同花顺-圈子

　　一．

　　6号在《绝地反击窗口》中聊到来自机构们的策略“科创+医药”。

　　然后，就看TMT一家独秀，红旗飘飘。今天，终于轮到了医药有点儿表现。开盘一个钟，资金净流入前五：医疗服务、生物制品、化学制药、中药、医疗器械。

　　上周三15号《适合配置》末尾共享了“CRO、CDMO板块底部区域建议积极配置”，周五向大家汇报《重新建仓》了减重药（诺泰），待涨，待涨。因周四去医药转了一圈，小有感慨和感触，所以就聊了医药。

　　文中提到药店，今儿再补充一下：

　　药店板块估值水平低， 2024 年业绩加速增长可期，当前配置性价比高：

　　至 2023 年三季度，河北、湖北、湖南、上海、云南、广东等地的门诊统筹政策相关方案陆续出台，各地药店纳入门诊统筹管理进程明显加速，有望为药店带来显著客流增长；同时非处方药品的高毛利产品销售增长，则有望部分抵消处方产品带来的毛利率下降影响，助力整体业绩增长。东吴策略认为，短期药店板块估值水平较低，但考虑到基数问题， 2024 年业绩将会加速。政策方面有望推动药店行业集中度的进一步提升，加速处方外流，龙头企业或从中受益。

　　至于关注标的，还是周五说的那几个：益丰药房、 老百姓、大参林、 一心堂、 健之佳、漱玉平民等。

　　另外，盘中整理了一份ai症防治方案受益标的表格，发在老地方，大伙儿自取（或退出本文，公号上回复“防治”获取）。

　　上述咱们共有。弱水三千，取一瓢饮，现实中是个“能”且“只能”的事儿。所以，除了分享的众多方向中众多标的，我也时不时汇报下自己的操作，托各位大佬的福，唯愿能赚且多赚点儿罢。

　　二．

　　日前，和朋友聊到关系改善对A股的影响，从A股上市公司角度来看，（粤开策略）通过对比2017年年报和2022年年报披露的海外收入占比变化，衡量各行业受贸易摩擦影响程度，对申万行业进行梳理，一级行业中电子、交通运输、综合、建筑装饰、环保受到负面影响较大，若贸易关系进一步改善，上述板块边际修复空间较大。

　　老夫以为，报告方向还是有点儿“小”了。自己的事情还得自己办，束手束脚少了，生长和前进，不过是加了个“更”字。

　　望远能知风浪小，凌空始觉海波平。任重且道远，从来没有一路平坦，多点儿耐心和信心，会好滴！

　　三．

　　今儿早想起一句据说是查理·芒格的经典语录一则：

　　我认识一个做鱼钩的人，他做了一些闪亮的绿色和紫色鱼饵。我问："鱼会喜欢这些鱼饵吗？" "查理"，他说，"我不卖鱼饵给鱼"。

　　这话值得我们好好的咂摸咂摸，那是相当有意味。

　　就这，散会！

　　对了，今儿上午大兵没有卖出，买入一只地产股（来自今日自选）。