同花顺-圈子

      探底回升，3100点的争夺战！昨天市场全面回升修复，今天资金就有点差劲了，是不看好了？其实都不是，大部分资金还是观望的，因为能做多的方向可选项比较少，券商崩了之后今天轮到医药，一天祭杀一只白马是典型的季报期特征，也就是说这代表着做多氛围是比较差的，时间窗口有点不够。这么看来，明天美联储加息落地后大概率会再拉一轮了。

      市场普遍预计是75个基点，跌成这样，A股大概是准备了100基点吧，超级央行周将在明天达到高潮。中美国债利率倒挂都要加剧了，还不能允许A股跌一跌？全球资本回流本土，没几个能像我们央行的，阵痛期过后都会有晴天，而美股也将在10月份喘口气，剩下的经济衰退预期就留给美智囊们吧。

      早盘的建议没啥毛病，市场收盘是假阳线，盘面上热点快速轮动，投资者如果不能捕捉这种一日游的规律，躺平也许是一个选项，前提是要对公司还有行业的维度一定要清晰。

      1.     行业景气周期；

      俄罗斯股市大跌，原因不可描述，黄金以及石油、天然气、粮食等闻风而动，看来是做好了长期的准备。不过对国内来说，这些都不是太好的追买机会，跟地缘政治高度相关，国内却主要是依赖于进口！

      碳酸锂价格再创新高，钠电池全线反弹，不过宁王的项目要在明年才能落地，今年只能当做题材来炒炒了。从这个角度来看，中国的锂电池厂商几乎封堵了后来者，内卷是中国企业最擅长的。动力电池利润率降低，但是可以对储能降维打击，明年碳酸锂价格回落又将是一片机会。

      另外电力板块炒作，已经是继煤炭之后的又一段行情，火电能保证盈利就算不错了，缺电炒电没毛病，高耗能产业被迫限产就会有机会，包括新能源风光能。

      北向资金流出超30亿，对明天盘面或有一定负面影响。

      2.     公司的商业模式；

      宏观最负面的情况即将落地，那么行业景气周期没有变化，一些细分行业的龙头企业就不要再错过了，虽然近期市场有很大的杀伤力，但是往往末端的调整会让投资者下车。起码也是行业龙头，无论是降本增效还是公司业绩增长，细分行业的头部企业都可以左侧分批参与了。

      跌停家数达到10家，以及连板个股的退潮是市场调整强于预期的原因，不过都已经在挖坑阶段了。

      3.     行情展望；

      加息即将落地靴子，全球通胀需要消化，俄罗斯却是第一个接锅的。明天市场或出现短线的新一轮拉升，由于前边还有大会，时间窗口比较少。期间对市场影响最大的莫过于chip4的落地，做多的突破口也会很小，这样便能够提供机构猛打加仓的条件。仅供参考，股市有风险，入市需谨慎。

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