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中工国际:北京金诚同达律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
0人浏览 2019-05-28 17:40

北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程及认购对象合规性的法律意见书

金证法意[2019]字 0516 第 0259 号

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004电话:010-57068585 传真:010-85150267

释 义

在本法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有如下涵义:

中工国际、上市公司、公司 指 中工国际工程股份有限公司

国机集团、发行对象 指 中国机械工业集团有限公司

本次交易 指 中工国际向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易行为

中国中元 指 中国中元国际工程有限公司

本次发行股份购买资产 指 中工国际向国机集团以发行股份方式购买其持有的中国中元100%股权

本次发行股份募集配套资金或本次发行 指 中工国际向国机集团非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过 2,000 万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《股份认购协议》 指 《关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

中金公司 指 中国国际金融股份有限公司

大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

本所 指 北京金诚同达律师事务所

本法律意见书 指 《北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程及认购对象合规性的法律意见书》

中国 指 中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

元 指 人民币元

北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程及认购对象合规性的法律意见书

金证法意[2019]字 0516 第 0259 号

致:中工国际工程股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、行政法规和规章、规范性文件的规定,本所受中工国际的委托,作为公司本次交易的特聘专项法律顾问,对本次发行股份募集配套资金的股票发行过程和认购对象合规性出具本法律意见书。

对本所出具的法律意见书,本所律师声明如下:

1、本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规章、规范性文件发表法律意见。

2、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的其他事实,本所律师依赖于有关政府部门或其他单位出具的证明文件作出判断。

3、本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次发行有关内容的真实性、准确性和完整性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本法律意见书仅就本次发行的发行过程和认购对象的合规性发表法律意见,而不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。本法律意见书对其他中介机构出具的文件中有关数据和结论的援引,并不视为本所对该等数据和结论的真实性和准确性作出任何保证或确认。

5、本所同意将本法律意见书作为本次交易所必备的法律文件,随其他材料一并上报,并依法对本所发表的法律意见承担相应的法律责任。

6、本法律意见书仅供中工国际本次交易之目的使用,未经本所同意,不得用于其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、执业规范和勤勉尽责精神,发表法律意见如下:

一、本次交易的方案

(一)交易方案概要

本次交易方案为中工国际以发行股份的方式向国机集团购买其持有的中国中元 100%股权,同时向国机集团募集不超过 2,000 万元配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构相关费用。

(二)本次发行股份购买资产

中工国际通过发行股份的方式购买国机集团持有的中国中元 100%股权,交易对价为 127,089.69 万元,按照本次发行股份购买资产发行价格10.31 元/股计算,中工国际向国机集团发行 123,268,370 股。

(三)本次募集配套资金

中工国际向国机集团非公开发行股份募集配套资金,总额不超过 2,000 万元,用于支付本次交易中介机构相关费用。

二、本次交易的批准和授权

(一)上市公司的批准和授权

(1)2018 年 12 月 6 日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等其他与本次交易相关的议案。

(2)2018 年 12 月 24 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。

(二)国机集团的批准和授权

2018 年 4 月 20 日,国机集团召开第二届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于中工国际与中国中元实施资产重组项目的议案》等与本次交易相关的议案。

(三)国有资产监督管理部门的批准

2018 年 12 月 19 日,国机集团出具《国机集团关于中工国际工程股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国机战投[2018]506 号),原则同意本次交易的总体方案。

(四)中国证监会对本次交易的核准

2019 年 3 月 6 日,中国证监会作出证监许可[2019]321 号《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准中工国际向国机集团发行 123,268,370 股股份购买相关资产并募集不超过 2,000 万元配套资金。

综上,本所律师认为,本次交易已经依法取得了必要的批准和授权,中工国际依法可以实施本次交易。

三、本次发行的发行过程合规性

根据本次交易方案及中工国际与国机集团签订的《股份认购协议》,本次发行股份募集配套资金的发行过程和发行结果如下:

(一)发行对象、发行价格和发行数量

1、发行对象

本次发行的发行对象为国机集团。

2、发行价格

本次发行的股票发行定价基准日为发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。

3、发行数量

本次发行股份募集配套资金总额不超过 2,000 万元,国机集团认购本次发行股份募集配套资金总额的 100%。

据此,本所律师认为本次发行的发行对象、发行价格和发行数量符合《股份认购协议》及相关法律、行政法规和规章、规范性文件的规定。

(二)发行过程

本次发行的发行方式为定价发行,不涉及询价过程。

根据《股份认购协议》,国机集团同意在本次交易获得中国证监会正式核准后,按中工国际与中金公司确定的具体缴款日期,并在收到中工国际发出的缴款通知 5 个工作日内,按照缴款通知要求以现金方式将认购资金划入中金公司为本次发行所专门开立的账户。在中金公司将国机集团的认购资金缴付至中工国际指定账户后 15 个工作日内,中工国际应向中登公司提交国机集团本次发行涉及的认购股份的股票登记申请文件,并适时于工商行政管理部门办理公司注册资本变更、章程备案手续。

