0人浏览 | 2023-07-25 12:17 |
在“稳增长”政策发力以及《商业银行资本管理办法(试行)》明年正式实施的大背景下,近期不少上市银行多渠道融资补充资本。
公开信息显示,截至2023年3月末,杭州银行股份有限公司(简称杭州银行)的核心一级资本充足率在A股城商行中排名垫底。6月,杭州银行宣布定增80亿元补充核心一级资本,另拟发行数百亿元债券补充其他一级资本或二级资本。
有市场人士认为,近年来商业银行资本补充压力持续存在,特别是新的资本管理办法可能对部分中小机构产生较大影响,未来持续提升精细化资本管理能力以应对业务和监管要求的变化仍是中小银行面临的重要课题。
01
已发债100亿+拟定增80亿+拟发债650亿
近日,杭州银行推出近千亿募资计划,其中很多资金用于补充公司资本。
2023年6月27日,杭州银行公告称,拟向不超过35名特定投资者发行A股股票,预计募集资金总额不超过80亿元,用于补充核心一级资本。
杭州银行表示,业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此,公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外,仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充,以保障资本充足水平。
(来源:杭州银行公告)
此外,杭州银行同时发布第七届董事会第二十四次会议决议公告,一次性审议通过三个有关于债券发行的议案:
一是关于拟发行金融债券的议案,同意发行不超过200亿元的普通金融债券,债券期限不超过10年期,发行利率参照市场利率确定,募集资金用于贷款及其他用途。
二是关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案,同意发行不超过150亿元的小微企业贷款专项金融债,债券期限不超过10年期,发行利率参照市场利率确定,募集资金用于发放小微企业贷款及个人经营性贷款。
三是关于拟发行资本类债券的议案,同意发行不超过300亿元的资本类债券,包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等,发行利率参照市场利率确定,募集资金用于补充公司其他一级资本或二级资本。
上述三个发债议案合计发行额度不超过650亿元。
值得一提的是,2023年6月13日杭州银行公告称,已发行2023年金融债券(第一期),发行规模100亿元,品种为3年期固定利率债券,票面利率2.69%。募集资金用于优化中长期资产负债匹配结构、充实稳定资金来源并支持新增中长期资产业务开展。
根据公开信息,近年来杭州银行通过增资扩股、发行优先股、发行资本补充类债券等多种方式补充资本。2022 年,该行即发行100亿元二级资本债券补充资本。不过,从现有情况看,杭州银行仍存在庞大的资本补充需求。
02
核心一级资本充足率居A股城商行之末
近年来,杭州银行的资本充足指标在A股上市银行中处于较低水平。
根据国家金融监管总局公布的2023年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况,一季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.50%、一级资本充足率为11.99%、资本充足率为14.86%。
公开信息显示,截至2023年3月末,杭州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.10%、9.71%和12.74%,三项指标均低于商业银行平均值。
(来源:杭州银行2023年一季报)
值得注意的是,今年一季度,对比A股17家城商行,杭州银行的核心一级资本充足率排名垫底,逼近监管红线:
核心一级资本充足率 | 核心一级资本充足率 | ||
贵阳银行 | 11.03% | 长沙银行 | 9.35% |
西安银行 | 10.45% | 重庆银行 | 9.32% |
厦门银行 | 9.66% | 上海银行 | 9.25% |
南京银行 | 9.61% | 青岛银行 | 8.61% |
宁波银行 | 9.60% | 江苏银行 | 8.38% |
北京银行 | 9.55% | 兰州银行 | 8.26% |
齐鲁银行 | 9.53% | 成都银行 | 8.15% |
苏州银行 | 9.49% | 杭州银行 | 8.10% |
郑州银行 | 9.42% |
(数据来源:各上市公司2023年一季报,制表:发现.华网)
回看过往,杭州银行的资本充足指标也排名靠后。
截至2022年末,杭州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.08%、9.77%和12.89%。从资本充足率来看,杭州银行低于行业平均水平15.17%;对比A股42家上市银行的平均资本充足率14.13%,杭州银行则排名倒数第二。
(数据来源:杭州银行年报)
(来源:中诚信国际)
中诚信国际出具的2023年度跟踪评级报告显示,杭州银行资产规模位居城商行前列,资产质量保持稳定,但国内宏观经济修复面临多重挑战对该行业务经营和资产质量造成一定压力,业务规模快速增长也使得该行核心一级资本补充压力持续存在。
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aixuexideren天天倒数第一还tm吹2023-07-25 13:17 2楼
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me_659185444114越差越好2023-07-25 14:39 3楼
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