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百利科技2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-29 18:35

公司代码:603959 公司简称:百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人(会计主管人员)周素寒声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9

第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................12

第五节 重要事项...........................................................................................................................17

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................23

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................26

第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................26

第十节 财务报告...........................................................................................................................26

第十一节 备查文件目录.................................................................................................................126

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所 指 上海证券交易所

A股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股

报告期指 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

报告期末 指 2019 年 6 月 30 日

《公司章程》/《章程》 指 《湖南百利工程科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会

百利有限 指 湖南百利工程科技有限公司

新海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司

德清通利 指 德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)

成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司

成朴基金 指 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)

雨田基金 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)

武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司

百利锂电 指 常州百利锂电智慧工厂有限公司

恒远汇达 指 北京恒远汇达装备科技有限公司

百韩科 指 常州百韩科智能装备有限公司

潞宝兴海 指 山西潞宝兴海新材料有限公司

四川有色院 指 四川省有色冶金研究院有限公司

元/万元 指 人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司

公司的中文简称 百利科技

公司的外文名称 HUNANBAILIENGINEERINGSCI&TECHCO.,LTD

公司的外文名称缩写 BLEST

公司的法定代表人 王海荣

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李良友 张宏蕾

联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

电话 0730-8501033 0730-8501033

传真 0730-8501899 0730-8501899

电子信箱 zqb@blest.com.cn zqb@blest.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号

公司注册地址的邮政编码 414020

公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号

公司办公地址的邮政编码 414007

公司网址 www.blest.com.cn

电子信箱 zqb@blest.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号百利科技证券部

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 百利科技 603959 /

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 548,872,726.29 387,237,853.02 41.74

归属于上市公司股东的净利润 40,393,921.45 79,093,676.22 -48.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,072,643.21 75,942,644.19 -51.18

经营活动产生的现金流量净额 -184,571,742.86 231,165,306.99 -179.84

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 1,117,476,134.94 1,107,017,813.49 0.94

总资产 3,049,896,985.02 2,699,084,580.04 13.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.09 0.18 -50.00

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.18 -50.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.17 -52.94

(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 3.59 7.92 减少4.33个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.30 7.61 减少4.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

