路演名称
攀钢钒钛重大资产重组说明会
路演介绍
攀钢集团钒钛资源股份有限公司将于2019年12月10日(星期二)下午15:00-17:00,在同花顺网上路演互动平台举行重大资产重组说明会,本次交流活动将采用网络远程方式举行,投资者可登录同花顺网上路演互动平台(//t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=95193)参与本次说明会,欢迎广大股东及投资者踊跃参与!
嘉宾介绍
财务负责人谢正敏
提问
攀钢集团钒钛资源股份有限公司财务负责人
董事会秘书罗玉惠
提问
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会秘书
保荐人秦超
提问
广发证券保荐人
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2019-12-10 15:17 财务负责人谢正敏本次交易完成后,上市公司2018年及2019年1-6月的基本每股收益将从0.3598元/股、0.1397元/股分别提高至备考口径下的0.5949元/股、0.2391元/股。根据信永中和出具的《备考审阅报告》,本次交易前,公司2018年度和2019年1-6月实现的基本每股收益分别为0.3598元/股和0.1397元/股。本次交易完成后,公司2018年度和2019年1-6月备考基本每股收益分别为0.5949元/股和0.2391元/股。本次重大资产购买有利于增厚公司的业绩。绿风8eW:本次收购后能增厚上市公司业绩,请问预测2020.2021.2022年每股收益分别能达到多少?
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2019-12-10 15:18 财务负责人谢正敏
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2019-12-10 15:19 财务负责人谢正敏这是公司和广大投资者的共同期待。谢谢您。mx_*825a0e:希望重组把股价提起来,这才是股民的期待
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2019-12-10 15:20 财务负责人谢正敏公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.01亿元,公司全年财务数据届时请详见公司2019年年度报告。股海夺牛:公司预计全年净利润多少?
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2019-12-10 15:22 财务负责人谢正敏公司暂无相关计划。公司后续如有相关安排,会及时履行信息披露义务。谢谢。股海夺牛:@财务负责人谢正敏 公司考虑一下,在钒原料的相对低位,建议公司买入矿山,保证未来可持续发展
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2019-12-10 15:25 财务负责人谢正敏根据信永中和出具的《备考审阅报告》,本次交易前,公司2018年度和2019年1-6月实现的基本每股收益分别为0.3598元/股和0.1397元/股。本次交易完成后,公司2018年度和2019年1-6月备考基本每股收益分别为0.5949元/股和0.2391元/股。本次重大资产购买有利于增厚公司的基本每股收益。雪雪宠宠情缘:请问标的公司完成重大资产重组后能为上市公司创造怎样的收益?
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2019-12-10 15:25 财务负责人谢正敏根据本次交易公司与西昌钢钒签署的《盈利预测补偿协议》,西昌钢钒承诺,标的资产于2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于59,971.27万元、63,121.61万元、66,089.46万元。在盈利补偿期间内的任一年度未能实现前述业绩承诺目标,西昌钢钒应以现金方式向甲方进行补偿。雪雪宠宠情缘:请问标的公司完成重大资产重组后能为上市公司创造怎样的收益?
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2019-12-10 15:28 董事会秘书罗玉惠标的资产西昌钢钒钒制品分公司是国内首家采用“钙化焙烧+硫酸浸出”氧化钒清洁生产工艺的企业,各项技术经济指标逐年稳步提高,氧化钒收率比生产初期明显提升,解决了现有工艺浸出尾渣及废水处理产生的固废硫酸钠较难处理的问题,其较钠化工艺更环保。音音在天涯:在生产技术上公司与标的有何异同?重组完成后对公司能起到哪些帮助?
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2019-12-10 15:30 董事会秘书罗玉惠
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2019-12-10 15:40 财务负责人谢正敏本次交易完成后,上市公司2018年及2019年1-6月的基本每股收益将从0.3598元/股、0.1397元/股分别提高至备考口径下的0.5949元/股、0.2391元/股。根据信永中和出具的《备考审阅报告》,本次交易前,公司2018年度和2019年1-6月实现的基本每股收益分别为0.3598元/股和0.1397元/股。本次交易完成后,公司2018年度和2019年1-6月备考基本每股收益分别为0.5949元/股和0.2391元/股。本次重大资产购买有利于增厚公司的业绩。开心拍拍88:请问在本次重大资产重组完成后对公司财务方面有什么帮助?
