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船小好调头?小规模业绩“发烧”,市场并不缺少赚钱效应
0人浏览 2021-06-11 16:02

4、5月的行情让人又惊又喜。截至5月底,自3月底市场开启反弹(2021.3.25-5.31),创业板“高调”上涨25.60%,同期上证指数上涨7.38%,深成指上涨11.85%。随着一季度跌跌不休的核心资产迅速回血,白酒、医药、新能源等板块冲击前期新高,国防军工、金融板块超跌反弹。顺周期的建材、石油石化等板块表现平平。

近两月外资流入可用“迅猛”形容。随着人民币一度升破6.37,5月25日,A股市场迎来近两年外资单日流入最高的交易量——217亿。指数趋势向好,A股市场交易活跃度较一季度提升显著。

自股票策略4月重回上升轨道,股票私募今年以来的平均收益已经升值7.71%(截至5月底),较1-4月2.70%的平均水平有较大的上升。主要原因是股票私募的整体收益水平升高的同时,各个规模组别下收益“爆棚”的股票私募在增多。

股票私募公司今年以来表现(分规模):

私募排排网数据中心数据显示,1-4月并未见平均收益翻倍的股票私募公司,截至5月底,全市场今年以来收益翻倍的股票私募却达到6家,分别是******,可见市场并不缺少赚钱效应。另外,从各规模的平均收益表现来看,5-10亿规模股票私募公司今年以来的平均收益达11.60%位居第一。今年以来热点板块切换的速度较快,“船小好调头”或许是小规模私募业绩短期居前的原因。而正收益占比以50亿以上规模的私募更高。

私募排排网根据中国基金业协会最新的规模分组进行了榜单规模分组的调整,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿五大类别,希望本着公平、公正的原则,私募排排网为广大投资人提供一份不同规模股票私募榜单。

值得注意的是,筛选出旗下运行的旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按近一年、近三年和近五年的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。


规模50亿以上股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年5月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有102家,占总数比6.54%(四舍五入,下同)。

以下为榜单详情:

纳入统计的61家股票策略私募的五年期平均收益为198.34%,首尾收益相差11.43倍,纳入统计的61家私募机构全部取得了正收益。

50亿以上的五年期冠军是万方资本。万方资本万方投资成立于2015年,是一家以价值挖掘为主要理念的资产管理公司。钱伟先生具备十多年的实战投资经验,属于实战派投资高手,在十余年的投资生涯中,创造了优越的业绩回报。其对市场及投资方法有许多独到的见解和创造性认识,其投资体系是基于对行业和个股积极深入的基本面研究,集中投资,逆向投资,对冲风险,在风险可控的情况下获取高额收益。

50亿以上的五年期亚军是林园投资,林园投资由林园在2006年创立,经历十多年的发展后,林园投资在2020年管理规模破百亿。作为在证券行业沉浮32年的投资老将,林园身上的标签也是极其鲜明。从医生到股民的身份转变,以及8000元炒股起步造就身家过百亿,九十年代满仓四川长虹、深发展市值增长数十倍,一度被散户视为“民间股神”。

50亿规模以上股票私募近三年的季军是汐泰投资。希瓦资产成立于2014年12月,据希瓦介绍,其核心团队拥有10年以上A股、港股、美股投资经验。从基金经理到交易团队,均为市场中实战出身,具有很强的适应市场的能力,希瓦资产内部保持赛马机制与优胜劣汰机制相结合,遵循价值选股、择时对冲、逆向投资、波动降本的投资理念。

私募排排网点评:

在规模≥50亿的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有89家,股票策略私募三年期的平均收益为103.42%,首尾收益相差508.66%。

万方资本不仅是50亿以上五年期的股票策略冠军私募,还是三年期的冠军。

50亿以上的股票策略三年期亚军是迎水投资。迎水投资成立于2015年,核心策略为股票多头策略。创新型、多策略,主要投资方向为价值投资、低风险投资、套利交易,打新是迎水增厚收益的方式之一。总经理卢高文先生先后在中金所、上海拓峰贸易有限公司等机构工作,为南开大学经济学学士,复旦大学经济学硕士,拥有13年证券投资经验。