科目 本报告期间(1-6) 上年度末 变动比率 说明

应收票据 84,832,597.02 254,004,575.34 -66.60% 应收商票转入应收账款所致

应收账款 940,675,758.30 678,430,084.78 38.65% 应收商票转入及总包工程项目办理结算所致

预付款项 178,821,791.43 71,940,286.35 148.57% 总包工程项目采购设备预付款增加所致

存货 464,220,955.69 341,181,148.83 36.06% 工程项目增加,未办理结算额增加所致

在建工程 1,029,830.15 100.00% 重分类,办公楼大修所致

长摊待摊费用 755,060.63 1,658,219.07 -54.47% 重分类,房屋装修费用摊销所致

短期借款 783,000,000.00 523,000,000.00 49.71% 银行借款增加所致

应付票据 295,693,198.58 203,485,560.52 45.31% 开具票据支付的工程采购款增加所致

应付职工薪酬 20,903,166.52 38,509,055.21 -45.72% 发放已计提的上年度奖金所致

应交税费 20,825,893.30 54,679,789.76 -61.91% 缴纳上年末计提的税金较多所致

应付利息 1,222,477.08 819,848.40 49.11% 银行借款增加所致

一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100.00% 长期借款重分类转入所致

长期借款 100,000,000.00 -100.00% 重分类转出所致

预计负债 2,108,716.59 -100.00% 解除担保冲销所致

实收资本(或股本) 439,040,000.00 313,600,000.00 40.00% 资本公积转增股本所致

资本公积 55,007,923.43 180,447,923.43 -69.52% 资本公积转增股本所致

科目 本报告期间(1-6) 上年同期 变动比率 说明

营业收入 548,872,726.29 387,237,853.02 41.74% 总包工程项目增加且采购及施工完工进度较大所致

营业成本 384,797,828.01 220,268,113.31 74.70% 工程收入增加相应成本增加所致

税金及附加 3,369,043.30 4,872,158.35 -30.85% 应交增值税较期初减少较多,计提的附加税减少所致

管理费用 33,480,666.92 20,273,757.77 65.14% 引进高级管理人才、员工薪资调整导致人工费增加较大以及业务量增加相关费用增加所致

研发费用 29,556,520.52 15,490,302.21 90.81% 研发项目增加加大研发人工投入所致

资产减值损失 15,592,856.47 -100.00% 应收款增加及账龄变化所致

信用减值损失 29,599,257.50 100.00% 重分类

投资收益(损失以“-”号填列) -379,890.71 100,000.00 -479.89% 投资企业利润影响所致

营业外支出 -1,752,159.59 -639,254.25 174.09% 解除担保冲销预计负债所致

所得税费用 5,984,310.78 13,137,099.86 -54.45% 利润减少所致

其他综合收益 170,000.00 0.00 100.00% 执行新准则调整所致

科目 本报告期间(1-6) 上年同期 变动比率 说明

购买商品、接受劳务支付的现金 367,064,849.96 108,804,136.56 237.36% 支付总包工程采购款大幅增加所致

交付给职工以及为职工支付的现金 95,292,936.96 67,672,217.12 40.82% 调增薪酬所致

支付的各项税费 67,898,330.07 27,279,127.63 148.90% 缴纳上年末税费较多所致

经营活动产生的现金流量净额 -184,571,742.86 231,165,306.99 -179.84 销售回款减少及总包工程采购支付大幅增加所致

收回投资收到的现金 3,000,000.00 0.00 100.00% 购买理财产品到期赎回所致

取得投资收益收到的现金 10,016.44 0.00 100.00% 购买理财产品取得收益所致

购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 1,804,253.35 66,968,410.17 -97.31% 上年购买土地支出较大所致

投资支付的现金 3,000,000.00 0.00 100.00% 赎回理财产品所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00 -100.00% 上年支付购买百利锂电股权款所致

支付的其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 -100.00% 上年支付并购保证金所致

投资活动产生的现金流量净额 -1,794,236.91 -97,968,410.17 -98.17% 上年购买土地及支付并购保证金所致

偿还债务支付的现金 205,000,000.00 432,036,486.69 -52.55% 上年偿还到期银行借款较多所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,392,073.87 19,326,164.17 155.57% 本年支付红利较多所致

筹资活动产生的现金流量净额 210,607,926.13 5,037,349.14 4080.93% 本年归还到期的银行借款较少所致

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 560,941.41

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,561,100.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,108,716.59 上期对外担保计提的预计负债本期冲回

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,449.47

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329,445.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -1,923.64

所得税影响额 -587,559.62

合计 3,321,278.24

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1.公司主要业务

公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商,主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工行业和新能源材料尤其是锂离子电池正极、负极材料、隔膜、电解液等智能装备制造行业,可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书,并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括:

(1)工程咨询、设计

工程咨询主要指根据建设工程的需要,向工程业主提供建设工程所需的专业服务,并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程咨询文件,提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务,如编制可行性研究报告、项目建议书等。

工程设计主要是指运用工程经济理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计(包括必须的非标准设备的设计)及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程,是确定与控制工程造价的重点阶段。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头,后续的采购、施工都需要工程设计人员的全程参与,对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。先进合理的工程设计方案,对于建设项目缩短工期、节约投资、提高质量及经济、社会效益等起着关键性作用。

(2)工程总承包

工程总承包是指根据合同约定,对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按合同约定,全面负责工程项目的质量、安全、工期、造价等,并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。近年来,工程总承包业务已稳定地成为公司营业收入的主要来源。

工程总承包包括 EPC 模式(设计、采购、施工)/交钥匙总承包、EPCM 模式(设计、采购与施工管理)、DB 模式(设计、施工总承包)、EP 模式(设计、采购)、PC 模式(采购、施工总承包)等方式,其中 EPC 是总承包模式中最主要的一种。工程总承包一般都含有工程设计,实际上是工程设计业务向下的延伸。随着工程建设项目的规模越来越大,复杂程度越来越高,以设计优势带动工程总承包业务的发展已成为我国工程公司未来发展的主要方向。

(3)锂电智能产线

在锂电材料领域,锂电材料智能装备制造业为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业,是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础,积极拓展锂电正极材料智能生产线工程总承包业务,形成一条集锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务,专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。

