0人浏览 | 2021-06-28 20:28 |
文/杨国英
东边太阳,
西边雨。
今天的A股,上证指数黯淡,创业板指(+1.95%)和科创50(+1.83%)继续疯狂。
不出意外,本周创业板将收复春节前的失地,再次创下过去5年的新高。
市场永远是对的,你需要做的仅是自我修正。
过去3个多月,一边是优质成长股的疯狂奔跑,一边是传统蓝筹的节节败退。
今天,宁德时代再创历史新高,盘中股价击穿500元。
还有,今天盘中,药明康德也创下历史新高,距离股东违规减持导致股价暴跌,短短7个交易日,股价报复性上涨超过了14%。
这两家公司,一个是新能源的龙头,一个是新医药的龙头,而这两个行业,我认为,恰恰是未来10年A股的风向所在。
正如科技股领跑诞生了美股过去的黄金10年一样,新能源和新医药(核心也是科技),也将成就A股未来的黄金10年。
全力拥抱更有价值的领域,而不是分散精力。
所以,我上周就说了,我们的研究团队,接下来将聚焦这两个核心赛道,抽丝剥茧,务求深入。
我们希望,通过长期的跟踪研究,从中挖掘出三四个高度确定的10年10倍细分板块。
今天,中国平安的死忠粉,自爆清仓了中国平安。
这个人是李驰,老股民都知道,江湖人称李平安,在A股江湖中,曾因长期重仓中国平安收益巨大而封神。
李驰清仓中国平安,如此恩断义绝,这对投资大佬而言,其伤心程度估计仅次于和发妻离婚了。
平安被资本抛弃,李驰还不是最重要的,从去年开始,中国平安的二股东卜蜂集团(泰国正大集团的子公司)就一路减持。
中国平安被资本抛弃,这是传统蓝筹走向黄昏的一个信号。
除了平安,同样是传统蓝筹的万科,今天也再次大跌,收盘价比我上周一入手的24.15低了一些。
但是,即便万科再跌,我也不会加仓。
对传统蓝筹,我的个股持仓会控制在10%以内,买入逻辑很简单,质地不错、利空出尽、搏一轮反弹,持有周期不超过半年。
上周一我对万科的买入,3-6个月内的预期收益是20%,时间一到,不论收益是否达到预期,一概清仓。
传统蓝筹已经走向黄昏,A股正在拥抱新蓝筹。
新蓝筹与传统蓝筹相比,聚集在新能源、生物医药等领域,研究门槛比较高,而不是原来很容易看懂的茅台、平安、万科和格力。
对传统蓝筹,仅做中短期的反弹操作,属于防守策略,而对高成长股,我是中长期持有,属于进攻策略。
比如,在我的合规组合中,第一重仓股的新能源汽车,一个半月,浮盈将近70%,第二重仓股的宠物食品,现在的浮盈是12%,对这两支股,今年我大概率是不做操作的。
属于防守策略的,只做中短期操作。
属于进攻策略的,一旦确认,则做中长期持有。
因为,在结构性的调整中,我们总归要将更多的精力和更多的筹码,聚焦到高增长赛道和高增长个股。
当然,高质高价的高成长股,在我的组合中也是有总量控制的,一般50%左右,最多不超过60%。
最后,再说两件事。
一是今天猪茅暴涨,这与今天农牧板块的集体大涨有关。
而今天农牧板块的集体大涨,又与牛市的轮涨效应有关。
但是,对今天的猪茅暴涨,我是持冷静态度的,我认为二季报出来后,直到三季度,猪茅大概率还要再创新低。
我的态度,还是再等等,猪茅质地不错,我未来是准备中长期持有的,所以,我有耐心等它业绩的大雷,爆出来后再出手。当然,有的朋友,如果想短炒,那是两回事了。
但是,在操作纪律上,短炒是短炒的逻辑,中长期持有是中长期持有的逻辑,不要搞混了。
二是我觉得七月份传统蓝筹大概率要反弹。
没别的原因,高成长股这3个多月涨得太厉害了,牛市是有轮涨效应的,正如熊市的轮跌效应一样。
所以,防守板块本周我会稍微加厚一些,注意,仅仅是稍微,持有时间也会比较短。
短期局部的优化,不影响我对高成长股中长期的青睐。
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