英国首相斯塔默正遭遇上台以来最严重的政治危机。据英媒报道，英国内阁多名大臣计划于当地时间6月19日下午与斯塔默会面，并要求其为离职设定“时间表”。一些内阁成员将直接告诉斯塔默：“你的时间到了。” 　　受此影响，英国国债遭遇猛烈抛售，国债收益率显著攀升，在欧市盘初，十年期英债收益率跳空高开逾6个基点。目前市场认为英国今年不会产生新首相的概率仅为3.5%，意味着交易员几乎一致认为英国将在今年迎来领导层更替。有分析人士警告称，英国金融市场面临偏下行的风险，如果在未经新的大选授权的情况下转向更左翼的议程，可能会引发英国国债和外汇市场的负面反应。 　　英国政坛动荡加剧 　　据@CCTV国际时讯援引英国《泰晤士报》报道，英国内阁多名大臣将于当地时间6月19日下午告诉首相斯塔默，应为其离职设定“时间表”。 　　受此影响，英镑兑美元汇率一度跳水，日内一度跌至1.3163刷新3月末以来低位，随后有所反弹，收报1.3233。同时，英国国债收益率显著攀升，欧市盘初，十年期英债收益率跳空高开逾6个基点，后持续交投于4.82%附近，尾盘约为4.8414%，日内升约9个基点。 　　据新华社报道，当地时间19日，英国大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆赢得英国西北部马克菲尔德选区的下院议员补选，得票率达54.8%，取得一场被广泛视为具有全国政治意义的重要胜利。 　　在补选中胜出后，伯纳姆就将重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争、进而角逐首相职位的条件。 　　这是伯纳姆近年来首次重返议会层面的选举舞台。分析人士认为，在工党支持率持续下滑、斯塔默领导地位受到质疑之际，伯纳姆的大胜不仅巩固了其在工党内部的影响力，也让其成为接替斯塔默最热门的人选。 　　评论指出，此次补选结果相当于为伯纳姆打开了问鼎唐宁街10号的大门，并加剧了市场对工党提前换帅的预期。 　　下一步，伯纳姆需要获得包括自己在内的81位工党下院议员的支持，才能对工党党首职位发起挑战。 　　而据央视新闻此前报道，斯塔默当地时间19日表示，如果工党内部有人挑战其领导权，他将参与竞争，不会辞去首相职务，但目前并不存在领导权挑战。 　　斯塔默表示，自己当前的工作重点仍是履行首相职责、服务国家，并表示英国政府仍有大量工作需要完成。 　　对于刚刚赢得议会补选席位、被视为首相职位潜在挑战者的安迪·伯纳姆，斯塔默已在社交平台向其表示祝贺，并称尚未与其直接交谈，但两人将会对话。 　　政治动荡迅速反映到市场预期。预测市场Polymarket显示，截至本周五，押注伯纳姆将在2026年成为英国下一任首相的概率已经升至93%，而认为今年不会产生新首相的概率仅剩3.5%。投资者开始押注，工党或提前进入“后斯塔默时代”。 　　影响多大？ 　　英国政坛的不确定性已经开始影响金融市场。 　　随着工党内部换帅预期升温，英国国债遭遇猛烈抛售，收益率一度上升。投资者担心，如果工党提前完成领导层更替，未来财政政策、税收安排以及经济改革方向可能重新调整。 　　现年55岁的伯纳姆曾担任英国卫生大臣，其在2010年和2015年两次竞选工党党首失败后，于2017年离开议会，随后出任大曼彻斯特市长。自担任大曼彻斯特市长以来，他在英国北部传统工党选区拥有广泛支持基础，并在疫情期间因多次公开挑战保守党政府而赢得全国知名度。 　　如今，在补选大胜、党内逼宫和预测市场押注共同推动下，英国政坛的讨论焦点已经不再是斯塔默能否完成整个任期，而是工党将以何种方式进入“后斯塔默时代”。 　　Peel Hunt首席经济学家Kallum Pickering表示，这场胜利“在发生前已基本被市场定价消化”。他补充称，由于议会周五不开会，伯纳姆可能将在周一宣誓就职。“今天以及整个周末，我们或许只能猜测任何挑战将如何展开。” 　　他表示：“金融市场面临偏下行的风险。如果在未经新的大选授权的情况下转向更左翼的议程，可能会引发英国国债和外汇市场的负面反应。” 　　对债券市场而言，关键问题在于，如果伯纳姆成为首相，将对英国财政产生何种影响。到目前为止，他对自己可能推行的政策几乎没有给出明确说明，这使得市场难以评估其对未来借款的影响。 　　为安抚投资者对其财政计划的疑虑，伯纳姆已明确表示，若能执政将不会改变政府设定的举债上限。