2.公司主要经营模式

(1)工程咨询、设计项目的运营模式

公司是由设计院改制设立的工程公司,经过多年的发展,已经形成了一套成熟的工程咨询、设计运营体系,工程咨询、设计项目承接后,由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理,各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员,设计经理负责组织编制设计开工报告、设计技术统一规定和设计进度计划表,完成设计策划;设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审,确保设计输入的完整性和适宜性;工程咨询、设计成品经审核或会签批准后予以入库;工程咨询、设计成品交付业主后,由业主或主管部门对文件进行审查、确认,如有必要,公司将根据业主修改意见,并按照《设计更改管理规定》,对工程咨询、设计成品文件进行变更和修改。

(2)工程总承包项目的运营模式

公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。公司工程总承包项目主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营,采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材料、设备采购业务,包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务具体管理工作,包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、工程项目施工安装进度计划、现场人员管理、现场机具管理、工程质量检查与评定管理、现场 HSE 管理、设备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程的各项工作。

(3)锂电智能产线业务的经营模式

公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强,依托百利锂电多年在行业内建立起的良好声誉,业主方通过直接委托或招投标的方式,由市场部对接客户并签订销售服务合同;设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作;采购部负责设备及原材料的采购;制造部负责生产线的制造组装;项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。

3.行业情况说明

(1)石油化工行业

上半年,石油和化工行业经济运行整体景气向下,随着市场竞争加剧和安全环保趋严,低效落后产能淘汰步伐将加快,行业集中度不断提升,优质龙头企业将充分受益,强者恒强。上半年,化工行业增加值同比增长4.6%,增速同比提高1个百分点。主要产品中,合成橡胶产量290万吨,增长4.3%;合成纤维产量2535万吨,增长12.3%。

2019年以来,中美贸易摩擦的影响仍在持续,原油需求预计将受到压制,上半年油价水平再下台阶,同时伴随国内下游行业普遍需求羸弱,终端消费需求受限。受多重因素的影响,国内化工市场整体价格以下滑为主。统计数据显示,在监测的160个化工产品中,上涨产品占比24%,下跌产品占比76%。

(2)新能源行业

2019 年上半年,我国新能源汽车累计完成产销分别为 61.4 万辆和 61.7 万辆,同比分别增长48.5%和49.6%。其中纯电动汽车产销分别为 49.3万辆和49.0 万辆,同比分别增长 57.3%和 56.6%;插电式混合动力汽车产销分别为 11.9 万辆和 12.6 万辆,同比分别增长 19.7%和 26.4%;燃料电池汽车产销分别为 1170 辆和 1102 辆,同比分别增长 7.2 倍和 7.8 倍。

上半年,受到补贴大幅退坡影响,整车厂承压并将降本压力传导至上游材料端,加之原材料价格持续走低,上半年三元材料价格总体呈下降趋势。截至6 月 25 日,与年初相比,三元材料(523)及磷酸铁锂价格分别下跌 12.3%和 23.1%。但从长期趋势看,三元材料尤其是高镍三元材料仍然是主流的发展方向,目前高镍 NCM811、NCA 电池模组是满足产业发展目标和市场长续航需求的最佳路线。未来在高能量密度、高续航里程需求提升的趋势下,高镍正极材料的应用比例有望持续提升。根据 GGII 预测,2020 年 NCM811+NCA 高镍三元材料在整体三元材料中的应用占比有望达到26.29%,对应的需求量为 7 万吨;2025 年的应用占比有望超过 60%,对应的需求量则接近 40 万吨。锂电行业的快速发展,为公司业务发展提供了强大动力。

(3)工程勘察设计行业

目前,我国工程勘察设计行业进入了快速发展期,行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。在“十三五”期间,勘察设计市场必然会在需求端和供给端同步实现市场化;低碳、绿色、节能、环保等理念逐步兴起,将成为工程勘察设计单位关注的热点,并对工程勘察设计不同细分行业带来不同的机遇与挑战。