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2019-12-10 15:52 财务负责人谢正敏根据信永中和出具的上市公司《备考审阅报告》,假设本次交易于2018年1月1日已完成,则本次交易前后,以2019年6月30日为基准日模拟公司资产负债率将由29.25%增加至69.33%,增加40.08个百分点。 公司备考报表资产负债率攀升的原因主要系公司尚未向交易对方支付本次交易转让价款所致。根据备考报表财务相关数据,并基于公司2019年7-12月实际经营利润情况,若假定公司在完成交易后即足额全部支付交易价款,经测算公司2019年末资产负债率约为54%左右,仍处于合理水平。
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2019-12-10 15:52 董事会秘书罗玉惠公司钒产品生产的主原料为粗钒渣,关联交易定价原则为成本加合理利润。股海夺牛:@董事会秘书罗玉惠贵公司,原料从集团购买,集团的出售价是怎么来的,公司有没有和集团谈价的能力
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2019-12-10 16:02 财务负责人谢正敏
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2019-12-10 16:05 董事会秘书罗玉惠针对本次交易,交易对方及上市公司控股股东攀钢集团也出具了《关于盈利预测补偿事宜的承诺函》,其约定对西昌钢钒在《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿义务承担连带保证责任,如西昌钢钒未及时、足额履行《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿义务,攀钢集团对相应补偿款项承担连带清偿责任。朵朵_妞妞:请问标的公司若无法达成业绩承诺公司有没有对中小投资者制定保护措施?
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2019-12-10 16:20 保荐人秦超本次交易涉及关联交易,按照规定,关联方股东在股东大会上须回避表决。豆豆龙小子:了解到你们本次收购对象是鞍钢集团控制下的西昌钢钒,你们也是鞍钢集团的,是不是算关联交易?你们在过程中怎么控制流程合规的?
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2019-12-10 16:31 财务负责人谢正敏公司销售钒产品是按照市场定价原则,公司采购关联方钒渣为成本加合理利润定价原则。公司钒渣采购价格在公司定期报告中均有披露,敬请查阅。Ysassy:钒渣定价:成本加合理利润,我就想了解下,钒在50万和10万一吨钒渣单价变化,成本在一样的前提所谓合理利润差了多少倍。
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2019-12-10 16:32 财务负责人谢正敏您好。本次重组的交易对价将以现金方式分两期支付:2019 年底前,以自有资金支付收购总额的 70%收购款,即 43.81 亿元对价。除公司账面可用货币资金用于支付交易价款外,公司拟将部分库存应收票据进行贴现置换成货币(票据贴现成本可控制在 300万元以内),以保证足额支付首付款。此后,在满足所有付款条件的前提下,拟于 2020 年一次性支付剩余 30%收购款,即18.77 亿元对价。公司支付剩余的收购款将以并购贷款方式筹措资金,确保支付。谢谢。fiona505:这次交易涉及62亿资金,是否都是现金支付?公司如何筹集交易资金的?后续会考虑再融资么?
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2019-12-10 16:37 财务负责人谢正敏
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2019-12-10 16:42 财务负责人谢正敏经上市公司与交易对方初步协商,双方现拟签署补充协议,参照《监管汇编》第八条的规定,取消《盈利预测补偿协议》第3.2条第3款对盈利补偿期间内前两个会计年度补偿义务触发条件设置80%门槛条件,即对业绩补偿方式进行上述修订后,业绩补偿义务人逐年向上市公司承当相应补偿义务,当年实际实现净利润数如未达到当年承诺净利润数,则业绩补偿义务人应向上市公司进行补偿。雪乱:请问公司修改后的草案有什么较大的改变?
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2019-12-10 16:46 董事会秘书罗玉惠按照“人随资产走”的原则,自交割日起,与标的资产相关的西昌钢钒全部在职员工的劳动关系均由上市公司承继并负责安置。公司已于2018年起对标的资产进行了托管经营,因此经营团队及核心业务人员稳定。riceren0611:收购重组后,请问对西昌钢钒经营管理团队和核心业务人员是如何处理的?是否有信心继续保证企业的凝聚力?
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2019-12-10 16:53 董事会秘书罗玉惠针对本次交易,交易对方及上市公司控股股东攀钢集团也出具了《关于盈利预测补偿事宜的承诺函》,其约定对西昌钢钒在《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿义务承担连带保证责任,如西昌钢钒未及时、足额履行《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿义务,攀钢集团对相应补偿款项承担连带清偿责任。不符合规范L:上市公司差不多溢价四倍现金并购,如何才能保障投资者的利益不受损害。
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2019-12-10 17:06 攀钢钒钛
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