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独家揭秘!华为产业链上的149家公司,它们会是下一个十倍股?
0人浏览 2019-09-19 11:33

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别说小编没提醒:错过过去十年的苹果,不要再错过未来十年的华为。刚刚发布的iPhone 11系列,很可能无法拯救苹果在国内智能手机市场的份额下滑。

虽然预售期间暗夜绿款被抢购一空,虽然果粉们拿到真机后依然会高呼“真香”,但根据9月15日外媒报道,苹果iPhone 11系列全球首批订单量预计在800万台左右,较去年新机型上市时至少减少10%。

风水轮流转。4G时代看苹果,5G时代看华为。

展望未来,国泰君安总量团队认为,以华为为首的国内自主品牌供应链,或将迎来同等体量的“黄金”投资期。

苹果供应链的黄金十年

从2010年1月到2017年末,A股上证综指最高涨幅59%,而苹果产业链指数最高涨幅达到1079%,是前者的18倍。

比如半导体器件领域的长电科技,其股价于2008年11月7日到达底部,后上涨至2015年6月5日历史最高点,期间走出两段上升结构,总涨幅1485%。

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再如制造声学器件的歌尔股份,其股价于2008年10月17日到达底部,后上涨至2017年11月14日历史最高点,期间走出三段上升结构,总涨幅3149%。

如顺络电子、立讯精密等个股,在产业景气度下行、大部分标的业绩下滑、股价也大幅回落的情况下,依然能保持业绩稳定增长,因此受到资金青睐,成为这一阶段的最大赢家。

华为供应链三大板块:

苹果产业链的过去,很可能会成为华为产业链的未来。

华为的供应商体系总共164家,扣除房地产、交运等提供辅助性服务的公司后,电子、通信、计算机行业的中外供应商供149家。

在这其中,软件与服务供应商数量最多,有21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而华为主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。

接下来,我们将分别对华为的三大业务即进行深度解析,挖掘出各个业务产业链潜在的受益标的。

从华为首款5G手机的供货商来看,国内企业占到了大多数。

在整机组装上,供应商主要为富士康和比亚迪,CPU主要供应商为海思,指纹识别方案供应商为汇顶科技,PCB供应商包括深南电路、沪电股份等。

针对华为手机部分核心设备所需的零部件,我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理,以下公司未来将有望受益于华为手机业务的长期快速增长。

从4G投资发掘5G投资下的机会

从华为的基站建设规划来看,5G建设进度已经处于全球领先。

结合华为公布的92家核心供应商,我们认为未来将持续受益华为通信产业链的公司如下表所示。

云计算开辟新的成长空间

华为的企业云业务分布于12个场景,不仅囊括了当下重点的金融、交通、石油和天然气、教育和零售行业,还进入了智慧城市、公共安全、政务等政务云领域,为城市建设和公共安全提供解决方案。

我们梳理了国内能够向华为提供这些核心部件的供应商和潜在供应商,可以发现国内尚无供应商能够提供满足华为要求的服务器和存储器所需要的芯片等核心部件。

我们相信,就像过去苹果产业链创造无数十年十倍股一样,未来在国产替代和5G大潮的催化下,华为产业链将迎来同等体量的黄金投资机会。

别说小编没提醒:错过过去十年的苹果,不要再错过未来十年的华为。

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风险提示:股市有风险,入市需谨慎。

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