根据住房和城乡建设部发布的《2018 年全国工程勘察设计统计公报》显示,2018 年度,全国共有 23183 个工程勘察设计企业参与统计,较上年有所减少。其中:工程勘察新签合同额合计1290.7 亿元,与上年相比增加 12.2%;工程设计新签合同额合计 6616.4 亿元,与上年相比增加20%;工程总承包新签合同额合计 41585.9 亿元,与上年相比增加 21.4%;工程勘察收入 914.8 亿元,占营业收入的 1.8%;工程设计收入 4609.2 亿元,占营业收入的 8.9%;工程总承包收入 26046.1亿元,占营业收入的 50.2%;其他工程咨询业务收入 657.3 亿元,占营业收入的 1.3%。工程勘察设计企业全年利润总额 2453.8 亿元,与上年相比增加 12.1%;企业净利润 2045.4 亿元,与上年相比增加 13.7%。整体来看,行业集中度有所增加,设计收费单价有所改善,行业的发展呈现稳中有进的态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在如下几个方面:

1.核心管理团队及人才优势

工程勘察设计行业属于技术、智力密集的行业,因此人才是专业工程技术服务公司不可或缺的核心竞争力之一。发行人主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成,平均从业经验超过 20 年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。

目前,公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队;公司拥有各类注册工程师 140 余人,执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。

2.工程经验优势

(1)合成纤维

在合成纤维领域,公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法(HPO)和氨肟化法(HAO)生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司,全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、工程放大和工艺攻关,具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力,在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。

(2)合成橡胶

在合成橡胶领域,公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破,承接了包括SBCs(含SIS、SBS、SEBS等)、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作,填补了国内空白,具有行业领先的技术和竞争优势。

(3)合成树脂

在合成树脂领域,公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作,并且承担了中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业——中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装置的工程设计业务,公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置,具有独特的市场地位。

(4)材料型煤化工及油气加工储运

公司以设计为核心,依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形成的竞争优势,发展工程总承包业务,延伸工程技术服务产业链,丰富服务的内容,开拓材料型煤化工和油品加工储运市场。

(5)锂电池材料

公司在石化勘察设计领域积累了多年的工程技术服务能力,积极尝试将现有工程技术服务能力嫁接到锂电材料产线设计行业,推动锂电材料制造领域的自动化、一体化、智能化发展水平,整体提升锂电材料制造领域的装备水平与产线综合利用水平,提高劳动生产率,有力推动公司锂电智能产线业务的快速发展。

3.高端客户优势

(1)石化业务领域

公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业,以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略,凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念,与客户保持长期稳定的合作关系,并享有较好的市场反馈。

(2)锂电业务领域

公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展,凭借过硬的技术、良好的服务,赢得了客户方的广泛认可,积累了大批如当升科技、四川新锂想、巴莫科技、宁德时代等优质客户资源,并与他们保持了长期、稳定的合作关系。

4.技术优势

公司及子公司武炼工程、百利锂电均为是国家高新技术企业。截止本报告期末,公司及子公司拥有84项专利及14项专有技术。

5.管理体系优势

坚持以项目和项目管理为中心开展各项工作,逐步建立了与国际接轨的工程总承包项目管理体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系,先后通过了 GB/T19001质量管理体系认证,Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001 管理体系认证。并依据相关体系的要求,结合公司的特点,建立起了一体化 QHSE 管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法,对工程项目实行全方位的量化和动态管理;以高效运行的 QHSE 管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施,全面履行项目合同,为用户提供值得信赖的产品和优质服务。

6.行业协同优势

公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累,结合公司的技术优势和市场渠道优势,紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面,加大市场拓展,提高服务水平,在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步,实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式,在工程技术服务能力、经验积累、集中采购等方面的优势突出,未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,我国国内生产总值同比增长 6.3%。经济总体平稳、运行在合理区间,经济基本面继续保持稳中向好态势,主要经济指标符合预期,经济结构持续优化升级。但是受到是中美经贸摩擦以及国内去杠杆、严监管等的影响,当前国内外经济形势依然复杂严峻,外部不稳定不确定因素增多,全球经济增长有所放缓,社会融资规模增速明显下降,国内基建投资增速大幅放缓,经济下行压力较大。面对错综复杂的经济环境,公司始终坚持紧抓经营工作,牢牢把握石化和新能源两大业务领域的市场机遇,科学组织生产,积极推进各项工作,取得了一定的成效,基本保障了公司经营的持续稳定。