　　6月以来，共有16股获3家及以上机构评级。 　　多只锂电池概念股获机构关注 　　据证券时报·数据宝统计，截至6月19日，6月以来40家机构累计发布545次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖431股。 　　从个股来看，6月以来共有16股获3家及以上机构评级，其中比亚迪（002594）、太阳纸业（002078）、比音勒芬（002832）获机构评级家数居前，分别有9家、8家、8家。 　　比亚迪月初发布5月产销快报，5月公司海外销量16.06万辆再创新高，同比增长80.4%，环比增长18.91%。公司在接受投资者调研活动中表示，目前公司在泰国、巴西等海外生产基地产能稳步释放，本地生产、本地销售的模式持续优化。依托本地化产能与差异化产品策略，公司在欧洲、东南亚、拉美等核心区域市场份额持续提升，高端车型与主流车型协同出海，腾势Z9GT等高端产品落地欧洲，进一步打开海外高端市场空间。 　　太阳纸业发布股票激励计划（草案）获机构关注。公司公告显示，激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计6300万股，约占股本总额的2.25%。解禁的业绩考核条件为，以2025年扣非归母净利润为基数，2026—2028年扣非归母净利润增长分别不低于10%、20%、30%。 　　分行业来看，上述机构评级家数不少于3家的125股中，电力设备行业个股最多，共有4只；食品饮料、机械设备个股分别为3只。 　　机构评级居前的电力设备股中，科达利、恩捷股份、骆驼股份均具有锂电池概念。乘联分会数据显示，5月，我国动力和其它电池合计产量为192GWh，同比增长38%；1—5月，我国动力和其它电池合计产量为863GWh，同比增长30%。 锂电行业仍维持增长趋势。 　　7只机构评级股融资净买入超10亿元 　　多只机构评级股获得杠杆资金青睐。从资金面来看，截至6月17日，机构评级股6月以来获融资净买入合计118.87亿元，其中7股融资净买入在10亿元以上，亨通光电、东山精密、京东方A居前，分别为29.04亿元、19.46亿元、13.6亿元。其中，亨通光电、东山精密均具有光通信概念。 　　亨通光电自2025年12月起，股价连续7个月实现上涨，最新价较去年11月末已累计上涨超460%。公司近期在投资者调研活动中透露了海外市场布局情况，公司拥有海外产业基地12个，收购了全球领先的德国特种光纤生产商j-fiber和印度尼西亚上市公司PTVoksel，其也是印度尼西亚最大的电缆整体解决方案提供商之一。 　　东山精密年内已累计上涨222.5%，公司在投资者问答平台上表示，公司具备硅光 CW 激光芯片研发能力，目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品，后续技术方案坚持 EML与硅光并行，多元布局应对光互联技术迭代，持续夯实技术竞争力。 　　143股获机构首次关注 　　据数据宝统计，6月以来共有143股获得机构首次关注，其中日联科技、友升股份、国际复材、南华期货等7股均获得2家机构首次关注。 　　日联科技发布收购方案获机构关注。公司月初发布公告，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买菲莱测试100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。根据公告，标的公司的主营业务系为全球光电子器件、逻辑器件领域客户，提供半导体测试设备及解决方案，以及高精度、高可靠、高效率的智能化测试与自动化解决方案，产品应用于光通信、人工智能、汽车电子、新能源等领域。 　　通过本次交易，日联科技将进一步深化在半导体检测设备领域的业务布局，拓展在光电子器件、逻辑器件等细分赛道的检测设备业务，强化平台化检测能力，巩固上市公司在检测设备行业内的领先地位。 　　机构首次关注的个股中，电子行业股票数量最多，达到25只，占总数的17.48%，成为最受青睐的领域。基础化工、电力设备、医药生物紧随其后，分别为19只、15只、15只。机构近期关注科技、能源两大主线。

