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联创光电2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-19 16:40

公司代码:600363 公司简称:联创光电

江西联创光电科技股份有限公司2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)陈国锋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7

第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8

第五节 重要事项...........................................................................................................................13

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................19

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................21

第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................23

第十节 财务报告...........................................................................................................................23

第十一节 备查文件目录.................................................................................................................140

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

联创光电/公司/本公司 指 江西联创光电科技股份有限公司

电子集团 指 江西省电子集团有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局

公司章程 指 江西联创光电科技股份有限公司章程

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

LED 指 LightingEmittingDiode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件

RF 电缆 指 传输射频(RF 是 RadioFrequency 缩写)范围内电磁能量的电缆

5G 指 第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术

EMC 指 合同能源管理(Energy Management Contracting),用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的业务模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 江西联创光电科技股份有限公司

公司的中文简称 联创光电

公司的外文名称 JIANXILIANCHUANGOPTO-ELECTRONIC SCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD

公司的外文名称缩写 Lianovation

公司的法定代表人 曾智斌

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 曾智斌(董事长代行)

联系地址 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

电话 0791-88161979

传真 0791-88162001

电子信箱 600363@lianovation.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

公司注册地址的邮政编码 330096

公司办公地址 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

公司办公地址的邮政编码 330096

公司网址 www.lianovation.com.cn

电子信箱 600363@lianovation.com.cn

报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 公司证券部

报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 联创光电 600363

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 2,073,208,293.68 1,679,927,068.19 23.41

归属于上市公司股东的净利润 96,422,702.77 114,321,284.37 -15.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,131,872.60 103,860,655.36 -13.22

经营活动产生的现金流量净额 -124,781,583.49 46,666,159.34 -367.39

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 2,518,499,655.13 2,446,120,860.04 2.96

总资产 5,546,633,375.94 5,133,824,950.78 8.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.2174 0.2578 -15.67

稀释每股收益(元/股) 0.2174 0.2578 -15.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2032 0.2342 -13.24

加权平均净资产收益率(%) 3.87 4.98 减少1.11个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.61 4.52 减少0.91个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -612,149.73

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,572,077.57

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,720.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -3,447,146.08

所得税影响额 -1,557,672.10

合计 6,290,830.17

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内,公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要业务未发生变更。

公司主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品的研发、生产和销售。其中光电子器件及应用产品主要包括红外芯片、LED 器件、背光源及相关产品、显示器及显示模块、家电智能控制部件、照明光源(灯具)等,产品广泛应用于家电智能控制、手机、平板、车载及电脑等背光源显示、照明用 LED 灯具、以及军工应用等领域。电线电缆产品主要包括移动通信电缆、光缆、有线电视电缆、电力电缆等,产品广泛应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、电力等领域。

2、公司主要经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的多元化经营性企业。

公司采用股份公司与子公司矩阵式战略管控的经营管理架构,实现股份公司战略管控,子公司灵活经营的模式。公司各职能部门从“指导、协调、监督和服务”角度出发对各产业板块子公司的生产经营进行指导与管控。

报告期内,公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。

3、行业情况

随着《半导体照明产业“十三五”发展规划》的出台,及其配套措施的逐步落地,我国 LED行业有望借助政策支持的有利机遇,实现由“大”到“强”的转变。据高工产业研究院(GGII)统计,预计 2018-2020 年中国 LED 产业产值规模复合增长率将达 18%左右,下游市场需求的持续增长将带动整体 LED 行业持续成长。同时随着 LED 产品应用领域的扩展,技术更新换代速度的加快,竞争变得越来越激烈,行业集中度进一步提升,LED 行业的发展将逐渐趋于良性,拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会,行业龙头企业市场占有率将会不断提高。

在大规模通信建设需求的带动下,我国的光纤光缆产业发展迅速,已经形成了从光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品完整的产业链,目前已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国。