1.整体经营情况

报告期内,公司坚持长效经营的理念,业务订单情况符合预期;公司及子公司共新签项目合同总金额超过 16 亿元,其中新签常州当升科技项目 9.45 亿元、四川新锂想项目 4.66 亿元,目前公司总体订单情况良好。上半年,公司实现营业收入 5.49 亿元,同比上升 41.74%,实现净利润4039.39 万元,同比下降 48.93%;受到宏观经济形势、国家产业和金融政策、项目实施阶段等因素的影响,公司的整体盈利水平有所下降,导致公司净利润同比去年有一定幅度的下滑。

2.主要工程项目进展情况

(1)中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15 万吨∕年环己酮项目(EPC)工程总承包项目,截至目前已基本完成详细工程设计、采购设备、仪表、电气设备、材料订货;项目现场土建施工已消防水池、环已酮变电所已交安;控制室、分析化验楼、生产调度楼装修已进入收尾阶段;高、低压装置框架及基础已进行土建交安,地下管网、火炬安装、储罐制作已基本完成;道路和钢结构已进入收尾阶段。

(2)陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(一期)目前完成本项目全部设计、施工;D 线于 2019 年 5 月 18 日出合格产品,截止本报告出具日,该项目的 D线正常生产,A、B、C 线正在调试。

(3)陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)目前工程设计工作、采购和现场施工安装等工作正在有序进行中。

(4)山东省滕州瑞达化工有限公司 6 万吨/年聚丁烯-1 建设项目(一期)工程总承包已完成中交及装置试生产,报告期内已办理项目工程结算。

(5)河北石焦化工有限公司2×10万吨/年环己酮扩建改造建设项目(一期)工程总承包项目前期已完成了基础工程设计,但因业主基于降低生产运营成本、提高项目竞争力的考虑提出变更项目地址,目前就选址的可研报告已经编制完毕并提交审核,业主方正在与当地政府洽谈项目实施情况,待办理项目开工文件后,适时启动项目建设。

(6)当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目工程设计、生产单元审图和设备采购订货工作正在有序进行;现场已完成临时道路、围墙及临时办公场所,土建施工正在组织实施中。

(7)宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目因技术路线和产品方案的调整,公司与宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司于 2019 年 5 月 21 日签订了项目《补充协议》,明确合同总价款 12.95 亿元不变,项目分两期实施,其中:一期工程合同价款为人民币 42,000 万元,二期工程合同价款为人民币 87,500 万元。目前一期工程设计工作已基本完成,正在进行现场安装准备工作。

(8)成都巴莫科技有限责任公司项目(1#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目,2#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目和 8#厂房高镍系材料自动输送系统项目)合同内容包括:窑炉和外轨(甲供)、产线设备销售、安装及系统集成。项目的 1#和 2#厂房两个钴酸锂车间产线2018 年 12 月底已经安装,空机调试完毕;目前我方在配合甲方带料试生产;8#厂房产线主体设备已经全部安装调试完毕,目前在配合甲方进行带料调试。

(9)四川新锂想能源科技有限责任公司10000/吨年锂电正极材料项目-智能粉体集成系统项目目前正在工程设计和设备采购订货阶段,预计三度季开始发货进入现场安装阶段。

(10)内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程(干线)的线路工程、穿越工程、场站工程均已全部完工;阀室工程中仅有 1 号和 2 号阀室土建工程暂未完工,其余工作均已完成;支线工程正在紧张有序地进行中。

(11)新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目由于实施条件落实进展缓慢并存在诸多不确定因素,项目实施存在风险,处于防范公司经营风险的考虑,公司全资子公司武炼工程于2019年4月1日与新疆元昊新能源有限公司签订了项目相关终止协议。

3.技术研发情况

上半年,公司紧密围绕战略发展目标,抢抓产业结构调整、技术转型升级等机遇,加强创新政策研究,健全技术创新制度,重点关注行业热点领域,加强行业内的合作,以获得行业前沿技术,形成差异化技术优势。公司一方面对现有产品技术进行完善提高,努力降低项目装置的建设投资和运行成本,增强技术的市场竞争力;另一方面,重点关注石油化工、新型煤化工、新能源等热点领域,审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。公司目前技术开发项目 20 项,主要包括“高浓度双氧水制备、氢化苯乙烯类热塑性弹性体、锂电三元正极材料工程技术、离子交换树脂法双酚 A 工艺技术、苯直接加氢制环己基苯技术等技术开发项目。截止报告期末,公司共拥有 84 项专利,报告期内公司新获授权专利 5 项。

