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妙然基金33年专注高净值客户私人定制服务
0人浏览 2020-11-13 15:42



提升工作效率就是妙然基金维系好客户关系、服务好客户必备的基本功,制定日程表并细化工作流程,提前一天做好日程规划。全年规划是总概,月度计划是目标,细化工作流程有条不紊,切切实实的执行好每日的计划,从而实现目标,圆满的完成工作。

妙然基金的真诚与专业

在所有的客户面前,真诚与专业一视同仁,唯一的不同就是依据客户特性,为其提供专业、专属的解决方案,科学的工作方法,提前规划是高效工作的第一步,作为高净值客户私人定制服务,也从其所拥有资金实力、能自由支配资金的程度、风险偏好等方面进行考量,为客户分析出优势,以及注意事项,创造更大的业绩和更多的收益,从而实现与客户共赢的局面。

妙然基金私人定制服务

从客户需求分析着手,根据不同高净值客户的需求特点来提供丰富化、多样化的金融服务产品或方式。据不同客户的要求,以便为客户展示更大的平台,实现互利共赢,满足对投资理财的要求,根据职业来划采取不同的方式,根据不同地区高净值客户提供不同的理财服务方式,满足不同地区高净值客户的金融投资理财偏好。

妙然基金精细化服务

主要是根据客户需求提供有针对性服务,妙然基金在各方面为客户保守隐私,认真执行好客户每一项投资理财决定,评估效果、附加价值、调整分配,依照客户的年龄、投资属性、市场状况等因素,分配比例配置,帮助客户随时检视投资效益,了解财务状况帮助客户调整资产配置计划,产品的比例等。



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