同花顺-圈子

早盘低开，快速下杀：

上午10点，财经数据公布，中国上半年GDP增速5.5%，于是大家猜测，是不是某些人提前知道了数据，先砸为敬。

有人说，这数据符合预期，有人说，低于预期，反正没谁说高于预期。

理论上，这数据不差，横向对比，全球主要经济体中，中国增速是最高的，那么为什么还会砸盘？

只有一种可能性：低于预期。

关于预期，我在主流题材的课程视频里面讲过，题材是否能够成为主流，一方面看它本身是否有硬逻辑，另一方面，还要看主观资金的认可。

能不能涨？数据好看只是一方面，还要看它的人，认为它好看。

就像你家小孩，从来都是100分，结果这次考了95，分数很高，但你还是忍不住失望。

现在问题来了：GDP数据的悲观预期，能改变当前的大盘格局吗？

改变不了。

我在上周说过，大盘的先行指标，不是GDP数据，而是人民币汇率：

贬值周期，大盘涨不了；

升值周期，大盘跌不动；

这是规律，记住就行。

所以，我还是那句话：大盘无忧。

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大盘很惨，但市场总情绪并不差，直接看市场情绪监控表：

今天两市绿盘3000只都不到，哪里差了？

接力情绪也在逐步缓和，昨天题材梳理课聊的很清楚，本周最大的看点是情绪弱转强，弱势的起点是上周的瑞玛精密，然后是京能热力将接力的恐慌推向极致。

今天有资金开始反击，早盘林州重机快速反包，3连板的人民网维持在相对高位震荡，今天小圈子有同学问我，有没有接力情绪缓和的明确判断依据和标准：

我琢磨了一下，直接看高位短板票的第二个交易日，依然维持震荡，或者反包，都算缓和的标志。

所以，明天要看人民网对今天接力的60亿资金，是否依然宽容。

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题材方面，本周的思路，在昨天视频直播中聊的很清楚，逻辑基点是中报，但咱们并不是单纯的炒业绩大增或者业绩预增，那么没啥持续性。

你得看资金从业绩大增或者预增中，挖掘出来的题材。从上周三开始，游资和机构们的主攻方向在行业周期逆转。

咱掰着手指头数的过来：彩虹股份为代表的面板方向，华海诚科，香农芯创，万润科技为代表存储芯片。

存储方向上周弱转强，今天部分资金拉起万润科技，尝试弱转强，早盘小圈子也聊过：

明天当然是看能否带着板块内的个股一起发酵咯。

除了行业逆转的逻辑，大佬们充分发挥挖掘脑洞，既然上周连续3个交易日两市成交破9000亿，那么本周的预期自然是破万亿成交。

两市成交都破万亿了，那么除了人工智能之外，还有谁能承接如此巨量的资金？

当然是中字头咯。

于是章盟主刚从浪潮信息里面割肉出来，掉头就去了中国联通。这条线上周四中国石油领头，周五中国联通领头，能否成为下一轮的抱团主线，主要看两点：

1、万亿成交啊，这是前提

2、二次上涨啊，要看接力

可能有人会问人工智能，我依然兴趣不太大，这条线已经不是谁来领头的问题，而是能不能老树开花，讲出新故事。

第一轮讲大模型，第二轮讲英伟达，下一个新故事呢？

午后资金回流汽车零部件，众泰汽车上涨停尝试刺激题材弱转强，浙江世宝被刺激快速拉起，这条线只剩下领头羊的孤独反抗。

盘中崛起的新题材很多，比如3D打印，智能电网。

这些题材匆匆崛起，能否入法眼，终究需要时空的考验，你才能最终知道：谁是真强，谁是过客。