同花顺-圈子

华钰矿业公开发行可转换公司债券发行结果公告
0人浏览 2019-06-19 18:20

股票代码:601020 股票简称:华钰矿业 公告编号:临2019-041号西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构(主承销商):国开证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“华钰矿业”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“华钰转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]786 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“华钰转债”,债券代码为“113027”。本次发行的可转债规模为 64,000 万元,向发行人在股权登记日(2019 年 6月 13 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 64,000 万元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 6 月 14 日(T 日)结束,配售结果如下:

类别 申购数量(手) 配售数量(手) 配售金额(元)

原有限售条件股东 44 44 44,000

原无限售条件股东 28,445 28,445 28,445,000

合计 28,489 28,489 28,489,000

1

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于 2019 年 6 月 18 日(T+2 日)结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)

网上社会公众投资者 321,209 321,209,000 10,358 10,358,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 的网下认购缴款工作已于 2019 年 6 月 18 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)

网下机构投资者 278,543 278,543,000 1,401 1,401,000

本次网下申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销协议约定,本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 11,759 手,包销金额为 11,759,000元,包销比例为 1.84%。

2019 年 6 月 20 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账

2

户。

五、本次可转债发行结果汇总

类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)

原有限售条件股东 44 44,000 - -

原无限售条件股东 28,445 28,445,000 - -

网上社会公众投资者 321,209 321,209,000 10,358 10,358,000

网下机构投资者 278,543 278,543,000 1,401 1,401,000

主承销商包销 11,759 11,759,000 - -

合计 640,000 640,000,000 11,759 11,759,000

六、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

(一)发行人 :西藏华钰矿业股份有限公司地址 :拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦联系电话 :0891-6329000*8054联 系 人 :孙艳春(二)保荐机构(主承销商):国开证券股份有限公司 地址 :北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 联系电话 :010-88300757联 系 人 : 资本市场组

3

发行人:西藏华钰矿业股份有限公司保荐机构(主承销商):国开证券股份有限公司

2019 年 6 月 20 日

4

(此页无正文,为《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人:西藏华钰矿业股份有限公司

2019 年 6 月 20 日

5

(此页无正文,为《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):国开证券股份有限公司

2019 年 6 月 20 日

6

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
5
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负