同花顺-圈子

这个假期是我参加工作以来休的最长的假期。最开始在IT公司3年，假期最长就7天，路上来回耽搁2天，就剩5天假。中间做公务员几乎没休过长假，结婚是在国庆期间抽空完成的，做了6年公务员，期间竟没休过一天公休。这次连休10天算创纪录了。

带家人出去逛了一圈，算是难得的放松了，一路上边看边思考，感觉收获感悟颇多。即将步入36岁，日子不能再像以前那样过了，需要有新的态度和平衡，要向家庭和自己多倾斜精力和时间。

假日期间，PMI数据重新进入扩张区间，这说明制造业在不断复苏，连大摩也开始提高2023年中国GDP增速预期。旅游人数和收入皆创出2019年以来的高峰，说明服务业也开始摆脱疫情影响。虽然修复是需要时间的，但数据向好无疑会给市场注入活力。

地产恒大一众高管入狱，旧时代结束了。华为汽车问界假期大定超过5万台，超出行业和所有市场人士的预期，华为手机继续一机难求，我自己买了个mate60pro+，还是找朋友加钱才搞定，新的时代开始了。

下周计划继续专注华为+的汽车、算力、消费电子、机器人等科技方向，相信会有一波赚钱的机会。

华为汽车核心就是赛力斯，本次起死回生对赛力斯和华为汽车意义重大，赛力斯市值肯定会突破1000亿甚至看到2000亿的。华为汽车相关产业链肯定会走出一批牛股。

华为手机的炒作已经延续一段时间，如果出现新的确实在价值量上受益的品种也值得关注参与。

华为算力想象空间极大，在华为突破手机芯片后，算力芯片自然不在话下，未来华为会成为全球第二个算力建设的选择。当下算力租赁已经走出来了鸿博股份、中贝通信、莲花健康、翠微股份等一批牛股，在这个背景下我觉得恒为科技的空间巨大。

其他和华为合作的公司，很少有处于平等地位的，比如拓维信息等都属于给华为代工，赚一个加工的费用。但是恒为科技不同，他是以自有核心技术和产能与华为等合作，地位和利润要高很多。从最近的公告看，首先是中贝通信搞算力和恒为签订合资协议，再就是华为和恒为签订合作协议一起建设运营深港算力中心，然后就是汇纳科技搞算力也找了恒为合作。未来凡是搞算力的都需要和恒为合作，恒为要提供可视化技术和产品，这有很大的价值量，并且在后面的运行维护中恒为也要持续参与，就能持续受益。当然，搞这一块的还有浩瀚深度、中新赛克，只是他们在算力方向的布局和产能比恒为差一点，可能也会受益。恒为应该是算力产业链上极少数能真正出业绩的公司，机构预估24年在算力上会净增加3.5亿元利润，可能会成为资金抱团的新品种。

另外光刻机、数据要素等科技方向也有政策预期，可以持续关注。

祝大家节后大赚！