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兔 宝 宝:2018年年度报告
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2018 年年度报告

2019 年 04 月第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展展望”内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......................... 1

第二节 公司简介和主要财务指标........................ 2

第三节 公司业务概要............................. 6

第四节 经营情况讨论与分析..........................10

第五节 重要事项...............................28

第六节 股份变动及股东情况..........................56

第七节 优先股相关情况............................63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................64

第九节 公司治理...............................70

第十节 公司债券相关情况...........................74

第十一节 财务报告..............................75

第十二节 备查文件目录............................193

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司、兔宝宝 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

控股股东、德华集团 指 德华集团控股股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局

《公司章程》 指 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》

股东大会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会

董事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

监事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会

会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 兔宝宝 股票代码 002043

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

公司的中文简称 德华兔宝宝

公司的外文名称(如有) DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有) DEHUA TB

公司的法定代表人 丁鸿敏

注册地址 浙江省德清县洛舍镇工业区

注册地址的邮政编码 313218

办公地址 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号

办公地址的邮政编码 313200

公司网址 http://www.dhwooden.com

电子信箱 dehua_ss@dhwooden.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 徐俊 朱丹莎

联系地址 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号

电话 0572-8405322 0572-8405635

传真 0572-8405322 0572-8822225

电子信箱 dehua_ss@dhwooden.com zds@dhwooden.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码 无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更

历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼

签字会计师姓名 俞佳南、许安平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

营业收入(元) 4,306,456,708.28 4,119,558,474.48 4,119,558,474.48 4.54% 2,677,012,260.84 2,677,012,260.84

归属于上市公司股东的净利润(元) 330,851,363.87 364,882,439.66 364,882,439.66 -9.33% 259,830,057.43 259,830,057.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 250,231,067.96 312,966,174.69 312,966,174.69 -20.05% 230,822,407.76 230,822,407.76

经营活动产生的现金流量净额(元) 301,194,557.79 435,507,912.22 437,731,275.22 -31.19% 388,470,828.04 390,590,976.04

基本每股收益(元/股) 0.41 0.44 0.44 -6.82% 0.32 0.32

稀释每股收益(元/股) 0.41 0.44 0.44 -6.82% 0.32 0.32

加权平均净资产收益率 18.21% 20.75% 20.75% -2.54% 17.57% 17.57%

2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

总资产(元) 2,985,528,402.17 2,666,941,776.31 2,666,941,776.31 11.95% 1,984,299,120.94 1,984,299,120.94

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,657,457,932.63 1,930,789,784.67 1,930,789,784.67 -14.16% 1,580,359,993.20 1,580,359,993.20

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 2,223,363.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”;将 2016年实际收到的与资产相关的政府补助 2,120,148.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 654,006,595.24 1,251,446,965. 60 1,204,017,352. 36 1,196,985,795. 08

归属于上市公司股东的净利润 55,062,311.45 135,099,046.53 74,284,317.60 66,405,688.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,281,118.58 110,700,508.94 52,751,690.84 46,497,749.60

经营活动产生的现金流量净额 -86,460,406.51 231,464,115.64 78,153,453.70 78,037,394.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 971,854.19 -1,260,394.65 -1,421,939.69

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 16,505,563.62 10,271,001.49 9,930,629.57

委托他人投资或管理资产的损益 12,020,814.85 8,159,517.40 8,439,150.33

对外委托贷款取得的损益 64,486,066.02 41,612,884.22 17,998,874.72

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,435,712.09 5,633,162.82 962,239.56

减:所得税影响额 18,729,482.34 12,008,020.24 7,289,228.26

少数股东权益影响额(税后) 70,232.52 491,886.07 -387,923.44

合计 80,620,295.91 51,916,264.97 29,007,649.67 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

增值税即征即退返还 636,260.95 即征即退返还

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售,根据业务分设三个事业部,其中,装饰材料事业部主营业务为装饰板材、装修五金、油漆、墙体涂料、胶粘剂、墙纸等室内装饰主、辅材料的生产和销售;家居宅配事业部主营业务为衣柜、橱柜、木门、地板、儿童家居、集成墙面板等定制化家居产品的生产和销售;互联网业务事业部主营业务为电商代运营业务及其衍生的互联网增值服务业务、兔宝宝电商业务等。装饰材料事业部、家居宅配事业部、互联网业务事业部,三驾马车协同并进,共同推动公司整体家居业务发展壮大;兔宝宝商学院、研究院、设计院,各司其职,为公司提供持续的人才培养、科研创新和产品设计支撑,助力公司打造从装饰材料到定制家居等多元化发展的完整产业链。

