AIPC设备和AI裸眼3D平板,预示着AI终端渗透率有望快速提升。
AI手机热潮袭来 行业第三次变革已至
分析师认为,三星Galaxy S24将成为AI手机领域里程碑式的产品。对于产业的未来趋势,OPPO创始人、首席执行官陈明永2月份发表致全体员工的内部信,他表示,2024年是AI手机元年。未来5年,AI对手机行业的影响,完全可以比肩当年智能手机替代功能机,从行业发展阶段来看,AI手机也将成为继功能机、智能手机之后,手机行业的第三阶段。
IDC联合OPPO,共同发布行业首个《2024年AI手机白皮书》预测,全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部,占智能手机整体出货量的约15%。在中国市场,新一代AI手机的增长势头尤为强劲,预计2024年的出货量将达到3700万台,到2027年将达到1.5亿台,市场份额有望突破50%。
Counterpoint Research也同样表示,2024年将成为全球AI手机时代的开端,到2027年底,内置AIGC功能的智能手机出货量预计将超过5亿部。
兴业证券在《2024年值得关注的十大产业趋势》研报中指出,科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律,就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。随着AI在系统协同层面的不断成熟,将有效提升用户的使用体验。移动端的科技创新有望缩短换机周期,带动全球智能手机出货量回归正增。
基金增仓+高增长潜力的消费电子股
证券时报·数据宝统计,截至目前,消费电子板块的估值仍处于相对低位,滚动市盈率24.92倍,处于历史百分位的28.66%。
从2月以来,消费电子板块持续反弹,整体涨幅8.13%。截至最新收盘,工业富联、光弘科技、捷荣技术、和而泰等9股涨幅超20%。不过较2023年高点相比,板块平均回撤38.25%。其中东尼电子、传艺科技、视源股份、朗特智能等12只个股回撤幅度超50%。
从基金持仓来看,2023年四季度末,基金持仓立讯精密、传音控股、工业富联、歌尔股份、电连技术、视源股份超10亿元,其中立讯精密、传音控股持仓市值超百亿元,分别为315.5亿元、100.17亿元。值得注意的是,去年第四季度公募基金大手笔加仓了立讯精密、歌尔股份超1亿股。
万联证券表示,在智能手机、个人电脑等消费终端市场复苏转暖、AI算力产业链加速建设、AI+创新终端逐步落地等因素的催化下,电子行业整体盈利情况有望回升,较受基金机构青睐。
根据已公布的2023年业绩快报和业绩预告下限,传音控股、协创数据等11股业绩预增,蓝思科技、立讯精密、华勤技术等6股业绩略增,精研科技、信濠光电、和晶科技扭亏为盈。
传音控股业绩快报显示,2023年营收623.92亿元,同比增长33.9%;归母净利润达到55.02亿元,同比增长121.55%。IDC数据显示,传音控股去年第四季度智能手机出货量达2820万部,同比增长68.6%,首次跃升全球第四。
从机构关注度看,立讯精密、安克创新、光峰科技有超20家机构评级;传音控股、拓邦股份、和而泰等8股获得10家以上机构评级覆盖。根据5家及以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超20%的有17只。
上述机构关注股中,北上资金本月净买入歌尔股份、视源股份、环旭电子分别为1.2亿元、1.198亿元、2341.32万元;融资资金则净买入立讯精密4.23亿元、领益智造6496.24万元、联创光电1336.36万元。
截至2月29日收盘,立讯精密、蓝思科技、领益智造、环旭电子滚动市盈率低于20倍,环旭电子滚动市盈率仅有16.37倍。
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mx_*9646si收益的应该是手机算力03-01 08:58 32楼
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mx_**305ljc这个时候发消息就是要散户去接盘。03-01 08:58 33楼
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yyhyafc手机Ai好多人都在学习运用了03-01 08:58 34楼
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只爱女大学生工业富联03-01 08:59 35楼
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出人意料的高升3龙年大旗举起03-01 08:59 36楼
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平凡之路0zm牛市来了,今天大盘冲击3100.03-01 08:59 37楼
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me_608922788568闻泰科技还能解套吗03-01 09:00 38楼
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乱世书香ljc忽悠忽悠继续忽悠03-01 09:00 39楼
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mx_**990yvd发广告通知韭菜们可以长高了03-01 09:01 40楼
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宝马香车美酒还好,这些股我一个都没有!03-01 09:01 41楼
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杨天下只有号称消费电子第一股的立讯精密死蟹一只,和大盘反向操作!03-01 09:02 42楼
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fjhgbbbjjf收割旺季,利好不断03-01 09:02 43楼
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老土霏还消费呢谁买03-01 09:02 44楼
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mx_****561f4x立讯精密就没涨过03-01 09:03 45楼
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昵称不会写我的消费电子咋不涨03-01 09:04 46楼
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小韭菜科技CEO今天又要割韭菜了小心啊03-01 09:05 47楼
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专业剥小A的皮还基金基民还没被你们害死谁买你那破基金03-01 09:06 48楼
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神犬**U每个手机都是一个SI终端03-01 09:06 49楼
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小张养家算力算力03-01 09:06 50楼
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me_332133051751龙旗科技03-01 09:07 51楼
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A股857博众精工,佳禾智能这些低位品种才更有吸引力03-01 09:08 52楼
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光迅老股东别说了 我梭哈你推荐的还不行嘛03-01 09:09 53楼
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i宛若清风已经躺平了03-01 09:10 54楼
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只爱抓妖股维信诺,福蓉,福日,欧菲光03-01 09:10 55楼
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初出茅庐的张飞光弘科技后市爆发潜力更大03-01 09:10 56楼
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够nu不拔掉中信证券这颗毒瘤,中国股市再无牛市!03-01 09:13 57楼
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不要贪呀AI应用但日常是未来大趋势了!03-01 09:13 58楼
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90后新韭菜一个手机股可不能买03-01 09:14 59楼
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爱谷谷基金都是高位接盘快跑03-01 09:15 60楼
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只求回本lala赶快买03-01 09:15 61楼
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