现阶段我国电线电缆行业企业数量较多,市场竞争仍以价格竞争为主,产业集中度低,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞争力,形成了行业同质化竞争趋势。随着国家质检部门加大对电线电缆行业的监管,未来电线电缆行业将会加快整合,行业并购将继续深入。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家 863 计划成果产业化基地,建立了国家级企业技术中心,半导体照明省级技术中心和光电线缆省级技术中心和江西省半导体照明工程技术研究中心,拥有两个博士后科研工作站。公司通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GJB/Z9001、TS16949 等认证,产品通过了 3C、UL 和 CQC 等认证,获“江西省著名商标”、“江西省名牌产品”、“厦门市著名商标”等称号,在用户中建立了良好声誉,获得了市场的高度认可。

报告期,由公司组织研制的兆瓦级超导磁体感应加热装置和该装置用的大口径高温超导磁体研发成功,在巩固公司核心竞争力基础上,公司技术研发实力进一步增强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,国际经济环境不确定性不断强化,国内经济下行压力加大,公司总体发展呈现稳中存忧的态势。面对宏观环境的变化和市场竞争的加剧,公司积极贯彻董事会提出的“解放思想,改革再出发”精神,围绕“效率”和“效益”两条主线,攻坚克难,激活内生动力促转型发展。

1、主营业务

报告期内,公司累计实现营业收入 20.73 亿元,较上年同期增长 23.41%;累计实现净利润9,642.27 万元,较上年同期下降 15.66%。公司净利润未与营业收入同向增长的原因主要是受人工成本上升、质量管控成本上升、部分重点产品降价、原材料价格上涨综合影响所致。

公司主营业务板块中,LED 背光源及应用产品板块由于产品品质进一步提升及市场开拓较好等原因,本期收入呈爆发式增长,同比增幅达 82%。但受中美贸易摩擦、原材料价格上涨、质量控制成本大幅增加等因素影响,背光源产业盈利水平略有下降;LED 器件、智能控制模块产业的原有客户持续增量,本期收入呈稳定发展水平;而 LED 照明工程业务板块受项目进度滞后影响,本期收入下降;电线电缆产业板块受通讯缆行业竞争白热化,传统的 RF 电缆与光缆市场需求低迷,以及 5G 推进速度未达预期等影响,本期收入下滑明显。

2、技术研发

报告期内,公司开展了打孔、异形等各类新型 LED 背光源,带鱼屏、钢铁侠等新型 LED 显示器,高温超导感应加热装置,高铁干线光缆、消磁电缆等新技术、新产品研发,为公司产业转型升级提供技术支撑和保障。2019 年上半年,公司“照明用高散热高光效 6V1WLED 器件”获得江西省优秀新产品二等奖;“异形LED背光源”等共 5 项新产品获得江西省优秀新产品三等奖奖励;兆瓦级超导磁体感应加热装置及该装置大口径传导式高温超导磁体获得中国有色金属工业科技成果评价办公室组织的以赵忠贤院士、陈仙辉院士、桂卫华院士及国内从事超导、低温、电机等高层次专业技术人员组成的成果评价专家委员会“整体技术达到国际领先水平”的综合评价。

3、“奋进 20 载,创新再启程”

报告期,在新一届董事会领导下,以公司 20 周年为契机,总结过往,展望未来,对公司发展战略、组织架构、运营机制、人力资源、业务领域等方面逐步梳理优化。公司将依托现有技术研发实力,充分把握军民融合国家战略历史机遇,瞄准高科技产业,加大产业升级转型项目的投资、推进力度,通过科技引领、科技创新实现公司未来更大发展目标。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 2,073,208,293.68 1,679,927,068.19 23.41