公司装饰材料业务经过二十多年的发展,已经发展成为国内产销规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品种最全的行业龙头企业,公司优化传统专卖模式,坚持多渠道营销策略,做大做强单品,全面布局“健康大家居”战略。同时,整合业内优势建材家居企业,拓展互联网营销业务,通过传统企业的互联网化改造使之激发新的活力,让发展与超越成为永续。公司研发生产的高端实木多层家具板系列产品,是美国、欧洲等国顶级橱柜生产企业的定点供应商;公司与加拿大合作并研发创新的可饰面OSB板(顺芯板),是目前国内市场性价比最高的新型装饰板材之一,用于替代国内市场目前广泛使用的细木工板、纤维板等装饰板材,经过近几年公司的强势推广,顺芯板已逐渐为国内消费者了解和接受。为满足消费者对健康家具板材一站式服务的需求,公司全面导入“兔宝宝易装”业务体系,为消费者提供从家具板材供应到柜体定制、家具定制、乃至整屋定制的深度服务;同时,全力打造的“兔宝宝易采”平台,将全面整合贯通辅料产品的采供销流程,为经销商、家装公司、家具企业、家装工作室、乃至设计师、项目经理、油木工等提供全品类辅料产品服务;2018年底,公司营销体系全面导入销售分公司运营模式,赋予销售新职能,全面推进B端特别是小B端业务,为打造国内装饰材料最强综合服务商奠定坚实基础。

随着全装修趋势的兴起和消费者消费观念的不断升级,装修成品化趋势加快,为满足高端消费者的需求,公司正在扎实推进成品家居业务向实木复合和实木系列升级,在原有地板、衣柜、木门的基础上,陆续导入橱柜、儿童家居等定制化产品体系,形成了定制家居完整的产业链布局。公司自2015年创建家居产业园,经过几年的建设,兔宝宝家居产业园现在拥有标准化的生产厂房、自动化的流水线生产线、智能化的产品设计,基本完成了衣柜、橱柜、地板、木门及其它木作制品、儿童家居等定制家居完整的产能布局,几大体系共同担当起兔宝宝“布局全屋定制、实现产业拓展”的重任。

以推进行业绿色进程为已任,是兔宝宝成立至今始终孜孜以求的目标,也是延续至今深深植入企业和品牌的灵魂,公司始终把企业发展与生态环境保护有机统一、把企业效益与为消费者提供高品质环保产品有机统一,不管是装饰材料还是成品家居,我们始终以高品质、高环保标准为方向标,为人们打造更健康宜居的室内生活环境。

(二)公司所处行业发展趋势和公司的行业地位

1、公司所处行业发展趋势分析

家居建材行业作为房地产后周期行业,2018年是近年来最为错综复杂的一年。

(1)精装房已成为趋势。随着国家宏观经济政策调整,一、二线房地产市场调控从紧,房地产市场进入了成熟期,房地产行业也逐渐成为低关注度的行业,同时随着房地产企业整合能力的提升,越来越多的房地产企业具备了精装修的施工能力,这也使得越来越多的房地产开发商加速进入精装修领域,随着各地政府的政策推动,房产精装化已成为一种不可逆的趋势,为家居建材行业企业带来新的挑战和市场机遇。

(2)家装公司市场面临重大调整压力。房地产市场正从毛坯房逐步转向精装房,从增量市场为主转向以存量市场为主,家装市场将面临更加激烈的竞争,在更考验家装公司的核心竞争力,包括品牌影响力、产品创新能力和客户服务能力的同时,其面临的市场主体也将逐步从新房转向二手存量房,从一、二线城市转向三、四线城市,乃至县级和重点乡镇的城镇市场。

(3)定制家居粗放式发展红利消退。在宏观经济下行周期下,家居行业发展增速下滑,定制家居企业的粗放式发展红利消退,家居企业加速从制造业向服务业转型,在更加注重产品设计、客户体验、快速响应和优质服务的同时,以市场为导向,以消费需求为切入口、以流量为核心,以企业核心竞争力为驱动,将成为驱动行业发展的要素,也将是企业在制定战略过程的关键要点。

(4)S2B供应链的整合趋势明显。通过上游打通供应工厂的产品供应,下游打造城市服务平台解决消费者最后一公里服务,系统化解决消费者装修问题的一站式服务趋势明显,去中间化和终端服务化将是必然趋势。

2、公司所处的行业地位

公司在装饰材料板块,始终着力强化品牌、渠道以及研发平台建设,打造公司的核心竞争力。作为国内装饰材料行业领导者,兔宝宝一直引领行业的发展,从最早的环保理念、建材专卖模式、品牌定位,再到功能性板材和顺芯板等新材料的推广运用,创新经销商供应商品牌授权模式,突破产能、地域限制,推出板材易装业务等,让兔宝宝从基础板材行业脱颖而出,成为行业的标杆。

公司于2015年成立了家居宅配事业部,开始布局成品定制家居业务,经过几年的积累,兔宝宝地板、木门、衣柜业务取得了较好的发展,2018年,为进一步完善产业链布局,公司新组建的橱柜、儿童家居业务团队扎实开展工作,各项前期准备工作获得了突破性进展,2019年橱柜和儿童家居两块业务将全面进入专卖店渠道建设阶段。通过外引内建,全面推进德清(乾元)家居产业园区建设,基本形成了衣柜、橱柜、地板、木门及其它木作制品、儿童家居等定制家居完整的产能布局,为公司全面推进全屋定制业务奠定了良好的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 比年初增加 112,294,609.79 元,主要系公司本期投资浙江隐竹旅游开发有限公司 2,100 万元,德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 9,273.49 万元