　　2026年端午档首日电影票房（含预售）突破1.2亿元。 　　旭光电子公告澄清 　　可控核聚变业务尚未实现收入 　　旭光电子近期连续发布股价交易异常波动公告。近期，旭光电子走出4连板行情，最新股价42.01元/股，创历史新高，总市值超348亿元。二季度以来，旭光电子累计涨幅高达197.13%。 　　截至6月18日，公司市盈率为211.28倍，市净率为18.01倍，均高于行业水平。公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 　　旭光电子表示，公司关注到部分媒体将公司归类到“可控核聚变”“氮化铝”相关概念，公司对此做出澄清。 　　2025年度，公司可控核聚变相关业务占整体营业收入比重约为2%，氮化铝相关产品占整体营业收入比重约为7%；2026年初至今，公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入；一季度，氮化铝相关产品占整体营业收入比重约为5%，占比较小，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。 　　端午档票房突破1.2亿元 　　据灯塔专业版数据，截至目前，2026年端午档首日电影票房（含预售）突破1.2亿元。 　　据央视新闻报道，2026端午档电影题材多元丰富。3天假期，近20部影片集中上映，创下近十年来同期新高。影片类型涵盖科幻、青春、动画等多种题材，几乎覆盖全年龄段观众的观影需求。今年端午节恰逢父亲节，《无微不至》《爸爸我爱你！》《爸爸，让我再爱你一次》等聚焦父子关系的影片，也为档期增添了更多温情表达。 　　潮汕题材剧情片《给阿嬷的情书》累计票房冲至17.96亿元（含预售），并已于昨日在中国香港、中国澳门、新加坡、马来西亚、文莱正式上映，掀起观影热潮。 　　灯塔专业版数据分析师陈晋指出，今年端午档电影数量多、类型差异化显著，叠加多部高口碑长线旧片的持续发力，档期供给扎实。从目前端午档首日排片分布来看，《玩具总动员5》《抓特务》《我看见两朵一样的云》三部档期重点新片首日排片占比均超过17%，形成稳定竞争态势；《给阿嬷的情书》和动作犯罪片《火遮眼》凭借观众口碑加持，作为档期补充，共同推高端午档院线热度。 　　2026年影视院线行业 　　正处于格局重塑期 　　据证券时报·数据宝统计，一季度，9只影视院线股实现盈利。捷成股份归母净利润规模1.13亿元；儒意电影、华策影视紧随其后，均超过8000万元。 　　近期，捷成华视网聚总裁刘培尧宣布推出“好故事征集计划”，宣布将投入1亿元项目激励，旨在从源头解决优质内容供给不足的行业痛点。“以产品聚行业之力，以标杆立品质之高，以发行拓市场之广”的落地路径，为创作者提供从创意孵化到市场变现的全链路支持。这一举措标志着捷成华视网聚向深度的内容源头开发与生态构建迈出了关键一步。 　　华策影视旗下电视剧《外交风云》《我们这十年》、电影《万里归途》获得浙江省“之江潮”文化奖。华策影视集团创始人赵依芳表示，集团正在努力打通科技、教育、人才和产业之间的壁垒，通过AIGC超级学院让课堂直通片场，通过超级工厂将虚拟拍摄与AI创制融入日常，形成一个全新的影视产业生态。 　　二季度以来（截至6月17日），融资资金加码横店影视2372.4万元。旗下浙江横店影业参与出品多部热门影片，包括《热辣滚烫》《流浪地球2》《万里归途》等。公司参与投资的电影《火遮眼》已定档6月11日全国上映。 　　方正证券研报指出，2026年影视院线行业正处于格局重塑期，核心驱动力在于爆款内容供给与影院精细化运营，但传统影视制作模式导致产能释放受限，成为制约行业规模扩张的关键瓶颈。AI技术有望通过重构内容生产流程、提升制作效率与供给数量，成为破局关键；行业整合加速，推动全产业链贯通与协同效应释放。

优化国有资本布局，上海浦东正在加码！ 6月18日晚间，陆家嘴、张江高科、浦东金桥、畅联股份、上工申贝、汇丽B等6家上市公司相继公告称，浦东国资委将直接或间接持有的公司部分股权，注入浦东资本进行非货币性出资。由此，浦东资本正式启动首批上市公司股权注入。 根据上述公司公告，浦东国资委此次对浦东资本的非货币出资，分两类推进：一是针对浦东国资委直接持有的3家上市公司股权通过非公开协议转让方式注入浦东资本，涉及畅联股份9168.90万股（作价4.71亿元）、上工申贝4539.54万股（作价约1.76亿元）、汇丽B696.96万股非流通B股（作价672.18万元）；二是浦东国资委通过浦东区属公司间接持有的3家公司股权，先由浦东区属公司先行无偿划转至浦东国资委，再由浦东国资委通过非公开协议转让注入浦东资本，涉及陆家嘴2.51亿股、张江高科7727.96万股、浦东金桥5600.84万股，占总股本的比例均为4.99%，根据最新收盘价，该部分合计市值为47.24亿元。 