营业成本 1,832,323,676.55 1,472,320,880.99 24.45

销售费用 47,232,312.26 38,716,872.05 21.99

管理费用 76,923,452.55 65,514,103.41 17.42

财务费用 34,995,320.58 18,728,544.35 86.86

研发费用 69,185,226.37 63,982,983.09 8.13

经营活动产生的现金流量净额 -124,781,583.49 46,666,159.34 -367.39

投资活动产生的现金流量净额 67,183,686.45 2,591,796.13 2,492.17

筹资活动产生的现金流量净额 -18,573,121.30 -145,275,012.54 87.22

营业收入变动原因说明:主要系报告期内 LED 背光源及应用产品销售收入增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售规模增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售人员工资、产品运费等支出同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内租赁费、维修费及管理人员工资增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款规模增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内加大新品研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内投资项目到期赎回本金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内新增借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

预付账款 242,465,802.04 4.37 146,961,965.23 2.86 64.99

其他应收款 238,380,138.68 4.30 128,499,624.01 2.50 85.51

其他流动资产 12,949,830.24 0.23 156,217,311.14 3.04 -91.71

长期应收款 491,226.86 0.01 1,052,824.88 0.02 -53.34

在建工程 7,089,225.77 0.13 3,649,140.50 0.07 94.27

其他非流动资产 34,932,439.40 0.63 7,834,181.09 0.15 345.90

其他说明

预付账款变动原因说明:主要系预付货款增加所致。

其他应收款变动原因说明:主要系其他应收款项增加所致。

其他流动资产变动原因说明:主要是投资项目到期赎回所致。

长期应收款变动原因说明:主要系 EMC 项目提前本金收回所致。

在建工程变动原因说明:主要系子公司增加车间电缆改造工程所致。

其他非流动资产变动原因说明:主要系预付工程设备款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位:元

项目 余额 受限原因

货币资金 132,889,742.71 银行承兑汇票、保函等保证金

应收票据 8,002,700.20 向应付票据的出票银行提供质押

合计 140,892,442.91

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内对外股权投资额 与上年同比变动数 与上年同比的变动幅度

19,367.34 万元 15,898.41 万元 458.31%

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 说明

江西联创光电超导应用有限公司 半导体器件、工业自动控制系统装置、电工测量仪器、实验分析仪器、电工机械专用设备、电子专用设备、环境保护专用设备、发电机及发电机组、发电机的研发、销售;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 40% 出资8,000 万元

江西联创光电营销中心有限公司 半导体照明路灯、显示屏、户外景观亮化产品、电子产品、化工产品(易制毒及化学危险品除外)及金属材料、光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、光电通信线缆、电缆、电力设备、节能设备、通信终端与信息系统设备、计算机应用服务、路灯灯杆的生产和销售及售后服务;建筑材料的销售;城市道路照明工程、亮化工程、智能建筑工程、安防工程、电子工程、节能工程;软件开发;网络系统集成、能源管理平台系统集成及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;供应链管理服务;企业管理咨询;仓储服务。 100% 增资5,000 万元

江西联创致光科技有限公司 光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售;电子产品及其相关设备;售后产品的技术服务;信息咨询;实业投资;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 100% 增资6,367.34万元

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

公司募集资金使用情况详见 2019 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和 4 月 18 日刊登的《关于注销募集资金专户的公告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、主要子公司、参股公司情况