4.资质延续情况

报告期内,公司成功获得了各项工程设计甲级资质延续批复,延续资质包括化工石化医药全行业、轻纺行业(化纤工程、化纤原料工程)、建筑行业(建筑工程)甲级工程设计资质;同时公司也通过了 A1、A2、A3 压力容器设计资质进行了换证审核,成功取得新的《压力容器设计许可证》;作为公司业务开展基石,上述资质的顺利延续实现了公司核心资质的“无缝衔接”,有效的保障了公司业务的正常开展。未来公司将继续秉承“科学服务、和谐发展”的核心理念,以规范的管理、专业的技术、良好的信誉和优质的服务打造上市公司的品牌形象;

5.内部治理情况

报告期内,公司坚持发挥内控的监督和引领作用,不断提升公司内部治理水平与质量,积极推进内部管理工作的转型与发展,努力加强内部的监督与考核。组织发布了《员工绩效考核管理办法》,充分发挥内部考核的管理效应,严格将考核落实到人;同时开展了各类专项内审工作,通过全面查找问题和深入揭示风险,切实提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

6.总部基地建设情况

公司总部基地建设项目主要是为了改善公司生产研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施,为员工创造良好的工作环境,提升公司形象;同时专家及员工配套公寓的建设有利于公司吸引和稳定高端人才,从而增强并促进公司的人才梯队建设和经营创新能力。

公司总部基地建设项目主要建设内容为两栋大楼,一栋为总部科研大楼,一栋为专家及员工住宅。目前项目正在进行总图审批、初步设计和施工进场准备等相关工作。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 548,872,726.3 387,237,853.02 41.74

营业成本 384,797,828 220,268,113.31 74.70

销售费用 5,767,590.89 5,555,545.21 3.82

管理费用 33,480,666.92 20,273,757.77 65.14

财务费用 19,335,867.64 16,643,803.22 16.17

研发费用 29,556,520.52 15,490,302.21 90.81

经营活动产生的现金流量净额 -184,571,742.86 231,165,306.99 -179.84

投资活动产生的现金流量净额 -1,794,236.91 -97,968,410.17 -98.17

筹资活动产生的现金流量净额 210,607,926.1 5,037,349.14 4,080.93

营业收入变动原因说明:总包工程项目增加且采购及施工完工进度较大所致

营业成本变动原因说明:工程收入增加相应成本增加所致

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:引进高级管理人才、员工薪资调整导致人工费增加较大以及业务量增加相关费用增加所致

财务费用变动原因说明:不适用

研发费用变动原因说明:研发项目增加加大研发人工投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款减少及总包工程采购支付大幅增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期购买土地及支付并购保证金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还到期的银行借款较少所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产 上期期末数 上期期末数占总资产 本期期末金额较上期期末变 情况说明

的比例(%) 的比例(%) 动比例(%)