固定资产 比年初减少 1,640,529.66 元,主要系公司本期计提折旧所致

无形资产 比年初增加 8,891,860.38 元,主要系本期子公司宁国恒基伟业建材有限公司购入土地使用权所致

在建工程 比年初增加 23,910,158.91 元,主要系宁国恒基伟业建材有限公司年产 8000

万平方米石膏板项目投入增加

其他应收款 比年初减少 139,359,791.74 元,主要系本期委托贷款到期收回所致

可供出售金融资产 比年初增加 325,972,107.91 元,主要系本期收购大自然股权所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险

设立香港悦希科技有限公司 股权投资 4728.55 万元 香港 商业贸易 内控制度 -3.65 万元 2.85% 否

设立德华兔宝宝工贸有限公司 股权投资 1,742.78 万元 香港 商业贸易 内控制度 205.89万元 1.05% 否

其他情况说明 本期境外资产增加,主要系公司本期新设立香港悦希科技有限公司

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

经过近二十多年的稳健经营,公司始终围绕打造中国最具影响力的装饰材料综合服务商这一目标,在品牌建设、营销渠道建设、研发与技术、供应链建设、企业文化建设等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面:

1、品牌优势:公司长期注重品牌建设,始终坚持“以推进行业绿色进程为已任”的使命,为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务,成功打造了高端环保品质的品牌形象,成就了装饰板材行业第一品牌的市场地位,良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。

2、营销渠道优势。公司建立了覆盖全国的营销渠道和高效服务体系,构建了销售、管理、物流、培训及服务等一体化综合管控平台,快速有效执行公司的经营决策管理理念,对市场变化快速响应,具有较强的营销服务能力和核心竞争力。截至2018年底公司已在全国建立了3640家各体系专卖店,营销网点遍布全国各地;并与众多家装公司及建筑装饰公司、知名地产公司建立了良好的合作关系。

3、研发与技术优势。公司建有省级重点企业研究院、国家级博士后工作站、省级博士后工作站等重要研发平台,并拥有强大的专业研发团队,在技术开发、产品设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至2018年年底,公司共主持或参与制定了120余项国标和行标(其中69项已经发布),通过省级以上新产品鉴定32项,申请专利280多项,授权专利113项。

4、供应链优势。公司拥有了一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍,经过多年的积累,供应链物流的整合运营能力大大增强,供应链平台的信息化建设成效显著,公司与供应商、经销商之间实现了分工协作和快速反应,在兔宝宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强,公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力得到加强;同时,进一步加大差异化产品的采购力度,扩大定制产品的范围和比重,缩短供应链层级,进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度,增强了公司的盈利能力;物流平台及运营能力的不断巩固,形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。

5、企业文化优势。公司以建设百年企业为目标,努力建设保持企业长期可持续发展的企业文化,形成了以“德为本、华而实、木之展、业久存”为核心的企业文化,以打造装饰材料行业最强综合服务商为愿景目标,“以推进行业绿色进程为已任”的经营理念,“德才兼备、以德为先”的用人理念等,保证了企业的长期稳健发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年家居建材行业直面洗牌,全装修与定制化企业不断挤压市场份额,装饰材料行业竞争加剧,企业发展面临的不确定性因素增多。面对复杂的国内外经济形势和行业环境,报告期公司严格遵循三年发展战略目标和年度经营计划,审时度势及时调整经营策略,2018年公司完成营业收入43亿元(品牌授权B类收入折算后的营业收入合计数为76.18亿元,同比增长5.81%,其中装饰材料事业部销售收入67.65亿元,同比增长5.7%;家居宅配事业部销售收入7.34亿元,同比增长4.86%;互联网事业部销售收入0.72亿元,同比持平;其他业务收入0.47亿元,同比增长56.67%),同比增长4.54%;实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元。

2018年公司重点开展了情况如下:

1、装饰材料事业部

(1)精耕细作拓宽渠道,提升市场占有率

加快推进全国市场的渠道布局建设,核心市场和重点市场强化二级分销管理,完善分销政策措施,通过密集分销和渠道下沉,进一步提高市场覆盖和市场占有率,提升单店销量,外围市场通过加快招商和专卖店渠道建设,快速抢占空白市场和优质经销商资源,扩大市场覆盖,提升装饰材料的销量和市场占有率。2018年装饰材料事业部新建专卖店312家,截至2018年底,累计投入运营的装饰材料专卖店总数达到1996家。

