0人浏览 | 2021-08-30 14:46 |
1.组合是什么?
组合是投资顾问创建的策略型产品,是他们投资能力和投资逻辑的印证。
组合支持A股、基金的多品种交易,更直观体现资产配置思路。
用户订阅组合后,不仅会收到第一手买卖点信息,锁定最赚钱的股票/基金;还会了解到调仓背后的理由,从而培养自己的投资逻辑。
2.1 如何创建组合
打开【股市教练】,点击我-投资组合,进入我的组合列表页,点击【创建组合】开启创建流程,具体流程如下:
(1)创建:每个账号最多同时运作5个组合,关闭一个旧的组合,可以新开一个新的组合。
(2)组合名称和介绍:名称最长不超过8个字,介绍最长不超过100个字,不能包含非法字符、违背法律法规的敏感性词汇。
(3)公开组合:创建时可以选择是否公开组合,若选择公开,同顺号主页可以找到该组合,若不公开则仅自己可见。
(4) 添加标的与调仓:在创建组合过程中,您可以一步到位添加标的进行调仓,也可以点击页面左上角的返回按钮,直接进入到组合详情页;后续可以在组合详情页添加标的或者调仓。可添加的标的包括A股和场外基金,目前单个组合上限为30只标的。
(注:休市、停牌、涨跌停虽然能被添加到组合,但是有可能无法成交。)
(5)调仓理由:调仓完成后需要输入调仓理由,这是主理人投资思路的记录,是组合的精华所在。
2.2 如何调仓
点击组合详情页【调仓】按钮,进入调仓页面,您可以:
(1) 点击底部的【添加】按钮,添加A股/基金
(2) 点击仓位输入框,框下方显示可输入比例,可设置范围内的仓位比例
a、进入调仓页面,需进行添加标的或调仓变化,否则无法点击右上角【继续】按钮
b、 请在提示范围内输入比例,否则会有错误提示
( 3 ) 点击垃圾桶按钮删除标的进行清仓
具体流程如下:
3.组合收益怎么计算?
每个组合在创建时都会被赋予相同的初始资产。
日收益率=(本日资产-上个交易日资产)/上个交易日资产*100%。
月收益率=(本日资产-30天前的资产)/30天前的资产*100%。
总收益率=(当前资产-初始资产)/初始资产*100%。
4.调仓和交易规则说明?
(1) 一个组合内能够包括:A股、场内ETF、场外基金
(2)投顾通过调整组分比例,进行仓位的修改,。
调完仓后,主理人需要输入调仓理由,这是投资逻辑的记录。
(3)交易限制:不支持新股申购、市值配售、增发申购、配股等交易,退市股不能买卖
(4)当持仓个股遇到“分红”或“送股/转增股本/合股/拆股”情况,组合将在除权除息日当天自动生成一次“分红送配”调仓事件,并直接将对应比例分红和送股转化成对应比例持仓。
(5)基金分红,货币基金按红利再投资,其余种类按现金分红;股票分红派息与实盘保持一致
(6)组合调仓出现部分成交时候,通常是因为遇到休市、股票涨跌停,停牌,退市等特殊情况,组合系统会对调仓进行拆单处理,可以成交的仓位先行成交,未成交的部分:
a、休市、停牌无法立即成交: 会在下一个交易日开盘后,以市价完成成交。 若下一个交易日开盘后依然无法成交,自动取消该次调仓;
b、涨停无法立即买入,跌停无法立即卖出: 当天交易时间段,每隔十分钟判断一次股票是否涨停/跌停,若涨跌停状态解除,按照市价成交,若当天无法成交,自动取消调仓
5.组合主理人行为规范准则
组合主理人应确保各类行为(包括发言、创建和调整投资组合等各类行为)符合同花顺投顾平台内容创作规范,详见:https://t.10jqka.com.cn/pid_124021484.shtml
除此之外,组合主理人不得进行下列行为:
1. 向订阅者承诺或者保证投资收益;
2. 利用组合调仓行为操纵市场,谋取不正当利益;
3. 在组合动态发表广告、敏感内容等与组合无关信息
组合主理人若有违反上述准则的不当行为以及言论,同花顺有权对组合主理人进行警告,不改正其行为者将直接对该投资组合下架。
*注:同花顺对本准则拥有最终解释权
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