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丽尚国潮逻辑更新
0人浏览 2021-05-24 14:05

 结论:原有业务加上转型医美化妆品类资产,2年后常态化净利润在6亿+!按医美公司情绪高点45—50倍综合估值,3年内市值有望见到270-300亿!按现有市值5倍上涨空间!核心逻辑:1.公司主业经营稳定、资产扎实。丽水国资委入主,携手公司探索新消费 新机遇,为公司经营注入新动能,公司转型升级进行中,以女人医美化妆品大健康,男人白酒为切入点!2、公司四大核心资产重估价值远超现价,公司股价严重低估。持有兰州最大的商业流通企业兰州亚欧商场,经营面积7.26万平。兰州亚欧国际(别名红楼时代广场)兰州地标建筑、总建筑面积13.72万平。距离杭州西湖1公里的杭州环北丝绸服装城建筑面积约10万平、南京夫子庙旁南京环北服装城约5万平,杭州资产、南京资产是黄金铺面,公司四大核心资产重 估价值最低100亿元,折合每股价值13元。3. 公司主营利润来源专业批发市场的租金收入,类似中国国贸,毛利率近70%高于中国国贸!前期公司已经参投多只基金,目前账上货币现金6个亿!兰州物业有整体出售预期,出售后可回笼现金至少40亿,为未来转型医美提供充足现金流!4.在2021年4月9日丽尚国潮2020年度业绩说明会上,石峰副董事长发言:“上市公司的投资布局主要围绕上市公司未来的发展战略,以优秀的电商运营团队和消费品牌运营团队来 进行投资,未来将全力培育和打造几个知名的消费品牌,以振兴国货、引领国潮为己任。投资计划主要围绕女性消费的服饰、化妆品等时尚领域和男性为主的酒水领域。5.丽尚国潮为A股市场国潮产业第一股,自从丽水国资收购兰州民百以来,上市公司后续的一系列动作,都是围绕国潮赛道打造国潮品牌在展开。10亿收购之后,连续两个1亿投资项目,有条不紊,紧锣密鼓。丽尚国潮以国资控股的黄金壳资源作为基本盘,以国资资源和创投市场资源为两翼,叶茂董事长代表国资雄厚背景作为融资平台,石峰副董事长代表产业链创投市场资源作为加速器, 两者主辅相成。详细逻辑:一、黄金壳资源:公司四大核心资产重估价值远超现价,公司股价严重低估。1、公司持有兰州亚欧商厦约7.26万平米,按照当地现时市价2万每平毛估,重估价值15亿;兰州亚欧商厦image.png

2、兰州亚欧国际(别名红楼时代广场)兰州地标建筑、总建筑面积13.72万平 2020年年报显示开工时间2011年10月,竣工时间2020年3月,总投资20亿元,建筑总高度313米。亚欧国际项目主要建筑功能为商场、酒店及高档写字楼。目前写字楼可售面积3.9万平方,已销售面积为3.2万平方米,可售总套数261套,未售34套。已售合同金额7.3亿元。未售34套金额在2亿左右。酒店拟引入万豪(Marriot)品牌运作运营方,建成后的五星级酒店476套标准客房,8套总统客房。全部的商场、酒店及剩余未出售的写字楼,假如出售,价格在25亿左右。 兰州亚欧国际image.png

3.丽水国资委入主后,公司转型积极,主要围绕女性消费的服饰、化妆品等时尚领域和男性为主的酒水领域,为了缩短管理经营半径,不排除有兰州资产出售预期! 3、公司持有杭州西湖边环北丝绸服装城建筑面积约8万平,按照当地马路对面小商品城的杭州政府拆迁补助6.9万/平方,实际面积为4.86万方,重估价值最低35亿; 杭州环北丝绸服装城image.png

4、公司持有南京夫子庙旁环北服装城约5万平,按照当地现时商品房均价5.1万每平毛估,重估价值最低25亿。

南京环北服装城

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5、公司持有南京夫子庙旁环北服装城约5万平,按照当地现时商品房均价5.1万每平毛估,重估价值最低25亿。 南京环北服装城 5、如果按照当地商品房均价毛估,公司四大核心资产重估价值最低100亿元,折合每股价值13元。 6、杭州资产、南京资产由于是黄金铺面,如果铺面价格按照当地商品房价的1.5倍毛估,则其杭州资产价值50亿,南京资产价值37.5亿,加上兰州资产40亿,公司四大核心资产重估价值127.5亿元,折合每股价值16.48元。综上所述,丽尚国潮四大核心资产重估价值每股在13-16.48元以上,远超现价,公司股价严重低估。比对每股13元的重估价值,以20210521周五收盘价8.05元计算,相当于是6.2折 ,比高瓴资本多次八折增资标的票,更为划算。

二、原控股股东朱宝良涉黑案与上市公司无关,目前国资控股低位稳健,未来不排除进一步增持!

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三:主流媒体各大券商看好“国潮”趋势,中国消费品牌前景亮丽。

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近年来,国潮经济逐渐走进人们视野,通过结合时尚设计风格、多元化营销手段以及以品牌为载体应用至各品类商品,国货品牌愈发成为消费者购物的首要选择——买国潮、用国潮、晒国潮,已经作为一种文化态度和生活方式,逐渐融入到大众的生活中。 此时,国货品牌凭借着高性价比和对中华文化的深刻解读,获得了众多消费者的认同和喜爱。“国潮”内涵不仅越来越多元,同时也代表了新兴消费趋势,以及前沿文化潮流,呈现出了经济和文化的两面性。 国潮经济发展背景下,国牌商品呈现出新的表现形式:创新类型国牌品牌——融入科技或模式创新的国产品牌;传统重塑型国牌品牌——传统品牌与创新潮流元素融合,在新时代下实现品牌重塑;文化IP类国牌品牌——对特定文化IP实现商业化再现及延展。 例如,李宁时装秀、老干妈卫衣、青岛啤酒外套、故宫IP、泸州老窖香水……国货品牌通过联名、跨界、IP融合等方式对中国传统文化的挖掘和对新消费趋势的把握,将经典与现代相融合,在现代潮流和传统文化的碰撞中闯出了一片新天地。 除了技术和模式创新外,国潮品牌也融入了更多创新的营销模式——针对逐渐成长的年轻消费群体,国牌更重视数字营销渠道,并融合直播带货、KOL传播等创新模式,同时重视线上线下渠道融合,在新的发展环境下保持市场竞争力。 任何行业的更新与变化,都离不开“人"在其中所起到的决定性作用。不难看出,90后、00后已经渐渐成为新一代的消费主力军。对他们而言,性价比不是首要关注的点,潮流个性才是他们的兴趣点。

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