经本所律师核查,中金公司于 2019 年 5 月 9 日向国机集团发出《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票缴款通知书》,确认本次发行股数为 1,467,351 股,发行价格为 13.63 元/股,国机集团认购数量为 1,467,351 股,认购款为 19,999,994.13 元。国机集团应于 2019 年 5 月13 日 16:00 前将股份认购款汇至中金公司为本次发行所专门开立的账户。

经本所律师见证,中金公司于 2019 年 5 月 10 日收到国机集团通过传真方式发出的《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股票认购确认函》,国机集团确认认购股数为 1,467,351 股,认购价格为 13.63元/股,认购金额为 19,999,994.13 元,并将股份认购款在 2019 年 5 月 13 日 16:00前汇至中金公司为本次发行所专门开立的账户,该等股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

据此,本所律师认为,本次发行的发行方式、发行过程符合《股份认购协议》及相关法律、行政法规和规章、规范性文件的规定。

(三)缴款及验资

根据大华会计师于 2019 年 5 月 14 日出具的《中工国际工程股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)认购资金实收情况的验资报告》(大华验字[2019]000175),截至 2019 年 5 月 13 日,中金公司为本次发行所专门开立的账户已收到国机集团缴付的认购资金,金额总计为 19,999,994.13 元。

根据大华会计师于 2019 年 5 月 16 日出具的《中工国际工程股份有限公司验资报告》(大华验字[2019]000176 号),截至 2019 年 5 月 15 日,中金公司已将扣除承销费用后的募集配套资金认购款项净额划转至中工国际开立的募集资金专项账户中,中工国际本次发行股份募集资金总额为 19,999,994.13 元,净额为19,999,994.13 元,其中新增注册资本 1,467,351 元。

据此,本所律师认为,本次发行股份募集配套资金已由发行对象按照《股份认购协议》及相关法律、行政法规和规章、规范性文件的规定足额缴付。

综上,本所律师认为,中工国际本次发行过程符合《股份认购协议》的约定及《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定;中工国际尚需办理工商变更登记及股份登记、上市等手续,该等事项的实施不存在实质性法律障碍。

四、本次发行的认购对象合规性

本次发行的认购对象为公司控股股东国机集团。根据国机集团现行有效的《营业执照》、《公司章程》及其在登记机关登记(备案)的企业信息,国机集团登记(备案)情况如下:

名称 中国机械工业集团有限公司

统一社会信用代码 911100001000080343

法定代表人 张晓仑

注册资本 2,600,000 万元

类型 有限责任公司(国有独资)

住所 北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围 对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

营业期限 1988 年 5 月 21 日至长期

经核查,本所律师认为,国机集团系依法设立并合法存续的企业法人,不存在根据法律、行政法规和规章、规范性文件或其公司章程规定需要终止的情形,符合《发行管理办法》和《实施细则》的相关规定,具备本次发行股份募集配套资金的认购方主体资格。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:

(一)本次交易已经依法取得了必要的批准和授权,中工国际依法可以实施本次交易。

(二)本次发行的发行对象、发行价格、发行数量、发行方式、发行过程符合《股份认购协议》及相关法律、行政法规和规章、规范性文件的规定。

(三)本次发行股份募集配套资金已由发行对象按照《股份认购协议》及相关法律、行政法规和规章、规范性文件的规定足额缴付;本次发行的认购资金已经验资机构审验确认。

(四)国机集团系依法设立并合法存续的企业法人,不存在根据法律、行政法规和规章、规范性文件或其公司章程规定需要终止的情形,符合《发行管理办法》和《实施细则》的相关规定,具备本次发行股份募集配套资金的认购方主体资格。

(五)截至本法律意见书出具日,中工国际尚需就本次发行股份募集配套资金办理工商变更登记及股份登记、上市等手续,该等事项的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书一式伍份,具有同等法律效力。

(以下无正文,为本法律意见书签署页)

(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程及认购对象合规性的法律意见书》签字页)

北京金诚同达律师事务所(盖章)

负责人:(签字) 经办律师:(签字)

庞正忠: 董寒冰:

赵力峰: 贺 维:

2019 年 5 月 29 日

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