(2)兔宝宝易装1.0起步,好板到好柜,易装到位

近年以来,家装建材行业面临从传统装修市场向定制家居市场的转变日益加速,兔宝宝顺势而为,全面转型升级,推出以兔宝宝板材为核心,为消费者提供一系列增值服务的易装产品体系。兔宝宝易装作为一种创新的经营模式,具备易选材、易设计、易加工、易服务四大优势,不仅更好地满足了消费者的需求,也必将对未来板材业务的持续快速增长和公司长远发展产生重大而深远的影响;也符合装饰材料行业日益加剧的成品化、定制化发展趋势,是公司探索传统板材营销模式转型升级的重要举措,有望彻底颠覆现有板材市场的运营模式,具有巨大的市场前景。2018年,公司大力推进“兔宝宝易装”项目建设,全年易装业务落地运营的专卖店45家,获得公司论证的易装加工中心115家。

(3)启动兔宝宝易采平台,全力推动辅料产品销售

经过几年的努力,公司目前的辅料产品结构体系日益完善,基本覆盖了装修施工中除水电材料之外的所有辅料产品。为解决经销商辅料采购周期长、服务响应慢、仓库备货少、品类不够齐备等问题,公司开发了兔宝宝易采平台并于2018年四季度正式上线运营。易采平台的运行,直接打通了一、二级经销商,家装公司,家具公司,家装设计工作室乃至设计师、项目经理、油木工等小B端客户的采购通路,将供应商和客户整合到统一的平台,实现辅料产品网络一站式订货,彻底解决了辅料产品的采购配送等问题,整体运营效率大幅提升。同时,为提高经销商销售兔宝宝辅料的积极性,公司将加大对经销商销售返点的激励力度,通过集团采购或招标采购等方式大幅降低采购成本,并逐步强化对专卖店的市场管控,减少并最终取缔其它品牌辅料产品在兔宝宝专卖店的销售,使高毛利的辅料产品销售取得突破性增长,并带动公司整体毛利率的提升。

(4)积极推进销售分公司运营模式改革,着力布局B端市场业务

为适应房地产市场精装化和定制家具市场成品化的趋势,公司积极探索销售公司运营模式的改革,2018年6月,在南方市场以广东、广西、云南、贵州、海南五省为区域进行销售分公司模式试点运行并取得良好效果,11月公司决定全面导入销售分公司运营模式的改革,核心市场和重点市场以行政省为单位设立省级销售分公司,外围市场以跨省的区域为单位设立区域销售分公司,在进一步提升服务经销商能力,加强市场监管的同时,重点推进家装公司、定制家具企业等“小B”端业务,着力培育房地产公司、工装公司、大型定制家具等“大B”端业务,努力开拓新市场。

2、成品家居事业部

2018年,公司加大了家居宅配各项业务的投入力度,大力推进地板、木门、衣柜、橱柜、儿童家居五大产品体系建设,在做大做强单品的基础上,逐步向整体大家居业务迈进。充分利用兔宝宝在材料领域的品牌优势和市场影响力,调整产品结构,加大实木和实木复合产品的研发开发力度,形成有兔宝宝特色的差异化发展之路。重点发展地板和儿童家居业务,进一步加强团队建设和人材储备,加强设计、研发投入,加强配套产能建设,努力培育成为公司未来发展新的增长极。2018年成品家居事业部新建各品类专卖店412家,截至2018年底,累计投入运营的专卖店总数达到1644家。

3、互联网业务事业部

2018年公司互联网业务事业部全力推进兔宝宝本级电商业务的发展,充分发挥多羸网络公司的人才优势,扎实推进日常的线上导流和B2C线上直销业务,精心策划和组织有百城千店参加的“6.18”和“双11”等线上线下大型专场营销活动,将每年的“6.18”和“双11”打造成为广大兔宝宝忠实客户的购物狂欢节,提升兔宝宝品牌的线上影响力和销量。积极响应国家“一带一路”政策号召,大力推进跨境出口电商业务;针对日新月异不断更迭的原有互联网业务,公司进一步强化了创新业务的投入,利用多赢公司和杭州地区互联网人才密集的优势,设立1000万元的创新基金,将多赢网络公司打造成一个优秀的创客平台,吸引更多优秀的项目和团队入住公司,推动公司互联网业务的快速发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 4,306,456,708.28 100% 4,119,558,474.48 100% 4.54%

