同花顺-圈子

618电商节大战已开启！今年唱主角的是直播带货。除了京东、阿里、拼多多等传统电商之外，今年增加了抖音、快手等短视频巨头。还没加上其它社区导购电商！但不管加不加，直播带货这潮流正大热时！

最新数据显示，头部直播带货网红李佳琦和薇娅等，当晚直播间场观均破亿！销售额也都超过20亿。如按20%提成推算，一晚上赚4、5亿。欠债网红老罗欠6个亿，直接一年多就差不多还完债。鬼个年轻人不愿意做直播？我觉得年轻人就要干属于自己这个时代的事，不必听太多鸡汤。平躺只是一些抱怨，更多的是老人们不解。不必理会！前进吧少年，做属于自己这个时代的事。炒股也要选择属于当下时代的概念！这才是热点。

今天电商概念股也受到618刺激大涨，导购平台概念值得买涨18.38%，宁可要发也不要20板，感觉都是故意的。南极电商也涨停板！其它此前网红概念们没有异动，市场变得很现实。老罗概念，微娅概念，这些都没见动静，会不会后起这个也很难说。

今年电商最大看点是直播带货，导购概念是一个新兴新起的电商模式。据阿里公开的数据，在2020年有近1000个亿元直播间，其中55%以上由商家直播的。这些数据正预示着，电商全面进入直播时代！疯狂的直播，疯狂的带货，不要说不好。一般来说，一个是社会需要教学。来买东西的，还是需要你解读解读的。

同时直播代带也是一个把关口，有各种福利诱惑和安全保障及其它利益诱惑。高瓴资本也布局也在布局导购平台，大家想不到吧，我也是深扒发现的。近年导购平台火热，但整体主要电商平台没有在A股上市，市场炒作的都是小导购电商平台。目前在A股有值得买、返利科技、南极电商或不算。

高瓴资本布局的是没上市的好省导购平台，整体研究发现，这是一个早在几十年前就很成熟的线下玩法，现在被我国年轻个搬到线上进行。就是返利和返优惠券捆绑用户和家商的模式。整体也是一个社区团购导购，但主要最大的不同就是返利返券捆绑。

公开资料显示，珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)持有10.88%杭州嘉洁网络科技有限公司股权。好省APP是杭州嘉洁网络科技有限公司旗下产品之一！

据我研究深扒国际市场消息面发现，返利返券捆绑模式在西方线下很成熟，日本欧美等地区，70%的消费都捆绑返券返利。我国整体这个没有太多数据，线下也有返券，但一般主要在综超市场。当然，也有些像传什么销什么相关。目前行业还没有出现寡头或巨头一家独大的现象。高瓴资本布局的也还没上市！这条赛道行不行，暂时不知道，但捆绑的群体这巨大，真不敢小视。

当然，导购平台也有大对手，这也是导购平台一直没火起来的原因。其实导购平台早在2006年前后就出现了，只是后面出现了阿里淘，后面又有了拼多多，特别是拼多多的团购砍价模式，对导购平台冲击较大，导购返利返券看点在低价，结果多多的团购低价也很猛，现在也加了返券一些玩法，所以导购平台的技术玩法优势暂时不是很突出。

玩法还好，重点是市场足够大。以前有阿里，本来想着预期没有什么对手了，很多行业就一家独大，其它老二都排不上号。唯独电商行业最特别，有阿里之下，还能生出个京东，然后以来完事了，又来个拼多多。以为也就这样了，没想到社区短视频们也来抢。商家很多，货也很多，市场大所以容得下这么多大巨头。

一场一个亿的赚，这多暴利？A股过半的上市公司一个季也没有几个过亿净利润。加上现在政策面支持消费，刺激消费。所以预期没有太多政策风险，不像周期股涨着涨着，突然来个降温。618电商节现在是预售，这些都是商家把戏了。一年好几个节，不过都是利好消费了。整体国内竞争压力越大，物价就越有吸引力，要不然哪来这么多人出门做外贸。都是大利诱惑！电商概念角度，一个是平台，另一个是头号网红概念，还有一些爆款品牌概念等。医美预期也会受到利好，目前医美消费崛起，市场都比较看好，这可是一堆茅台。不只是女人，男人也会需要医美的。都要美美的！

……其它热点。黄磷价格跳涨助推草甘膦创新高。受云南地区限电影响，近日国内黄磷价格大幅跳涨。据百川浮盈数据，5月25日，黄磷价格再度上涨超7%，最新价格超过2.2万元/吨。5月24日黄磷价格大涨12.58%，两日黄磷价格涨幅已经超20%。概念近来好猛！但也怕降温，暂时仍需要对价格进行跟踪。

……可降解材料爆发。这个受事件刺激炒作，《“十四五”塑料污染治理的行动方案》刺激。一般一浪过，不太好把握。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！《简单学之资本密码》著者。基金经理、财经评论员。