单位:万元

公司名称 行业 注册资本 持股比例 2019 年 6 月末总资产 2019 年6月末归属于母公司的净资产 2019 年 6 月末归属于母公司的净利润

子公司

厦门华联电子股份有限公司 电子元器件 12,929.00 50.01% 95,312.77 43,949.30 3,248.16

南昌欣磊光电科技有限公司 电子元器件 6,295.45 74.00% 18,540.81 7,790.77 63.92

江西联创电缆科技股份有限公司 电缆 26,314.00 78.72% 38,668.93 23,744.30 -953.09

江西联创致光科技有限公司 电子元器件 18,500.00 100.00% 131,691.87 24,766.62 1,651.38

江西联创照明信息技术有限公司 电脑耗材 2,000.00 100.00% 2,936.15 -2,067.67 -292.66

江西联创特种微电子有限公司 电子元器件 1,600.00 100.00% 4,043.68 3,885.88 73.19

江西联创光电营销中心有限公司 电子元器件 10,000.00 100.00% 23,708.12 8,834.43 -575.04

江西联创电缆有限公司 电缆 5,000.00 93.30% 6,727.55 3,232.87 -476.52

深圳市联志光电科技有限公司 电子元器件 2,000.00 70.00% 11,001.36 2,531.69 95.07

江西联融新光源协同创新有限公司 电子元器件 8,000.00 81.875% 5,425.40 1,887.05 -276.95

参股公司

厦门宏发电声股份有限公司 电子元器件 87,212.20 22.04% 979,717.39 577,000.34 46,738.05

北方联创通信有限公司 通信 5,000.00 33.00% 109,471.08 19,776.63 1,540.05

2、对公司净利润影响达到 10%以上子公司或参股公司情况

单位:万元

被投资单位名称 本企业持股比例 2019 年 1-6 月营业收入 2019 年 1-6 月营业利润 2019 年 1-6 月归属于母公司的净利润

厦门华联电子股份有限公司 50.01% 76,686.40 3,420.86 3,248.16

江西联创致光科技有限公司 100.00% 86,267.18 1,725.23 1,651.38

厦门宏发电声股份有限公司 22.04% 340,662.90 59,232.98 46,738.05

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

1、政策性风险

目前政府通过采购、税收优惠、政府补贴、示范工程等形式加大对LED相关领域的科学研究和技术应用的支持力度,持续推动 LED 产业的发展。但随着 LED 产业发展及环境变化,政府对产业扶持政策可能进行调整,虽然公司的经营并不依赖于财政补贴,但政府政策的变动,仍然会带来不确定性的影响。

2、行业竞争风险

随着LED行业集中度的不断提升,规模型企业依托其较强的成本优势,先进的制造工艺和生产效率,生产规模效应愈加凸显,将进一步挤压中小企业的生存空间,市场竞争格局加剧。公司将继续采用规模化、差异化经营策略,在智能控制、高端LED背光源等细分市场构建技术和品牌优势,降低行业竞争冲击。

3、内部管控风险

公司生产经营场地分散,产业规模集中度不够,经营管理难度和风险进一步增大。公司将完善组织构架,进一步扁平化、高效化,并采用分级运行、矩阵式管理,从而加强风险识别与内控管理制度体系建设以控制经营管理风险。

4、应收账款风险

随着公司销售规模的扩大,公司应收账款金额也持续增加,若主要债务人的财务状况发生重大不利变化,将可能导致应收账款发生坏账的风险。公司将通过完善客户信用档案,定期评价客户信用状况,加强合同审批管理,加大应收账款催收力度等不同方式,降低应收账款回收的风险。

(三)其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2019 年第一次临时股东大会 2019 年 1 月 31 日 www.sse.com.cn 2019 年 2 月 1 日

2019 年第二次临时股东大会 2019 年 3 月 28 日 www.sse.com.cn 2019 年 3 月 29 日

2018 年度股东大会 2019 年 5 月 6 日 www.sse.com.cn 2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于修订公司<章程>的议案》及董事会、监事会换届选举事项。

2、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案》。

3、2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年年度报告及其摘要》《公司 2018 年度财务决算报告》《公司 2018年度利润分配预案》《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》《关于公司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》《关于聘请公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 伍锐 2019 年 1 月 8 日,伍锐先生承诺在作为公司实际控制人期间,切实保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。 长期有效 否 是

解决同业竞争 伍锐 2019 年 1 月 8 日,伍锐先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺避免与上市公司产生同业竞争关系。 长期有效 否 是

解决关联交易 伍锐 2019 年 1 月 8 日,伍锐先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺尽量避免与上市公司发生关联交易。 长期有效 否 是

其他对公司中小股东所作承诺 解决同业竞争 电 子集团 2011 年 11 月 1 日,电子集团出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》,承诺避免与公司同业竞争。 长期有效 否 是

其他承诺 分红 联 创光电 2018-2020 年,公司在未来三年以现金方式累计分配的红利应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 2018年-2020年 是 是