分行业

装饰材料销售 3,392,118,898.70 78.77% 3,241,135,104.63 78.68% 4.66%

成品家具销售 428,321,205.47 9.95% 435,432,485.46 10.57% -1.63%

科技木销售 137,761,408.07 3.20% 117,203,635.00 2.84% 17.54%

林木产品销售 2,430,103.29 0.06% 4,924,757.64 0.12% -50.66%

互联网服务 31,927,848.56 0.74% 70,691,398.64 1.72% -54.83%

出口电商业务 40,173,496.93 0.93% 0.00 0.00% 100.00%

其他业务 273,723,747.26 6.35% 250,171,093.11 6.07% 9.42%

分产品

装饰板材 2,950,561,606.64 68.51% 2,903,840,146.07 70.49% 1.61%

其他装饰材料 325,771,180.06 7.56% 236,570,873.33 5.74% 37.71%

地板 282,500,579.55 6.56% 290,730,624.30 7.06% -2.83%

衣柜 105,780,738.43 2.46% 94,749,357.06 2.30% 11.64%

木门 40,039,887.49 0.93% 49,952,504.10 1.21% -19.84%

互联网服务 31,927,848.56 0.74% 70,691,398.64 1.72% -54.83%

科技木 137,761,408.07 3.20% 117,203,635.00 2.85% 17.54%

胶粘剂 115,786,112.00 2.69% 100,724,085.23 2.45% 14.95%

原木 2,430,103.29 0.06% 4,924,757.64 0.12% -50.66%

品牌使用费 228,580,900.72 5.31% 222,868,642.29 5.41% 2.56%

其他 85,316,343.47 1.98% 27,302,450.82 0.66% 212.49%

分地区

国内装饰材料渠道销售 3,300,464,906.37 76.64% 3,120,204,130.81 75.74% 5.78%

其中:核心市场 2,008,564,501.79 46.64% 2,134,522,209.38 51.81% -5.90%

重点市场 751,216,204.08 17.44% 616,907,929.75 14.98% 21.77%

外围市场 540,684,200.50 12.56% 368,773,991.67 8.95% 46.62%

国内家居成品销售 356,037,571.87 8.27% 368,965,151.29 8.96% -3.50%

国内非渠道销售 436,433,758.94 10.13% 389,367,656.44 9.45% 12.09%

国外地区 213,520,471.10 4.96% 241,021,535.94 5.85% -11.41%

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

装饰材料销售 3,392,118,898.70 3,074,942,121.29 9.35% 4.66% 4.52% 0.12%

品牌授权销售 228,580,900.72 2,756,971.75 98.79% 2.56% -1.49% 0.05%

分产品

装饰板材 2,950,561,606.64 2,713,551,899.87 8.03% 1.61% 1.84% -0.21%

品牌使用费 228,580,900.72 2,756,971.75 98.79% 2.56% -1.49% 0.05%

分地区

国内地区 4,092,936,237.18 3,410,008,557.15 16.69% 5.53% 5.98% -0.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减

科技木 销售量 立方 7,017.88 6,148.44 14.14%

生产量 立方 5,372.47 4,722.57 13.76%

库存量 立方 1,229.15 1,213.13 1.32%

贴面板 销售量 张 16,103,393 16,416,882 -1.91%

生产量 张 2,517,400 3,238,139 -22.26%

库存量 张 139,903 146,876 -4.75%

胶合板 销售量 张 6,916,596 7,194,971 -3.87%

生产量 张 70,119 -100.00%

库存量 张 749,651 828,372 -9.50%

地板 销售量 平方 2,944,720 3,405,989 -13.54%

生产量 平方 833,698 724,822 15.02%

库存量 平方 196,127 135,830 44.39%

粘合剂 销售量 吨 22,633 18,223 24.20%

生产量 吨 24,641 23,003 7.12%

库存量 吨 263 253 3.95%

木门及门框 销售量 扇 87,030 122,934 -29.21%

生产量 扇 17,392 3,177 447.43%

库存量 扇 1,621 2,052 -21.00%

原木 销售量 立方 7,522 9,718 -22.60%

生产量 立方 6,877 7,411 -7.21%

库存量 立方 969 2,304 -57.94%

衣柜 销售量 平方 664,697 613,768 8.30%

生产量 平方 402,403 302,852 32.87%

库存量 平方 6,328 12,968 -51.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:

√ 适用 □ 不适用

1)胶合板产量同比减少100%,主要原因系子公司江苏兔宝宝调整产品结构,停止胶合板生产;

2)地板库存量比年初增加44.39%,主要原因系为丰富产品结构,引进意大利强化地板;

3)木门生产量同比增加447.43%,主要原因系2017年结合行业发展趋势,推进整体家居业务的发展,在家居产业园新建了木门和木饰面工厂,2018年生产逐步步入正轨;

4)原木库存比年初减少57.94%,主要原因报告期子公司德华兔宝宝进出口有限公司本期进口原木同比减少,期末原木库存量下降;

5)衣柜生产量同比增加32.87%,主要原因系公司2017年下半年新增3条衣柜生产线,产量大幅度增长;且销量的增幅小于生产量,但库存反而比减年初减少51.20%,主要原因为2018年由于生产量的提高,减少了外部采购量;

6)除胶粘剂产品外,其余产品销量均高于产量,主要原因系公司现有产能不足,根据战略发展和市场需求,与优质的定点合作供应商合作,由其为公司提供优质产品。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

