同花顺-圈子

今日机器人板块涨幅居前，机器人本质二是AI大模型落地最大应用，这两天情绪扩散，新标的层出不穷，市场难分良养。我们认为标的大抵分为三类: 核心票、逻辑票、扩散票，分享几点思考，供各位参考: 

1、核心票:有很强确定性，明确和头部机器人公司有定点、送样等合作，壁垒高。这些公司未来可能会成为机器人产业链中军，建议关注:三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、双环传动、鼎智科技: 

2、逻辑票:有稀缺性，并未有送样，但布局机器人重要的增量环节&部件，同时产品稀缺性很强或者和头部机器人核心供应商有历史合作关系。建议关注:柯力传感、汉威科技(能斯达)、奥比中光、五洲新春: 

3、扩散票:布局机器人相关零部件，或者是核心零部件设备潜在供应商，但是确定性和稀缺性相对较弱。不过不排除个别优秀企业能够脱颖而出的可能性。建议低位布局. 投资建议: (1) 执行:拓普集团、三花智控: (2)灵巧手模组解决方案:鸣志电气: (3)传动:绿的谐波、鼎智科技、五洲新春

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