应收票据 84,832,597.02 2.78% 254,004,575.34 9.81% -66.60% 应收商票转入应收账款所致

预付款项 178,821,791.43 5.86% 71,940,286.35 2.78% 148.57% 总包工程项目采购设备预付款增加所致

存货 464,220,955.69 15.22% 341,181,148.83 13.18% 36.06% 工 程 项 目 增加,未办理结算额增加所致

在建工程 1,029,830.15 0.03% 0.00% 100.00% 房屋大修所致

长 摊 待 摊费用 755,060.63 0.02% 1,658,219.07 0.06% -54.47% 重分类,办公楼装修费用摊销所致

短期借款 783,000,000.00 25.67% 523,000,000.00 20.20% 49.71% 银行借款增加所致

应付票据 295,693,198.58 9.70% 203,485,560.52 7.86% 45.31% 开具票据支付的工程采购款增加所致

应 付 职 工薪酬 20,903,166.52 0.69% 38,509,055.21 1.49% -45.72% 发放已计提的上年度奖金所致

应交税费 20,825,893.30 0.68% 54,679,789.76 2.11% -61.91% 缴纳上年末计提的税金较多所致

应付利息 1,222,477.08 0.04% 819,848.40 0.03% 49.11% 银行借款增加所致

一 年 内 到期 的 非 流动负债 100,000,000.00 3.28% 0.00% 100.00% 长期借款重分类转入所致

长期借款 0.00% 100,000,000.00 3.86% -100.00% 重分类转出所致

预计负债 0.00% 2,108,716.59 0.08% -100.00% 解除担保冲销所致

实 收 资 本(或股本) 439,040,000.00 14.40% 313,600,000.00 12.11% 40.00% 资本公积转增股本所致

资 本 公积 55,007,923.43 1.80% 180,447,923.43 6.97% -69.52% 资本公积转增股本所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位:元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 109,087,245.78 承兑保证金、保函保证金等

应收票据 73,827,100.00 票据池业务

投资性房地产 23,970,495.01 抵押借款

固定资产 36,307,332.87 抵押借款

项目 期末账面价值 受限原因

无形资产 6,461,826.24 抵押借款

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

1.合资设立百利坤艾(上海)

2019 年 4 月 25 日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,公司与坤艾新材料科技(上海)有限公司及肖丽香(自然人)签署《百利坤艾合作协议》,公司拟出资 4,500 万元人民币与坤艾新材料科技(上海)有限公司、肖丽香共同投资设立合资公司——百利坤艾氢能膜材有限公司,合资公司注资资金 1 亿元人民币。截止本报告出具日,合资公司已完成工商注册登记手续,合资公司的自然人股东已由肖丽香变更为姚正伟。

2.拟收购大柴旦大华化工有限公司 10%的股权

2018 年 6 月 11 日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司与赵朋龙签署《股权转让意向书》,公司拟以现金收购赵朋龙持有的大柴旦大华化工有限公司 10%的股权,同时公司向赵朋龙支付了 2,000 万元作为交易保证金。

2018 年 12 月 28 日,为了推动收购工作,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司与赵朋龙签订《<股权转让意向书>之补充协议》,对收购排他期作出补充调整,且赵朋龙提供其所持金昆仑锂业有限公司 7%股权对交易保证金进行质押担保。上述 7%的股权质押已于 2019 年2 月办理完毕,目前双方正在进一步洽谈之中。

3.拟收购韩泰克分立之新公司 60%的股权

2018 年 10 月 25 日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司与韩泰克及其主要股东孙英根、文美姬签订《股权转让意向书》。根据该意向书约定,韩泰克拟分立为两个公司,将其现有锂离子电池正、负极材料产线设备的专业设计和制造涉及的所有相关资产、人员、专利技术、销售渠道剥离注入新公司;分立后,孙英根、文美姬将合计持有新公司 83%的股权,公司拟以现金方式收购孙英根、文美姬持有的新公司 60%的股权。目前尽调工作尚在进行中,公司也在与对方进一步沟通中。

4.注销珠海横琴并购基金

2018 年 2 月 8 日,珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业(有限合伙)召开 2018 年第一次合伙人会议,全体合伙人一致同意解散合伙企业。目前注销手续已办理完毕。

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司名称 公司持股比例(%) 注册资本 本 报 告 期 总资产 本报告期净资产 本报告期营业收入 本报告期净利润

武汉炼化工程设计有限责任公司 100 10000 46,911.87 25,181.32 11,937.80 565.94

常州百利锂电智慧工厂有限公司 100 3000 46,829.54 9,440.21 18,911.02 2,276.11

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

□适用√不适用

(三)其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2019 年第一次临时股东大会 2019 年 1 月 3 日 www.sse.com.cn 2019 年 1 月 4 日

2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 17 日 www.sse.com.cn 2019 年 5 月 18 日

2019 年第二次临时股东大会 2019 年 6 月 13 日 www.sse.com.cn 2019 年 6 月 14 日

股东大会情况说明

□适用√不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺 股份限售 西藏新海新创业投资有限公司 1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份,也不由百利科技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份;在上述限售期届满之日起两年内无减持意向;超过上述期限拟减持的,将提前三个交易日通知百利科技并公告。2、百利科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,海新投资所持百利科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。 自上市之日起36个月(限售期) 是 是 不适用 不适用