装饰材料 直接材料 2,633,717,795.97 85.65% 2,581,206,631.76 87.74% 2.03%

科技木 直接材料 92,751,797.00 86.81% 75,844,568.36 87.53% 22.29%

成品家具 直接材料 280,738,946.19 81.75% 287,275,284.26 81.42% -2.28%

单位:元

产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

装饰板材 直接材料 2,339,415,891.16 86.21% 2,354,295,357.71 88.36% -0.63%

科技木 直接材料 92,751,797.00 86.81% 75,844,568.36 87.53% 22.29%

地板 直接材料 200,733,567.69 89.56% 209,379,464.27 88.66% -4.13%

胶粘剂 直接材料 79,726,675.37 88.71% 65,243,343.71 86.00% 22.20%

衣柜 直接材料 57,717,187.75 67.90% 49,761,035.99 67.16% 15.99%

说明:无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 合并范围增加

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例

浙江云兔智维家居设计有限公司 设立 2018.01.26 2,000,000.00 100.00%

浙江云兔网络科技有限公司 设立 2018.01.31 3,000,000.00 100.00%

杭州易装网络科技有限公司 设立 2018.03.06 210,000.00 100.00%

香港悦希科技有限公司 设立 2018.05.30 8,032.71 100.00%

宁国恒基伟业建材有限公司 设立 2018.09.05 28,050,000.00 55.00%

浙江兔宝宝易采网络科技有限公司 设立 2018.10.25 1,000.00 100.00%

2. 合并范围减少

公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润

江西德华兔宝宝装饰材料有限公司 清算 2018.11.12 11,508,801.84 835,594.51

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 663,343,060.70

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.40%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.98%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 257,560,711.73 5.98%

2 武汉怡安居兔宝宝商贸有限公司 132,848,308.44 3.08%

3 温州南山木业有限公司 96,700,601.37 2.25%

4 上海圣兔家居有限公司 88,188,350.92 2.05%

5 南京兔宝宝装饰材料有限公司 88,045,088.24 2.04%

合计 -- 663,343,060.70 15.40%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 656,139,685.30

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.49%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 广西融水阳光木业有限公司 143,973,193.70 4.06%

2 江苏冠源木业有限公司 143,062,389.00 4.03%

3 嘉善华森木业有限公司 126,139,487.40 3.55%

4 嘉善安顺木业有限公司 124,560,636.40 3.51%

5 嘉善国顺装饰材料有限公司 118,403,978.80 3.34%

合计 -- 656,139,685.30 18.49%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 177,320,032.83 156,405,303.83 13.37% 主要系本期新增工程、儿童家居、橱柜分公司人员增加,相应费用增加,以及市场宣传推广费用及年会费用增加;

管理费用 132,276,890.14 103,767,098.65 27.47% 主要系本期职工薪酬、培训费用、固定资产大修理投入等增加所致

财务费用 29,957,956.85 2,193,513.21 1,265.75% 主要系报告期对外投资增加、回购社会公众股及股权激励股后,流动资金不足,流动资金借款利息支出增加

研发费用 53,898,236.99 46,844,830.94 15.06% 主要系研发人员薪酬及合作研发支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为维持公司产品在业内的竞争优势,公司始终把技术创新作企业发展的源动力,巩固和保持研发水平在国内外同行中处于领先地位。报告期内,公司重点围绕功能性板材、地板、重组装饰单板、胶粘剂等展开研发,同时,做好材料和产品的功能性研究与成果转化,为新产品的研发做好技术储备。

公司研发投入情况

2018 年 2017 年 变动比例

研发人员数量(人) 231 223 3.59%

研发人员数量占比 10.46% 10.09% 0.37%

研发投入金额(元) 53,898,236.99 46,844,830.94 15.06%

研发投入占营业收入比例 1.25% 1.14% 0.11%

研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目 2018 年 2017 年 同比增减

经营活动现金流入小计 4,954,176,801.03 4,771,577,104.46 3.83%

经营活动现金流出小计 4,652,982,243.24 4,333,845,829.24 7.36%

经营活动产生的现金流量净额 301,194,557.79 437,731,275.22 -31.19%

投资活动现金流入小计 2,734,192,412.50 1,176,443,589.28 132.41%

投资活动现金流出小计 2,942,130,039.94 1,622,263,300.12 81.36%

投资活动产生的现金流量净额 -207,937,627.44 -445,819,710.84 53.36%

筹资活动现金流入小计 915,950,000.00 235,070,400.00 289.65%

筹资活动现金流出小计 934,648,896.47 87,390,307.13 969.51%

筹资活动产生的现金流量净额 -18,698,896.47 147,680,092.87 -112.66%

现金及现金等价物净增加额 72,235,978.28 138,556,041.82 -47.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:

√ 适用 □ 不适用

1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少31.19%,主要系公司报告期支付给职工以及为职工支付的现金、管理费用与销售费用中付现的支出增加;

2)报告期投资活动现金流入同比增加132.41%,主要系理财产品、委托贷款到期收回的现金同比增加,收到的理财产品、委托贷款收益同比增加所致;

3)报告期投资活动现金流出同比增加81.36%,主要系购买理财产品、委托发放贷款支付的现金同比增加,购买大自然股、收购德升木业少数股东股权、产业基金对外投资等增加所致;

4)报告期投资活动现金流量净额同比增加53.66%,主要系购买委托贷款到期收回同比增加所致;

7)报告期筹资活动现金流入同比增加289.65%,主要系报告期流动资金借款同比增加所致;

8)报告期筹资活动现金流出同比增加969.51%,主要系报告期偿还债务支付、回购股权、分配股利同比增加所致;

