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次新股基本面之:浙版传媒【2021年7月23日上市】
0人浏览 2021-07-22 17:06


一、主营业务

1、出版 

公司主要通过下属的科技社、文艺社、古籍社、摄影社、美术社、少儿社、 教育社、人民社、电子音像社及期刊总社等多家公司从事教材教辅、一般图书、 期刊、音像制品和电子出版物的出版业务。 公司通过下属的数字传媒公司及各出版社从事数字出版业务,发挥各自专业 禀赋,利用公司所属各出版单位的丰富内容资源和版权资源,依托传统纸质出版 优势,集中开展数字出版技术研发及互联网出版发行、数字阅读、知识付费等新 兴业务,积极推进选题数字化和纸、电、声全媒体同步运营推广,探索孵化高度 市场化的数字产品,加快融合发展步伐,促进传统出版向数字出版转型。

2、发行 

公司主要通过新华书店集团和博库集团从事教材教辅、一般图书、期刊、音 像制品和电子出版物的征订团购、批发、零售业务。

3、印刷 

公司主要通过下属印刷集团及其子公司开展教材教辅、图书、期刊等印刷品 的印制业务。

4、其他 

除出版、发行、印刷业务外,公司还通过新华物流配送、新华信息技术、天 下网商、优加少儿、文华酒店等子公司开展物资贸易、物流服务、信息技术服务、营销服务、教育培训、酒店等业务。

二、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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发行人所属行业为新闻和出版业(R85),截至 2021 年 6 月 15 日,中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 12.83 倍。主营业务与发行 人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

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上市首日20%的价格12.34,上市首日44%价格14.80,上市首日流通市值:32.89亿,流通股本22222万股。其中,机构配售2222万股。 

行业市盈率12.83倍,21年最新可比公司市盈率在剔除明显高估上市公司后14.55倍,20年静态PE估值剔除明显高估之后9.12倍。上市首日市盈率127.43倍,21年EPS0.116去年0.517同比上升-77.56%

该行业的业绩,也基本确认在年底。今年盈利水平挺高了。比如中报的增速也非常高。所以,以去年的EPS来做估值。

如果按照行业市盈率12.83倍给出估值。目标价6.63元,较上市首日溢价-55.20%。

如果按照20年静态市盈率9.12倍给出估值。目标价4.72元,较上市首日溢价-68.11%。

如果按照21年动态市盈率14.55倍给出估值。目标价7.52元,较上市首日溢价-49.19%。

最保守估值6.2倍。目标价3.21元,较上市首日溢价-78.31%

这票。为什么发行估值这么高我看不懂。这感觉是二级市场接盘来的。上市首日不炸板的概率。在我的认知里不存在,所以,他如果真的不破发。。这就可以去考虑点火读客文化了。。。。但是。不存在吧?

关于估值:别看有些东西顶多了。开了就是天地板。。通道配合运作的。不在考虑范围内。

附盈利图:

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