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三大指数强势震荡 科技股全天强势
0人浏览 2021-06-08 08:31

 导语

三大指数窄幅震荡达到9天了,市场的成交量也再次回到万亿以下,随着本周5月CPI、PPI、M2、新增贷款等诸多经济数据即将公布,指数有望做出方向选择。在当前指数的氛围当中,轻指数、重个股成为最主要的交易策略。


市场脉络

周一,大小指数今日分化明显,受宁德时代因限售股解禁大跌影响,创业板指盘中跌逾1%,午后跌幅收窄,沪指窄幅震荡收涨0.21%相对强势。科技股全天活跃,芯片产业链、国产软件、5G板块等多股涨停。酿酒板块大涨,白酒、啤酒板块指数再创历史新高,山西汾酒股价盘中更是首次突破500元大关。医美概念大跌,多只个股跌停成为杀跌主力。另外,国防军工、煤炭、磷化工等亦有拉升表现。盘面上,鸿蒙概念、白酒、第三代半导体涨幅居前,医美概念、三胎概念、自由贸易港跌幅前列。

                        数据来源:wind


睿财韬略

技术面,上证指数全天强势震荡,收盘正好收在5日线和10日线上,上证指数已经连续9天收盘收在3580-3630之间的窄幅区间了,近期面临方向的选择。总体上,目前指数整体走势较为健康,当前处于基本面和资金面短期共振期。短期指数的回踩更多的是技术性的调整,而调整的过程中,也不失为比较好的低吸的时机,尤其是那些业绩良好的滞涨品种。所以,在当前指数主升浪来临之时,不用对短期的回撤也有过分的担忧,反而借此机会,继续跟踪此前看好的品种。目前市场锂电、白酒、半导体主线主线延续时间比较好,其他热点都是穿插表现。医美概念股,近两天持续回调,主要前期涨幅过大。策略角度,建议找确定的行业进行配置,轻指数重个股是未来一段时间操作的重点。 

操作层面看,半导体产业链有望继续维持强势。供给端,六月初,马来西亚的商场和大多数企业关闭,该国开始第二次几乎全面封锁,以应对不断恶化的新冠疫情。这有可能加剧全球范围内已经非常严重的芯片短缺问题。马来西亚是全球第七大半导体出口中心,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖所有半导体巨头。需求端,疫情造成全世界许多加工厂都没法如期正常开工,不少地区居家办公、在线培训成常态,消费类电子产品需求猛增,全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求量。半导体有望维持持续的高景气。

白酒股继续关注。此轮白酒行情,一线名酒涨幅较小,二三线酒企纷纷反弹。白酒板块指数再创新高,茅台批发价不断提升,五粮液持续控货挺价,带动白酒价格带整体上移。高端酒整体升级,一方面推动公司业绩确定性增强,另一方面将次高端价格带空间打开。受益于部分酒企布局酱酒催化,以及行业扩容未来的高成长性预期,二线白酒表现不俗。

国产软件受益鸿蒙系统有望继续继续逞强。随着鸿蒙OS的不断完善,将会有更多企业加入鸿蒙生态。鸿蒙OS作为新一代的国产操作系统以及AIOT时代的战略入口,未来发展前景广阔,将会为生态合作伙伴带来巨大流量,助力合作伙伴发展。国产软件有望受益。


热点PK

科技股大爆发。两市共计约70余只非ST个股涨停及超过10%,环比小幅增加。创业板3只个股涨停(20%),从上个交易日的低位回升。个股成交额方面,宁德时代成交超过88亿元,位列市场第一。 “核心资产”板块中的龙头白酒股再度大涨,水井坊、酒鬼酒、舍得酒业等个股均持续创历史新高;贵州茅台涨幅不足1%。科技股大爆发,软件和芯片板块成为市场的中坚力量。医美板块经过连续大涨后出现深度回调,奥源美谷、朗姿股份等多只个股封住跌停。解禁规模达4000亿元的宁德时代,股价大跌5.72%。

科技股全线走高国产软件方面,华为把鸿蒙(HarmonyOS)最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会的消息在周末持续发酵,登上热搜。多家券商研究所亦力挺鸿蒙系统。A股鸿蒙概念股再度走高,龙头润和软件封住涨停(20%),股价创阶段性新高。除润和软件外,诚迈科技、九联科技等个股亦封住涨停(20%)。半导体方面,台湾疫情形势严峻,上周封测大厂京元电子确诊病例达130例,导致停工两天,当前台积电也发现3例确诊病例,如果由于疫情失控导致台湾大部分企业停工,则全球原本供需失衡的半导体产业形势将更加严峻。A股半导体概念走强明显,士兰微、通富微电等核心个股封住涨停。