注:2018 年 12 月 28 日,电子集团原控股股东上海凯天实业投资有限公司与伍锐先生签订了《股权转让协议》,上海凯天实业投资有限公司将其持有的电子集团 46%的股权转让给伍锐先生。

伍锐先生成为电子集团控股股东和实际控制人。详见公司于 2019 年 1 月 5 日、1 月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述 查询索引

2019 年 4 月 8 日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》,在关联银行江西银行存款不超过 100,000 万元、贷款不超过 125,000 万元。该项议案已提交公司 2018 年度股东大会审议通过。 详见公司于 2019 年 4 月 10 日、2019年 5 月 7 日在上海交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2019 年 5 月 31 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与江西省电子集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》,公司与电子集团在南昌市共同投资设立“江西超导科技有限公司”(以下简称“合资公司”),专业从事高温超导感应加热技术研究及感应加热材料、设备的设计、研发、生产及销售。合资公司前期注册资本20,000 万元,其中公司以货币出资 8,000万元,持股比例为 40%;电子集团以货币出资 12,000 万元,持股比例为 60%。2019 年 6 月 6 日完成工商设立登记手续,公司名称登记为“江西联创光电超导应用有限公司”。

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 32,451.03

报告期末对子公司担保余额合计(B) 30,647.31

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 30,647.31

担保总额占公司净资产的比例(%) 12.17

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 20,799.05

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E) 20,799.05

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

公司和部分子公司每年委托具有检测资质的第三方检验检测机构,对废水、废气、噪声污染源排放指标进行采样检测一次并提交检测报告,针对采样检测结果,在生产全过程中不断改进清洁生产工艺、污染物治理工艺及设施,同时公司所有产生的“固废”均委托专业固废处理公司进行集中处理。其他未委托第三方机构检测的子公司,按照子公司所在生产园区或污水处理厂的要求合法合规进行废水、废气排放。公司在所有项目实施过程中,严格遵守“三同时”制度,达到工程设计的环保治理水平,并确保污染物稳定达标排放。

公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规的要求,报告期内不存在因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的情况。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

1、2017 年 3 月 31 日财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)等三项金融工具会计准则;2017 年 5 月 2日,财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项合称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新金融工具准则的修订及执行期限要求,公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整,并自 2019年 1 月 1 日起开始执行。

2、2019 年 4 月 30 日财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知规定对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。具体如下:

(1)在资产负债表中“应收票据及应收账款”项目,拆分为“应收票据”和“应收账款”两项;

(2)在资产负债表中“应付票据及应付账款”项目,拆分为“应付票据”和“应付账款”两项;

(3)在利润表中“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”下一行。

上述会计政策变更,仅对财务报表列报项目及项目内容进行调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用√不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 39,295

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

江西省电子集团有限公司 0 93,762,092 21.14 质押 93,400,000 境内非国有法人

江西电线电缆总厂 0 13,360,085 3.01 无 国有法人

朱吉文 0 8,880,072 2.00 无 境内自然人

李建华 87,437 6,462,465 1.46 无 境内自然人

涂长亮 1,876,623 4,182,723 0.94 无 境内自然人

叶景肯 -21,074 3,640,000 0.82 无 境内自然人

黄鹂 3,500,000 3,500,000 0.79 无 境内自然人

詹美凤 -97,132 3,480,000 0.78 无 境内自然人

香港中央结算有限公司 1,859,649 3,267,203 0.74 无 境内非国有法人

金洁儒 941,600 3,123,748 0.70 无 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

