同花顺-圈子

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我认为，随着地产调控政策的再次预期，后周期建材再度进入政策博弈阶段。在政策宽松预期下，消费建材板块的估值有望修复。根据百年建筑数据显示，2023年3月至5月保交楼项目交付进度已从23%提升至34%，后周期建材如涂料、瓷砖、管材等品类有10%及以上的销售增长。因此市场认为，尽管建材行业基本面在修复，但幅度不及前期预期，估值整体回落。

据我分析，消费建材板块在政策宽松预期下有望迎来估值修复。安信证券称，在“保交楼”驱动下竣工侧回暖，短期消费建材板块财报改善预期强劲，消费建材或为弹性最大子板块。建议关注各细分领域中未来经营改善预期强劲，具备α属性的优质龙头企业。

毫无疑问，外资坚定持有装修建材龙头。根据证券时报·数据宝统计，近期获机构评级覆盖的装修建材股共计18只，其中东方雨虹、北新建材和伟星新材评级机构数量居前，分别有32家、31家和26家。其后科顺股份、坚朗五金和三棵树评级机构数量也不低于20家。因此，关注这些龙头企业可以预料会获得更好的投资回报。

关注股票：

东方雨虹（002271.SZ）：国内涂料行业龙头企业，拥有较为完善的销售渠道和品牌影响力。

北新建材（000786.SZ）：国内水泥行业龙头企业，拥有较高的产能规模和市场占有率。

伟星新材（002372.SZ）：国内管材行业领先企业，拥有较高的技术水平和品牌知名度。

科顺股份（603203.SH）：国内瓷砖行业领先企业，拥有较为完善的产品线和销售渠道。

坚朗五金（002791.SZ）：国内卫浴行业龙头企业，拥有较高的品牌影响力和市场占有率。

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