近三年业绩排在50亿以上公司季军的是汐泰投资。汐泰投资成立于2014年。汐泰投资以业绩高增长的成长股投资为主,基于资产未来基本面趋势的分析把握基本面变化带来的投资机会。具体研究方法上,遵循自上而下大类资产配置的战略分析,结合自下而上的行业基本面和个股基本面趋势分析,优选符合基本面趋势的投资策略。创始人朱纪刚清华大学化学硕士、化学学士,12年证券、基金从业经验,历任广发基金管理有限公司研究员、研究部副总、基金经理、社保基金经理,管理总规模逾200亿。

私募排排网点评:

在规模≥50亿的股票策略私募近一年收益榜单中,纳入统计的100家股票策略私募基金机构平均收益为44.03%,首尾收益相差126.38%。正收益占比99.0%。

大于50亿规模的股票策略私募近一年的收益冠军是磐泽资产。磐泽资产张帆是清华大学核能工程博士,他并非一级市场的投资经理,却有很强的产业思维,聚焦已上市和即将上市的优质资产,在市场定价相对便宜的阶段进入,善于挖掘早期投资机会。在投资范畴上,他并不给自己设限,目光聚焦A股、港股、美股三地市场。

瑞丰汇邦是近一年50亿以上股票私募的亚军。瑞丰汇邦主要投资策略是股票多头。瑞丰汇邦通过精选各行业龙头,以低估或者合理的价格买入并长期持有并适度分散,分享公司基本面利润增长带来的长期红利。在证券市场出现极端估值时,使用权益类和固定收益类投资资产动态平衡的配资策略,保持基金资产净值不出现大的波动和亏损。投资研究标的覆盖A股、港股、债券、可转债、优先股、基金、新三板等领域。

50亿以上股票私募近一年的季军是涌津投资。涌津投资成立于2013年7月,投资定位为专业的价值成长投资和低风险套利投资私募管理机构,遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的投研逻辑,坚守“以合理价格买入优秀公司”的投资理念,寻找“有成长的价值”和“有价值的成长”的公司,尤其是传统王者和新兴龙头。秉承“感恩、专业、团结、向上”的企业文化,始终以追求投资者利益最大化为目标,力争为广大投资者实现财富的长期、稳健增长。


规模20-50亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年5月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模20-50亿的私募有110家,占比7.57%。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,股票策略私募近五年的平均收益为153.35%,正收益占比98.33%,首尾收益差为869.62%。

股票策略(20亿≤规模<50亿)私募近五年收益冠军是新智达投资。新智达投资成立于2009年,于2014年4月于协会完成备案。新智达投资基金经理苏武康1993年开始从事证券行业,为万科集团早年证券操作团队核心人员,为万科在二级市场操作创造丰厚收益,后担任青海证券研究所所长。

2018年四季度,新智达投资旗下新智达成长一号买入通策医疗331万股,期末市值为1.57亿,两年多后,新智达投资仍然位列通策医疗前十大流通股东之一,一季度末持有通策医疗350万股,持有市值达8.77亿。新智达投资在通策医疗这一只个股上用1个亿翘起了8个亿,体现了其优秀的价值发现基因。

股票策略(20亿≤规模<50亿)私募近五年收益亚军是复胜资产。复胜资产成立于2015年,坚持自下而上选股,不断拓展商业壁垒选择能力。复胜资产投研团队在研究时广泛涉及各种行业及公司,投资时则精益求精。复胜资产投资领域侧重于终端消费相关的行业和公司。

谢诺辰阳近五年的业绩在20-50亿股票私募中排名第三。谢诺辰阳成立于2014年。谢诺辰阳以分享企业价值成长为核心投资理念,精选“护城河”宽深的上市公司为投资标的,秉承“好行业、好公司、好价格“的投资理念,深度研究,精选个股,构建与委托人投资预期和风险偏好相匹配的私募证券投资基金产品体系,致力于持续稳定地为委托人创造长期的超额回报。

私募排排网点评:

纳入20亿≤规模<50亿的股票策略近三年业绩统计的私募有89家,平均收益为97.49%,首尾收益相差387.99%,正收益占比98.86%。

新智达投资不仅是股票策略私募(20亿≤规模<50亿)近五年收益冠军,还是近三年的冠军。

正圆投资近三年的业绩在同规模股票私募中排名第二。深圳正圆投资2015 年成立于深圳前海自贸区,正圆拥有专业的投研团队,丰富的投资经验,完善的风险管理制度,以把握时代脉动、跨越产业边界、配置优质企业、实现资产增值为投资理念。

明泽投资是股票策略私募(20亿≤规模<50亿)近三年收益季军。明泽投资成立于2014年。公司秉承"研究发掘价值,专业创造财富"的投资理念,经过多年的探索与发展形成了明泽独立的投研体系,实现了以股票多头策略为主,债券类固收策略和量化复合策略为辅的策略组合体系。

私募排排网点评:

20亿≤规模<50亿的股票策略私募有113家,近一年的平均收益为42.55%,首尾收益相差140.07%,正收益占比97.35%。

在20-50亿的股票私募中,广金美好近一年的收益是同规模股票私募第一。广金美好管理团队秉承“科学投资”理念,致力于提供高夏普比率(高收益风险比)的产品为客户获取长期稳健的投资收益。广金美好管理团队积累了对策略进行分析和评估的丰富知识和能力,自主开发出一套策略评价系统(“美好伯乐系统”)发行了多只FOF产品。

复胜资产不仅是股票策略(20亿≤规模<50亿)私募近五年收益亚军,还是股票策略(20亿≤规模<50亿)近一年的亚军。而季军由深圳的新智达投资摘得。


规模10-20亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年5月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模10-20亿的私募有105家,占比6.82%。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

纳入统计的规模在10-20亿的52家股票私募正收益占比94.54%,平均收益为128.90%,首尾相差869.45%。

10-20亿规模股票私募近五年业绩冠军是深圳的赛亚资本璟恒投资、山楂树甄琢资产近五年的业绩在10-20亿规模的股票私募中排在第二和第三。

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益的机构有78家,平均收益为91.40%。在收益区间上,97.44%的私募机构取得了正收益,首尾相差641.68%。

股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近三年收益冠军由赛亚资本摘得。激流投资、泉汐投资分别位列第二、第三。

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近一年收益比拼的私募有100家,平均收益为45.87%,首尾收益差为400.24%。正收益占比97.0%。

股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近一年收益的冠军是万顺通资。万顺通资产秉承价值投资理念,深信企业价值来源于公司成长及盈利能力的提升,企业价值决定股票价格。以追求客户资产持续保值增值为目标,通过系统分析选择具备核心竞争能力、治理结构完善、管理素质优良、经营现金流充裕、业绩良好且具有可持续增长前景的上市公司进行投资,追求长期复合回报。

荷和投资是股票策略私募(10亿≤规模<20亿)近一年收益的亚军。私募排排网组合大师数据,荷和投资成立于2015年,目前管理规模在10~20亿。公司实控人盛建平曾先后在国信证券、国信期货任职机构部副总经理。

量瀛投资是同规模股票策略私募近一年收益季军。量瀛投资成立于2016年,专注于量化投资。公司拥有经验丰富的金融产品管理团队,核心团队内部结构互补,团队人员拥有数学、金融工程、计算机信息技术等学历背景;平均从业超过7年,自股指期货诞生起即从事量化对冲方向的投研工作,具有丰富的理论功底和实战经验。


规模5-10亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年5月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模5-10亿的私募有127家,占总数比8.25%。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益统计的机构共有56家。所有私募机构为了正收益,整体的平均收益为146.55%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益冠军是潮金投资。潮金投资成立于2014年,目前管理28只基金,管理规模在5~10亿,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。在2018年的资本市场寒冬中,私募行业可谓是满盘皆墨,近九成以上的股票型私募产品折戟告负。在市场收益一片惨淡之中,潮金投资异军突起,在股市暴跌之中强势走出逆市行情,旗下产品一举斩获 2018 年度私募冠军。

方圆天成是股票策略私募(5亿≤规模<10亿)五年期的收益亚军。方圆天成成立于2015年,核心策略为股票多头策略,无杠杆,不对冲,投资A股和港股,港股偏好于中资股。自下而上投资,注重关注公司基本面研究,不追随市场的热点板块,独立研究分析。

