同花顺-圈子

  “普金对乌东开火、乌克兰宣布断交”

    俄乌危机愈演愈烈，也牵动全球金融市场神经。各国股市普跌，俄罗斯RTS指数更是大跌35%，上证指数也跌1.7%。

   但是危险中总是蕴含机会，比如“半导体芯片行业”。

   乌克兰为全球半导体原料气体供应大国，其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量，且氖气为必要原物料，若供应趋紧或推高产业链成本。

   当然国内芯片需求旺盛、国内供给能力不足、国外卡脖子、估值低位等，是半导体芯片走出长牛行情的基础。

    本期节目谈三点：

    第一：芯片产业链哪些环节存在机会？

    第二：为什么是光刻胶？

    第三：这3家公司将脱颖而出？

   首先要知道一块芯片制造出来，需要三步。

    第一步 设计，根据功能需求设计出电路图；

    第二步 制造，将电路图刻到硅片上面；

    第三步 封测，测试芯片功能是否合格

    设计我国有华为海思，能设计出最先进的芯片，封测我国有长电科技、富通微电。

    国外“卡脖子”主要卡在制造环节和核心材料，所以这块国产替代空间广阔，率先突破的公司将享受高成长利润。

    今天谈一下“光刻胶”细分行业存在的机会，喜欢的收藏一下，人多的话，我出一个“卡脖子”系列。

    光刻胶是半导体制造的核心材料，其品质直接决定芯片的性能和良率，而且行业壁垒极高！

    一是配方专利难，其中原材料比重细微差异，直接影响光刻胶的性能。而且配方不能逆向解析，严重依赖于经验积累，所以相关人才很重要。

    二是客户认证，毕竟光刻胶好坏直接决定芯片好坏。所以一个长期客户开发时间长，一般验证周期需要2-3年。

    这3家公司是“光刻胶”细分行业，国产替代重点公司。

    第一 彤程新材，创始人陈昕，拥有国际化专家团队，从事光刻胶行业近30年。是唯一一个被SEMI列入全球光刻胶八强的中国厂商，也是国内首家批量供应KrF光刻胶的公司。

    目前KrF光刻胶年产能百吨级，g/i线光刻胶年产能正胶500吨。主要客户有中芯国际、华力微电、长江储存。

    自筹资金6.9亿元投资建设ArF高端光刻胶研发平台，预计2023年末建成。投资建设年产1千吨半导体光刻胶、1万吨平板显示用光刻胶、2万吨配套试剂的生产线，预计2022年内开始分批投产。

    篇幅有限，《“卡脖子”光刻胶》系列研究报告有33页，关注同名股市连连看公某号自取！

    第二 南大光电，以海归电子材料专家许从应博士为领军人物，有丰富的光刻研发和生产经验。

    是国内第一家ArF光刻胶通过产品验证的公司。现已通过一家50nm存储芯片公司认证和一家55nm逻辑芯片公司认证，取得小批量订单。

    募投1.5亿元用于光刻胶项目，建成年产5吨ArF干式光刻胶、年产20吨ArF浸没式光刻胶产线、年产45吨的光刻胶配套高纯试剂的产线以及年产350吨高纯显影液产线，产品性能满足90nm-14nm集成电路制造的要求。

    第三 晶瑞电材，引入TOK前中国区部长，陈韦帆博士担任光刻胶事业部总经理，深耕半导体行业近20年，曾先后履职力晶、日月光、友达光电、美光、TOK等知名企业。

    是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一。KrF光刻胶完成中试，产品分辨率达到 0.25- 0.13μm。

    发行可转债募集资金，其中3.13亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目，完成90-28nm用ArF光刻机研发及产业化。

    子公司年产1200吨集成电路关键电子材料项目建设光刻胶中间体1000吨/年、光刻胶1200吨/年（g/i线扩产），计划于2022年10月建成投产。

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