江西省电子集团有限公司 93,762,092 人民币普通股 93,762,092

江西电线电缆总厂 13,360,085 人民币普通股 13,360,085

朱吉文 8,880,072 人民币普通股 8,880,072

李建华 6,462,465 人民币普通股 6,462,465

涂长亮 4,182,723 人民币普通股 4,182,723

叶景肯 3,640,000 人民币普通股 3,640,000

黄鹂 3,500,000 人民币普通股 3,500,000

詹美凤 3,480,000 人民币普通股 3,480,000

香港中央结算有限公司 3,267,203 人民币普通股 3,267,203

金洁儒 3,123,748 人民币普通股 3,123,748

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称

新实际控制人名称 伍锐

变更日期 2018 年 12 月 28 日

指定网站查询索引及日期 2019 年 1 月 5 日www.sse.com.cn

2018 年 12 月 28 日,上海凯天实业投资有限公司与伍锐先生签署了《股权购买协议》,上海凯天实业投资有限公司将其持有的电子集团 46%股权转让给伍锐先生,本次股权转让已完成工商变更登记。转让完成后,伍锐先生成为电子集团的控股股东及实际控制人,成为联创光电的实际控制人。详见公司于 2019 年 1 月 5 日、1 月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名 担任的职务 变动情形

胡著平 董事 离任

邓又瑄 董事 离任

黄清 董事 离任

沈国权 独立董事 离任

徐风 董事 选举

钱伟 董事 选举

董云庭 独立董事 选举

李中煜 董事、总裁 选举

辜洪武 监事会主席 选举

陶祺 监事 选举

罗少剑 职工代表监事 选举

孙宁 总裁 离任

郭长斌 副总裁 离任

邓方俊 副总裁 离任

潘婉琳 董事会秘书 离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1、经 2019 年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过,公司完成了公司董事会、监事会的换届工作,聘任了公司新一届高级管理人员。

2、2019 年 1-7 月,邓方俊、郭长斌、潘婉琳、孙宁由于个人原因辞去公司高级管理人员职务。

3、2019 年 7-8 月,由于工作调整,经第七届董事会第九次会议和 2019 年第四次临时股东大会、第七届监事会第五次会议审议通过,原监事会主席李中煜调整为公司董事、总裁;原董事辜洪武调整为公司监事会主席。

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 612,137,722.89 657,445,362.72

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 200,716,980.80 180,670,761.12

应收账款 1,281,670,195.15 1,070,592,719.90

应收款项融资

预付款项 242,465,802.04 146,961,965.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 238,380,138.68 128,499,624.01

其中:应收利息

应收股利 73,865,450.73 73,865,450.73

买入返售金融资产

存货 719,350,740.55 740,807,377.84

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12,949,830.24 156,217,311.14

流动资产合计 3,307,671,410.35 3,081,195,121.96

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 29,940,490.68

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款 491,226.86 1,052,824.88

长期股权投资 1,457,628,670.89 1,289,614,754.11

其他权益工具投资 29,940,490.68

其他非流动金融资产

投资性房地产 4,582,006.22 4,692,099.02

固定资产 543,231,472.32 555,842,487.95

在建工程 7,089,225.77 3,649,140.50

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 35,129,880.37 35,634,137.05

开发支出

商誉

长期待摊费用 53,460,901.47 53,630,664.08

递延所得税资产 72,475,651.61 70,739,049.46

其他非流动资产 34,932,439.40 7,834,181.09

非流动资产合计 2,238,961,965.59 2,052,629,828.82

资产总计 5,546,633,375.94 5,133,824,950.78

流动负债:

短期借款 1,015,600,000.00 981,800,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 441,225,653.33 334,350,413.33

应付账款 1,046,943,324.22 886,697,513.93

预收款项 22,428,915.55 19,390,451.60

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 24,513,195.81 22,493,324.76

应交税费 12,070,944.47 15,578,535.24

其他应付款 104,009,738.57 81,434,023.67

其中:应付利息

应付股利 2,189,050.00 2,189,050.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,666,791,771.95 2,341,744,262.53

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 29,400,000.00 14,400,000.00

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 14,467,804.34 17,427,860.21

递延所得税负债 6,797,065.86 7,093,802.57

其他非流动负债

非流动负债合计 50,664,870.20 38,921,662.78

负债合计 2,717,456,642.15 2,380,665,925.31

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 443,476,750.00 443,476,750.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 634,814,656.69 635,823,779.15