查理投资是同规模股票私募五年期收益季军。查理投资2015年于协会完成备案。查理投资信仰芒格、巴菲特式价值投资,并在价值投资的基础上,寻找高成长的标的。注重企业基本面的研究,投资的回报主要来源于公司本身的价值创造与市场过度悲观、市场情绪化定价等机会下的企业低估,同时会结合多种套利策略增强产品的收益。

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益统计的私募机构共有92家,平均收益为91.99%,其中获得正收益的机构占比97.83%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益前三名分别是华安合鑫、潮金投资、来兴元品。冠军华安合鑫不做主动择时,将择时纳入到选股体系中。当无法从市场中找到足够多风险收益比的股票时,自动降低仓位;主要的精力放在行业和公司层面,从产业的眼光出发,用金融的视角定价,在拐点买入有安全边际的、行业景气持续提升的优质标的。

潮金投资不仅是同规模的五年期收益冠军,还是三年期收益亚军。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近三年收益季军是来兴元品。来兴元品成立于2016年,坚持“专业投资,严格风控,稳健收益”的投资原则,严格遵循股票池、仓位、亏损三原则,聚焦成长,深度挖掘符合他们价值体系的品种。

私募排排网点评:

近一年股票策略私募基金(5亿≤规模<10亿)中,纳入统计的机构有117家,私募机构的平均收益为52.49%,首尾相差444.93%,正收益占比97.44%。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近一年的收益冠军是国赞投资。国赞投资成立于2015年,践行价值投资理念,基于价值发现和价值创造构建团队投研能力,注重基于产业逻辑投资持续稳定盈利、高股东回报率、具有安全边际和护城河的优秀公司。注重安全边际,注重追求确定性,注重复利增长;团队历经实战,追求持续稳定的投资收益,通过定性定量分析,精选个股,构建投资组合,坚持长期滚动投资,努力寻找和打造复利机器。

华安合鑫不仅是近三年的冠军,还是近一年的收益亚军。

股票策略私募(5亿≤规模<10亿)近一年的收益季军是伏明资产。伏明资产成立于2015年,办公地位于上海,目前管理十余只基金,管理规模在5~10亿,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。


规模0-5亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2021年5月底,运行中旗下有业绩的股票产品数在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模0-5亿的私募有1111家,占总数比72.14%。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的收益统计的机构有322家,平均收益为95.49%,正收益占比92.55%。

股票策略私募(0亿≤规模<5亿)五年期的冠军是南方海慧。南方海慧成立于2014年,采用以价值为本的投资理念,通过客观,准确分析宏观经济形式及行业和公司的基本面,观察趋势变化和结合博弈的投资方法,发现被低估的标的。

建泓时代是(0亿≤规模<5亿)五年期的亚军。建泓时代成立于2015年,坚持以价值为导向的投资理念,通过客观、准确的分析宏观经济形势、行业发展以及公司基本面,遵循一套经过市场检验、严格的投资方法,筛选投资标的。

骏伟资本是(0亿≤规模<5亿)五年期的季军。骏伟资本成立于2014年,主要关注投资标的:1. 安全边际。估值是否合理和具有足够的安全边际是他们考量投资标的的重要指标,具有足够安全边际也是控制风险的手段之一。2. 进入壁垒。公司所处的行业是否具有足够高的进入壁垒,从而保证利润的持续性。3. 能力范围。公司的业务是否能够研究清楚,只有在他们研究能力范围之内的公司才会去投资。

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)三年期的收益统计的机构有728家,平均收益为60.94%,首尾收益差为1082.20%,正收益占比90.95%。

0-5亿股票策略近三年收益前三名分别是建泓时代、祎海恒航、亚鞅资产

私募排排网点评:

纳入股票策略私募(0亿≤规模<5亿)近一年的收益统计的机构有1021家,平均收益为34.86%,正收益占比93.83%,首尾收益差为1070.46%。

亚鞅资产、骏伟资本、赢仕投资分别获得0-5亿股票策略私募近一年收益前三名。


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