同花顺-圈子

        上半年经济数据较低位，稳经济各项政策将全面发力，下半年将会是攻坚战。投资是拉动经济发展的方式之一，上半年老基建打头阵，相关个股持续发力，新基建只走过一波行情，目前基本还处在低位，下半年会不会有机会呢？

        新基建中需要重点关注的是数据中心建设，数据中心是数字经济的基石，国家规划到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，出台“东数西算”等方案。未来将加大这一领域的投资，根据发改委等部门的测算，我国2022年数据中心投资额预计将达到4333亿元，同比增长20%，投资增速仅次于新型绿色低碳能源基地30%的增速。

        从全球来看，今年一季度全球云技术设施服务支出同比增长34%，达到559亿美元，亚马逊更是计划投资118亿美元，投资5座大型数据中心。数据中心相关产业链潜力巨大，数据中心产业链主要有3条，主干网络建设、数据中心建设、云业务。

       （1）主干网络建设包括光纤光缆（亨通光电、中天科技、长飞光纤）、光模块（天孚通信、新易盛、中际旭创）、主设备（中兴通讯、烽火通信）、CT设备商（星网锐捷、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯）

      （2）数据中心建设包括温控设备（英维克、佳力图）、供配电系统（科华数据、科士达、卧龙电气）、数据测光模块（天孚通信、新易盛、中际旭创）、IT设备商、IDC供应商（奥飞数据、光环新网、数据港、中移动、电信、联通）

       （3）云业务包括云厂商（阿里、腾讯、华为、百度）、三大运营商（移动、联通、电信）

         数据中心建设领域，节能、绿色是发展趋势，奥飞数据已经达到碳中和，其自建数据中心获得2021年度碳中和证书。温控设备英维克也有望受益绿色发展的趋势；叠加储能、逆变器产品的科士达反弹幅度最大，科华数据和科士达产品类同，科士达和宁德时代合资做储能，储能主要出口欧洲，科华数据目前估值较低，后期也值得跟踪。

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