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市场如期调整,三季度“有惊无险”,短期看科技制造,长期看消费升级
0人浏览 2021-07-27 09:35

【北京分公司投顾观点20210727

前个交易日盘面数据:上证指数下跌2.34%,深成指下跌2.65%,创业板指下跌2.84%。沪港通方面:北上资金共流出128.02亿,南下资金共流出63.34亿。资金流入行业前三名分别为工艺商品、园林工程、高速公路。昨日市场如期回调,蓝筹领跌市场,成交量有所放大。下跌本质是政策转向,从原来的追求效率向追求公平过度,医疗、教育、互联网、房地产等前期暴利的板块均受到不同程度的政策压制,市场风险偏好下降,资金出逃。但长远来看,政策的另一面有利于培育出新的经济增长点,以及长期对于消费的提振有所帮助。

综合来看,三季度重点是化解存量风险,但有惊无险,不会出现大的系统性风险,投资者不必过分担忧。建议短期看科技+先进制造,长期看消费升级。观点仅供参考

热点解读

1、晶圆代工价格或再次上涨、行业供需格局仍趋紧

解读:据媒体报道,晶圆代工产能依旧紧张,联电明年一季度将再次调涨报价,40nm制程约涨10%-15%,其他制程上调5%-10%。

在全球缺芯的大环境下,代工厂商产能近乎满载,需求高景气度致使供需错配,几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期,以满足市场需求。东吴证券认为,目前半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续,三季度晶圆代工价格有望进一步提升。

相关概念股:捷捷微电(300623) 、扬杰科技(300373)、 华润微(688396) 、中芯国际( 688981 )

2、 荣耀手机跻身中国市场份额第三、产业链公司受关注

解读:据第三方最新数据显示,独立后的新荣耀手机市场份额持续攀升,周份额至14.6%,跻身全国前三。荣耀手机从3%的低谷开始反弹,仅用了三个月时间,回到了全国前三。据悉,荣耀Magic 3将于8月12日发布。

业内人士表示,荣耀市场份额快速回复,出乎了很多人的意料。荣耀自从华为独立后发布50系列,继承华为在品牌、渠道、技术等各方面的基因,荣耀市场份额快速回复证明其完全有实力承接华为份额,Magic 3将开启荣耀高端崛起之路,有望成为国产高端市场的新旗帜,牵引行业向前。按照荣耀内部的规划,到今年年底市场份额将恢复至巅峰时期的16%。可以预见,通过持续的前瞻技术布局、创新引领,荣耀重回巅峰已势不可挡。三季度是消费电子的传统旺季,各家厂商也倾向于在此期间推出自家的旗舰产品。荣耀下半年以及未来的市场表现值得期待,相关产业链公司有望受益。

相关概念股:福日电子(600203)、光弘科技(300735)、 爱施德(002416)、飞荣达 (300602 )    

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