9)报告期筹资活动现金流量净额同比减少112.66%,主要系报告期回购股权增加所致;

10)报告期现金及现金等价增加额同比减少47.87%,主要系经营活动及筹资活动现金净流量同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 75,066,596.66 18.67% 主要系委托贷款利息收入及购买理财产品收益 否

公允价值变动损益 0.00 0.00%

资产减值 6,799,040.01 1.69% 主要系本期计提存货跌价准备和坏帐准备 否

营业外收入 5,832,134.09 1.45% 主要系本期罚款及赔款收入 否

营业外支出 474,584.02 0.12% 主要系捐赠及非流动资产报废损失 否

其他收益 17,141,824.57 4.26% 主要系收到的政府补助 否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 390,722,219.42 13.09% 318,167,214.89 11.93% 1.16%

应收账款 94,425,923.19 3.16% 71,859,282.28 2.69% 0.47%

存货 311,945,698.21 10.45% 322,361,011.59 12.09% -1.64%

投资性房地产 18,022,053.12 0.60% 18,758,838.27 0.70% -0.10%

长期股权投资 120,745,330.44 4.04% 8,450,720.65 0.32% 3.72% 主要系公司本期投资浙江隐竹旅游开发有限公司 2100万元,德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业增加投资 9,273.49 万元

固定资产 265,812,468.26 8.90% 267,452,997.92 10.03% -1.13%

在建工程 43,954,568.36 1.47% 20,044,409.45 0.75% 0.72%

短期借款 793,000,000.00 26.56% 26.56% 主要系本期对外投资及回购股权增加,流动资金不足,流动资金借款增加

其他应收款 779,726,429.90 26.12% 919,086,221.64 34.46% -8.34% 主要委托贷款到期收回所致

其他流动资产 56,376,945.27 1.89% 176,614,046.42 6.62% -4.73% 主要系理财产品到期收回所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数

金融资产

3.可供出售金融资产 -36,198,962.82 362,671,070.73 326,472,107.91

上述合计 0.00 -36,198,962.82 362,671,070.73 326,472,107.91

金融负债 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目 期末账面价值 受限原因

货币资金 990,026.25 保证金

存 货 17,697,747.30 抵 押

固定资产 20,921,723.45 抵 押

无形资产 6,238,960.79 抵 押

投资性房地产 7,229,544.61 抵 押

合 计 53,078,002.40

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

55,322.40 846.00 6,439.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期(如有) 披露索引(如有)

德升木业有限公司 装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售、原木加工和销售。 收购 43,617,990.00 25.00% 自有资金 简家敏 长期 股权投资 完成股权交割 -1,315,638.78 否 2018年 01月 06日 公告编号:2018-002

德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 投资管理,资产管理 新设 92,734,894.00 82.50% 自有资金 北京方圆金鼎投资管理有限公司 2016/8/5-2021/8/4 股权投资 完成 0.00 -1,409,849.60 否 2016年 08月 06日 2018-005、-077、-091

宁国恒基伟业建材有限公司年产8,000万平方米石膏板项目 石膏粉、石纸面石膏板、PVC 天花板、轻钢龙骨生产销售 新设 28,050,000.00 55.00% 自有资金 付黎明、李娜 长期 股权投资 完成 0.00 -626,352.27 否 2018年 07月 31日 2018-062

浙江隐竹旅游开发有限公司 旅游项目开发,休闲养老项目开发、建设,酒店管理,投资管理,物业管理,企业管理咨询,会务服务,展示 新设 21,000,000.00 25.00% 自有资金 宿迁德华房地产开发有限公司,德清博杭投资有限公 长期 股权投资 完成 0.00 -30,434.61 否 2017年 05月 26日 2017-044

展览服务,房地产经纪,自有房屋租赁,企业形象策划,家具用品设计、销售 司,浙江豪鼎实业投资有限公司

合计 -- -- 185,402,884. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,382,275.26 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源

股票 -36,198,962.82 362,671,070.73 326,472,107.91 自有资金

合计 0.00 0.00 -36,198,962.82 362,671,070.73 0.00 0.00 326,472,107.91 --

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额

2011 年 非公开发行股票 45,832.75 4,391.39 44,215.57 0 0 0.00% 1,617.18 永久补充流动资金

合计 -- 45,832.75 4,391.39 44,215.57 0 0 0.00% 1,617.18 -- 0

募集资金总体使用情况说明

1. 兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目总投资 17,975 万元,截至 2018 年 12 月 31 日公司已投入募集资金16,437.39 万元;兔宝宝营销总部建设项目总投资 8,500 万元,截至 2018 年 12 月 31 日公司已投入募集资金 7,871.58 万元;根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议,同意公司使用最高额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本息余额合计 0.00元。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.德兴市绿野林场有限公司 100%股权收购项目 否 19,906. 6 19,906. 6 19,906. 6 100.00% 2011 年08 月31 日 434.13 否 否

2.兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目 是 17,975 17,975 4,068.5 16,437. 39 91.45% 2018年05 月31 日 [注 1] 不适用 否