白酒概念持续走高。行业高景气度及高确定性,使得白酒板块成为机构配置的核心。在一线白酒价格受控的背景下,二三线白酒走强明显。随着夏季消费旺季的到来,资金对于啤酒行业亦给予了较高的预期。A股方面,此轮白酒的龙头舍得酒业再度大涨8.92%,股价持续创历史新高。海南椰岛、老板干酒、青青稞酒等均封住涨停。而一线白酒则走势较弱,贵州茅台、五粮液涨跌互现,涨跌幅均在1%以内。啤酒方面,龙头青岛啤酒大涨8%,股价创历史新高,盘中一度封住涨停。惠泉啤酒、兰州黄河等亦大幅上涨。


行业透视

屋漏偏逢连夜雨 半导体行业供求趋紧

自去年新冠疫情全球爆发以来,叠加部分地缘政治因素,全球半导体产业供求关系开始紧张,行业年初以来持续传出涨价之声。然而,随着新一轮疫情在马来西亚、台湾等地疫情的爆发,行业供给遭受进一步打击。6月4日,台湾地区封测厂京元电由于发生员工群聚感染新冠病毒,宣布自晚上七点开始对包括新竹、竹南、铜锣等七个厂区停工两日进行全面消毒。本次停工的京元电子是全球半导体测试大厂,一季度营收中35%为晶圆测试,41%为产品测试,其在全球半导体专业逻辑测试领域占据16%的市场份额,仅次于日月光的32%的市场份额,其主要客户包括联发科、英伟达、英特尔、联咏、高通、赛灵思等全球大型芯片设计公司及IDM公司。由于封测行业属人员密集型行业,2020年底封测行业市场份额前三的日月光、安靠和长电科技员工数量分别为102000人、29050人和23359人,日月光和长电的直接人工成本占营收比例分别为10%和15%,因此封测企业将面临较大防疫压力,若短期内无法有效遏制疫情传播,导致持续停产,将对行业供给产生更为重大的影响。

根据目前情况判断,半导体行业总体紧缺情况或将持续到下半年,部分产品如汽车电子、MCU紧缺或持续到明年。另外,由于新一轮数字转型正在推动数据生成的指数级增长,导致了人工智能计算与万物互联逐渐落地,下游如汽车、家居、游戏、工业等诸多领域对硅基芯片的需求有望逐步释放。除高性能计算类芯片对先进制程极度依赖,AIOT对非先进制程同样拥有巨大的潜在市场空间。即使忽略短期扰动因素所导致的行业供求紧张以外,行业中长期需求仍有望保持较好成长性。因此,我们预计本轮半导体行业的高景气或将具有较好的持续性,投资者可适当关注受益于国产替代的行业龙头企业。

相关个股如下,非投资建议

中芯国际(688981):公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

沪硅产业(688126):公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。

长电科技(600584):公司为中国营收规模第一,世界第三的封测龙头。公司的产品和技术涵盖了主流集成电路系统应用,包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。

三安光电(600703):公司主要从事化合物半导体材料的研发与应用,以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业,产品主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。


两融追踪

                    数据来源:wind


科创板观察

科创板出现分化,科创50指数微涨0.14%。在新能源板块集体走弱的背景下,芯片板块出现明显的反弹,利扬芯片封住涨停(20%。)大市值分化较为明显,疫苗龙头康希诺大涨9%,股价创历史新高;医美龙头华熙生物则大跌5.6%。

截至6月7日,科创板50成分股平均市盈率(TTM)为118.66倍(业绩修正);平均换手率环比小幅提升,至2.61%。

                                                   

数据来源:wind


港股通聚焦

6月7日,港股通100下跌-0.29%,报7072.6点,全天成交655.2亿港元。港股通50下跌-0.63%,报4116.7点。今日南向资金净流出14.47亿港元。

523只港股通股票中有230只个股上涨,293家股票下跌。其中涨幅前5名是中国软件国际、第一拖拉机股份、SOHO中国、康希诺生物-B、万洲国际。跌幅前5名是久泰邦达能源、重庆钢铁股份、合生创展集团、九毛九、泡泡玛特。

从南向资金流向情况看,生物医药、啤酒等板块受到有资金关注涨幅较大。教育板块有资金流出,跌幅较大。科技热门股涨少跌多,美团跌-0.73%,腾讯跌-1.8%,小米跌-4.06%,。

                数据来源:WIND和中证指数公司


宋涛-S0670612050001

赵砚泽-S0670611040012

廖文凯-S0670616010002

薛战忠-S0670612030003

张桐-S0670611040023

王放-S0670613050005

马杰-S0670612080015

孙修祥-S0670616120002

戴鹏-S0670617020001

代虎臻-S0670616090001

潘俊-S0670616080006

华承玉-S0670620090009


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