同花顺-圈子

  “东数西算”工程正式进入大规模建设阶段！机构估算工程每年投资体系达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1比8。

    “东数西算”作为新基建概念，一时间收到资本市场热捧，但是产业链比较长，情绪处于分歧阶段，很多好公司还在低位，我想对于关注这块的投资者应该是机会。

    那么本期节目，我们抛砖引玉谈4点，供大家学习交流：

     第一：东数西算是什么？

    第二：国家具体怎么布局？

    第三：这个产业链直接受益！

    第四：这些公司早已布局！

    东数西算，其中“数”指的是“数据”，“算”指的是“算力”，就是对数据的处理能力。通俗的说，就是数据的处理、计算发生在西部，而数据的产生、收集发生在东部地区。

   “算力”类似于农业时代的水利，工业时代的电力，是信息时代，国民发展的重要基础设施。

    但是现在矛盾的是，东部资源紧张，大规模发展数据中心难以为继。而我国西部可再生资源丰富，具备发展数字中心潜力，所以东数要西算。

    具体操作层面，全国布局8个算力枢纽、10个集群。两者之间关系，类似于类似于交通枢纽和客运车站。每个算力枢纽内，都规划设立了1至2个数据中心集群。 

    具体产业的话，IDC和能源行业直接受益，也很好理解，IDC全称就叫“互联网数据中心”，就是工程需要西迁的终端产品。

   而IDC作为高耗能行业，占比社会总用电的2%左右，所以本次工程规划，相关供应电力行业，业绩影响也大。

   具体到上市公司，IDC产业链分成：发电、电力交易、IDC设备、IDC 用户四部分组成，梳理后涉及65家上市公司。

   篇幅有限，本期节目讲4家公司，《东数西算》完整版报告有92页，需要的朋友，关注同名股市连连看公某号自取！

   第一 意华股份：属于发电环节，公司传统业务是汽车连接器，在RJ类通讯连接器领域，综合实力排在全国前列，总市值才60个亿左右。

   而意华股份的高预期差，在光伏支架业务上，光伏发电是IDC主要来源之一，而公司在2020年全球光伏跟踪器，出货量占比达30%以上，市场排名第一。

   随着“东数西算”工程大规模建设，可能刺激公司光伏支架业务放量，导致公司价值重估。

   第二 国网信通：属于电力运营交易环节，前身为岷江水电，2019年完成重大资产重组后，更名国网信通，转型后定位为云网综合服务。

   其中主营业务构成中，云网基础设施，占比约52%，毛利率15.1%，主要优势在于通信集成业务核心优势、以及背靠国家电网公司带来的中标份额创新高。

   第三 申菱环境：属于IDC 设备环节， IDC冷却系统为数据中心“降温器”，是降低PUE的关键，占到整个机房建设资本开支18-20%。

   申菱环境是华为温控核心供应商，深耕传统工业+数据服务领域，积极扩展新能源等行业应用。

   截至2020年末，主营构成中数据服务类，占比最大达到32%，公司依托核心产品和底层技术优势，进一步积极拓展在新能源场景的应用。

   第四 万国数据：属于IDC用户环节，是国内第三方IDC龙头企业，交付运营总面积超过33万㎡，客群种类丰富。在手资源储备超过44万㎡，集群式分布具有战略优势。

   客户总数超过700个，客户群体丰富，绿色数据中心能力建设全国领先，我们持续看好公司资源整合能力和领先的运维、建设、管理能力。

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