减:库存股

其他综合收益 3,164,214.42 3,138,208.64

专项储备

盈余公积 164,274,881.54 164,274,881.54

一般风险准备

未分配利润 1,272,769,152.48 1,199,407,240.71

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2,518,499,655.13 2,446,120,860.04

少数股东权益 310,677,078.66 307,038,165.43

所有者权益(或股东权益)合计 2,829,176,733.79 2,753,159,025.47

负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,546,633,375.94 5,133,824,950.78

法定代表人:曾智斌主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:陈国锋

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 291,990,545.53 363,206,628.23

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 25,904,902.57 41,928,831.34

应收账款 39,310,638.12 50,315,187.10

应收款项融资

预付款项 1,426,512.07 745,840.49

其他应收款 495,806,005.50 463,526,805.81

其中:应收利息

应收股利 73,865,450.73 73,865,450.73

存货 1,313,505.89 1,665,999.23

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,116,935.08 151,675,537.78

流动资产合计 856,869,044.76 1,073,064,829.98

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 29,940,490.68

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,348,764,733.28 2,054,415,930.15

其他权益工具投资 29,940,490.68

其他非流动金融资产

投资性房地产 4,582,006.22 4,692,099.02

固定资产 114,931,947.08 118,212,487.82

在建工程 2,674,081.54 2,934,081.54

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 12,615,043.90 12,807,863.56

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,090,674.33 1,189,101.10

递延所得税资产 40,268,190.49 39,404,694.57

其他非流动资产

非流动资产合计 2,555,867,167.52 2,263,596,748.44

资产总计 3,412,736,212.28 3,336,661,578.42

流动负债:

短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 13,073,068.19 19,988,379.95

预收款项 7,671,789.51 2,752,907.49

合同负债

应付职工薪酬

应交税费 363,532.86 396,817.79

其他应付款 140,929,932.45 138,565,590.19

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 972,038,323.01 971,703,695.42

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 14,400,000.00 14,400,000.00

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 435.24

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 14,400,000.00 14,400,435.24

负债合计 986,438,323.01 986,104,130.66

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 443,476,750.00 443,476,750.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 635,234,640.65 635,378,808.71

减:库存股

其他综合收益 3,164,214.42 3,138,208.64

专项储备

盈余公积 164,439,232.80 164,439,232.80

未分配利润 1,179,983,051.40 1,104,124,447.61

所有者权益(或股东权益)合计 2,426,297,889.27 2,350,557,447.76

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,412,736,212.28 3,336,661,578.42

法定代表人:曾智斌主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:陈国锋

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度

一、营业总收入 2,073,208,293.68 1,679,927,068.19

其中:营业收入 2,073,208,293.68 1,679,927,068.19

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,069,961,723.03 1,667,148,987.67

其中:营业成本 1,832,323,676.55 1,472,320,880.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 9,301,734.72 7,885,603.78

销售费用 47,232,312.26 38,716,872.05

管理费用 76,923,452.55 65,514,103.41

研发费用 69,185,226.37 63,982,983.09

财务费用 34,995,320.58 18,728,544.35

其中:利息费用 33,828,388.61 16,114,127.48

利息收入 1,590,452.01 1,086,622.39

加:其他收益 11,304,503.52 14,487,513.34

投资收益(损失以“-”号填列) 119,940,944.90 108,608,867.60

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 107,932,079.06 108,608,701.92

以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -85,000.00

信用减值损失(损失以“-”号填列) -19,808,498.33 -9,413,937.02

资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,604,290.00 -2,548,125.80

资产处置收益(损失以“-”号填列) -50,150.24 19,471.20

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,029,080.50 123,846,869.84

加:营业外收入 1,574,200.25 2,376,996.01

减:营业外支出 1,532,905.18 1,056,455.22

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 111,070,375.57 125,167,410.63

减:所得税费用 1,007,705.75 -1,486,242.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 110,062,669.82 126,653,653.61

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 110,062,669.82 126,653,653.61

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 96,422,702.77 114,321,284.37 ...

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