同花顺-圈子

疫情后中了新冠肺炎，休息了几个月，体重直线飙升。从上个月开始晨跑。

今天也是如此，8点就出去跑步了，跑到要开盘才回来。手机也没带。回来打开手机才看到好几个好朋友8点50就给我发微信，提醒我浪潮信息被制裁的消息。已经有几十万手封单了，排不出去了。

上次电信重仓一次被机构出货干跌停，这次浪潮又被拜登干跌停。

人工智能是中美竞争的前沿领域，美国不会让我们那么顺利的，这个早有预期。我在之前分析应用万兴科技的优势时，就有一条不怕制裁，不知道大家还记不记得。

包括新能源汽车和光伏方向，我认为也是可能受到制裁的，技术制裁不了我们，市场也能制裁我们。比如不让你的车卖过去，也是潜在的风险。

只是没想到来的这么快。后续浪潮信息应该会弄清楚情况，会发布公告。参照英特尔上次断供中科曙光和浪潮信息，影响就不会太大。本身现在浪潮用的A800是英伟达专门针对出口中国搞的低一级的芯片，浪潮作为组装厂跟华为还是有很大的区别的。具体要看后续消息了。

但是这事情又一次给我们提了个醒，国产替代、自主可控必须要加快，美国处处打压我们，我们等不起等不得，必须自立自强。连比尔盖茨都说，美国最终无法阻止我们获得先进的芯片。

华为被制裁后，现在的升腾服务器等芯片都是过往的库存，能用多久用完也很难说。所以我们必须要加快自主研发，否则国家提出的数字经济战略就无法实施了，半导体芯片是真正的基础底座。

那么除开芯片之外，其他方向的自主可控也一样的重要。比如操作系统，更新替换肯定要加快了，否则出现这样的事情怎么办呢？今天盘面异动的就是自主可控的方向，之前我谈到过通富微电的逻辑，就是chiplet路线来弥补算力不足，尤其制裁我们的时候能够起到对冲作用，今天也表现不错。中科曙光运用的是寒武纪和海光信息的芯片，今天走势就相对扛跌。神州数码跟华为合作，今天也是红盘。

虽然这个账户没有配置其他品种，但我在构建自己整体的投资组合的时候，就非常注意配置国产替代、防止被制裁，今天虽然浪潮信息一字跌停，但好在其他品种相对不错，总体回撤是可控的。

帝国主义亡我之心不死。黑天鹅来了就认了。下辈子不炒股了，投胎转世搞技术。

下周旗帜鲜明的看好国产替代方向，相信国家未来会进一步加大对科技的投入，迟早实现自主可控。

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