3.兔宝宝营销总部建设项目 是 7,490 8,500 322.89 7,871.58 92.61% 2018年05 月31 日 [注 2] 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 45,371. 6 46,381. 6 4,391.39 44,215. 57 -- -- 434.13 -- --

超募资金投向

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --

合计 -- 45,371. 6 46,381. 6 4,391.39 44,215. 57 -- -- 434.13 -- --

未达到计划进度或 德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益;[注 1]兔宝宝专卖店网络和区域物流配

预计收益的情况和原因(分具体项目) 送中心建设项目累计建专卖店 594 家,兔宝宝专卖店合计实现营业收入 145,441.79 万元;[注 2]兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台,是个系统工程,只有前期直接投资,本身不产生直接经济效益,但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率,从而为公司带来收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 适用

以前年度发生

根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议,将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心,在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼;根据公司第五届董事会第二十四次会议、2016 年度股东大会审议通过,将兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目原计划设立的区域仓储物流配送中心从 6 个调整为 5 个,取消拟设在西安、长沙的 2 个区域仓储物流配送中心,在德清县新增 1 个仓储物流配送中心,其它地点不变。

募集资金投资项目实施方式调整情况 适用

以前年度发生

根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议,将原计划在征用土地上自建营销总部大楼调整为在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼;公司拟增设的总部仓储物流配送中心,地点定位于浙江省德清县开发区丰庆街 788 号,实施方式通过购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为仓储物流配送中心的相关场地。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

截至 2018 年 12 月 31 日,子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

用闲置募集资金购买理财产品情况 经公司 2015 年第五届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币 41,000 万元的闲置资金(其中:闲置募集资金 11,000 万元、闲置自有资金 30,000 万元)购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,在上述额度内,资金可以滚动使用;经公司 2016 年第五届董事会第十八次会议审议通过,同意公司闲置自有资金理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为60,000 万元,用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,在上述额度内,资金可循环滚动使用;经公司第五届董事会第二十四次会议全票通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》,在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,同意公司闲置募集资金额度11,000 万元调到 10,000 万元,闲置自有资金理财额度由原来的人民币 60,000 万元调整为 120,000万元,用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效;公司本年累计收到理财产品本息合计 6,149.92 万元;截至 2018 年 12 月 31 日,公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 元。

项目实施出现募集 适用

资金结余的金额及原因 在募投项目建设期间,公司累计已使用募集资金 44,215.57 万元,结余募集资金为 1,617.18 万元(不含利息),公司使用闲置募集资金进行理财,累计收到的理财收益 1,132.16 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 219.28 万元,合计结余募集资金为 2,968.62 万元。募集资金结余原因为募投项目之一“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目 ”在具体实施过程中,专卖店的建设实际投入与预计投入存在一定差异,主要由于该项目建设后期以对加盟商采购价格予以优惠方式减少专卖店的装修支出;另外,公司严格按照募资资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学谨慎使用募集资金,在保证项目质量的前提下,加强费用控制,节约费用总开支。

尚未使用的募集资金用途及去向 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将全部募投项目结项后结余募集资金用于永久补充流动资金,截至 2018 年 12 月 31 日,结余募集资金2,968.62 万元已永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 子公司 批发零售装饰贴面板等 70,000,000.00 955,895,578.80 558,208,579.12 3,142,115,653.19 130,173,925.62 99,657,001.75

德华兔宝宝家居销售有限公司 子公司 地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具等的销售、进出口业务、室内装饰服务。 50,000,000.00 166,118,654.83 86,540,082.41 320,866,087.63 15,013,907. 72 11,404,954.13

杭州多赢网络科技有限公司 子公司 网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务;批发零售。主要产品或提供的劳务:电子商务全网营销服务。 1,080,000.00 163,703,409.67 127,735,393.09 112,498,070.28 43,684,908. 03 38,737,635.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

浙江云兔网络科技有限公司 设立 增加净利润 641.96 万元

浙江云兔智维家居设计有限公司 设立 配套家居业务产品设计,本期增加净利润 80.13 万元

宁国恒基伟业建材有限公司 设立 完善公司产品结构,石膏板产品生产,本期减少净利润 62.63 万元

香港悦希科技有限公司 间接设立 开展出口电商业务,本期减少净利润3.65 万元

浙江兔宝宝易采网络科技有限公司 间接设立 开展五金等其他装饰材料销售与推广,本期增加净利润 94.60 万元

主要控股参股公司情况说明:

1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司,注册资本7,000万元,公司持股100%,经营范围:人造板、其他木制品、家具、五金及配件、交电、照明灯具、厨房及卫生间用具、竹炭及其他日用品、建材、集成吊顶、空气净化器、塑料制品、金属制品、家用电器、其他化工产品(除危险化学品及易制毒品外)经销,油漆、辅料零售、批发。2018年12月31日止,德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产95589.56万元,净资产55820.86万元;实现营业收入314211.57万元,同比增加6.12%;净利润9965.70万元,净利润同比增加10.80%。...

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