与首次公开发行相关的承诺 其他 百利科技 自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(如果最近一期审计基准日后,因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的 120%时,公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》(详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”)回购公司股票。 自上市之日起3 年内 是 是 不适用 不适用

与首次公开发行相关的承诺 其他 西藏新海新创业投资有限公司/王海荣/王立言 自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(如果最近一期审计基准日后,因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的 120%时,公司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》(详见百利科技首次公开发行股票招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”)回购公司股票。 自上市之日起3 年内 是 是 不适用 不适用

其他承诺 解决同业竞争 西藏新海新创业投资有限公司/王海荣/王立言 公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境内外未直接或间接地从事任何与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与百利科技及其控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予百利科技及其控股子公司。如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺,本公司/本人同意给予百利科技及其控股子公司赔偿。 从2012年10月28日至不再处于发行人控股股东或者实 是 是 不适用 不适用

际控制人地位为止

其他承诺 解决关联交易 西藏新海新创业投资有限公司/王海荣/王立言 本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;本公司/本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;本公司/本人保证不会利用关联交易转移百利科技利润,不会通过影响股份公司的经营决策来损害百利科技及其他股东的合法权益。 长期有效 是 是 不适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第八次会议审议和 2018 年年度股东大会审议通过,决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

√适用□不适用

公司第二期员工持股计划将于 2019 年 11 月 6 日到期届满。截止本报告期末,公司第二期员工持股计划持有公司股票 964,918 股,占公司总股本的比例为 0.31%,持股数量未发生变动。

其他激励措施

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系

百利科技 公司本部 内蒙古新圣天然气管道有限公司 10,000. 00 2017年9月27日 2017年9月27日 2019年2月20日 连带责任担保 是 否 0 是 否

百利科技 公司本部 内蒙古新圣天然气管道有限公司 10,000. 00 2018年1月2日 2018年1月2日 2019年2月20日 连带责任担保 是 否 0 是 否

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 8,697.67

报告期末对子公司担保余额合计(B) 11,257.15

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 11,257.15

担保总额占公司净资产的比例(%) 10.07

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 8,232.99

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E) 8,232.99

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

2017 年 3 月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,要求其他境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则(保险公司除外)。

经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司自 2019 年 1月 1 日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

公司根据新金融工具准则相关规定,结合管理层管理金融资产的业务模式,自2019年1月1日起施行新金融工具准则,不重述2018年比较期间数据。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:万股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 16,464 52.5 -16,464 -16,464 0 0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 16,464 52.5 -16,464 -16,464 0 0

其中:境内非国有法人持股 16,464 52.5 -16,464 -16,464 0 0

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 14,896 47.5 +12,544 +16,464 +29,008 43,904 100

1、人民币普通股 14,896 47.5 +12,544 +16,464 +29,008 43,904 100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 31,360 100 +12,544 0 +12,544 43,904 100

2、 股份变动情况说明

√适用□不适用

2019 年 4 月 25 日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,以公司 2018 年 12 月 31日的总股本 31,360 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元(含税),共派发现金红利 3,010.56 万元,同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,共计转增 12,544 股。上述利润分配预案经公司 2019 年 5 月 17 日的 2018 年年度股东大会审议通过,并于 2019 年 5 月 30 日实施完毕。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用□不适用

公司2019年5月实施资本公积金转增股本 125,440,000 股,如不考虑本次转增股本影响,2019 年半年度公司每股收 0.13 元,每股净资产 3.56 元;考虑本次转增股本的影响,2019 年半年度公司每股收益0.09元,每股净资产2.55元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:万股

股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期

西藏新海新创业投资有限公司 23,049.6 23,049.6 0 0 首发限售 2019 年 5 月17 日

合计 23,049.6 23,049.6 0 0 / /

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 11,385

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

西藏新海新创业投资有限公司 +6,585.60 23,049.60 52.50 质押 21,828. 52 境内非国有法人

德清通利企业管理合伙企业(有限合伙) +2,853.76 2,853.76 6.50 无 境内非国有法人

吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) +570.31 2,138.30 4.87 无 境内非国有法人

金寿福 +236.21 854.21 1.95 无 境内自然人

韩江丽 +179.53 663.34 1.51 无 境内自然人

国通信托有限责任公司-国通信托.百华 1 号证券投资单一资金信托 608.02 1.38 无 其他 ...

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