浦东国资委表示，本次股权注入为国资系统内部优化重组，各相关上市公司的实控情形不发生变化，公司正常经营秩序不受影响，中小股东利益得到充分保护。 划转完成后，浦东资本将正式进入实质性运作阶段，也标志着浦东新一轮国资国企改革启动。浦东资本2026年1月正式揭牌成立，注册资本100亿元，由浦东新区国资委全资持有，是浦东打造的专业化国资资本运营平台。据悉，浦东资本将以“存量资产运营、市值管理、外部董事专业管理”三大核心功能为支柱，助力浦东国资国企改革从“管资产”向“管资本”的转变。 其中，在存量资产运营层面，通过统一持股平台集中管理优质上市公司股权，打通资源共享通道，提升资本运转效率；在市值管理层面，运用市场化金融工具，推动区属上市公司价值得到合理反映、长期稳健提升；在外部董事专业管理层面，引入独立专业视角，强化公司治理，为上市公司高质量发展保驾护航。 浦东国资委表示，浦东资本将通过专业化平台统筹推进区属上市公司市值管理，推动国有资本优化布局与价值提升，助力浦东引领区建设开创新局面。 据悉，在今年1月的揭牌仪式上，浦东资本已与陆家嘴集团等就上市公司市值管理签订战略合作框架协议。 浦东是上海区级国资重镇。2025年，浦东新区区属企业实现营业总收入1161亿元，同比增长11.38%；实现利润总额174.54亿元，其中归母净利润87.28亿元，同比增长11.68%。截至2025年末，浦东区属企业资产总额突破万亿元，达到1.16万亿元。 在当前进一步深化国资国企改革背景下，做强国有资本投资运营平台显然是浦东优化国有资本布局、提升资本运营效率的抓手之一。今年3月召开的2026年浦东国资国企工作会议指出，2026年，浦东将聚焦国资国企改革，做优增量，推动国资布局优化；盘活存量，畅通资本—资产—资金循环，提升资源配置效能。同时，深化国资监管和市场化经营机制，完善国资监管体系，强化主责主业管理，深化分类穿透监管。加快构建战略使命评价体系，引导企业把资源真正投向产业转型的主战场。

　　6月18日晚间，一批短期连续涨停的热门上市公司集中发布股票交易异常波动公告，针对市场热炒的可控核聚变、超级电容、氮化铝新材料、玻纤设备等热门概念逐一澄清业务真实进展，提示交易风险。 　　旭光电子（600353）走出11天6板强势行情，最新股价42.01元/股，创历史新高。自4月行情启动以来，旭光电子股价最大涨幅超过200%。公司最新市盈率211.28倍，严重偏离行业平均水平。 　　针对市场将其划为可控核聚变、氮化铝核心概念股的说法，旭光电子作出澄清：公司主营电力设备、军工、电子材料三大业务板块。2025年，公司可控核聚变相关业务占整体营业收入比重约为2%，氮化铝相关产品占整体营业收入比重约为7%。2026年初至今，公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入，2026年一季度，氮化铝相关产品占整体营业收入比重约为5%，占比较小，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。 　　4天3板的卓郎智能发布股价异动公告，针对近日有媒体报道称公司玻纤加工设备业务存在大额在手订单的消息，公司澄清，上述报道不属实。截至目前，公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元。当前卓郎智能业绩仍处亏损状态，2025年归母净利润亏损6.14亿元，2026年一季度亏损3009.2万元。 　　斩获3连板的艾华集团最新收盘价41.50元/股，较5月6日收盘价20.28元/股翻倍。公司表示，近期超级电容产品关注度较高，公司核心主营业务为研发、生产和销售铝电解电容器、薄膜电容器、电极箔和金属化膜，超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围，未纳入公司现有主营业务体系，截至目前未形成相关销售收入，对公司当期及近期经营业绩无重大影响。 　　AI服务器业务方面，公司现阶段主要处于产品导入和产能爬坡阶段，放量节奏取决于客户验证进度和供应链配套成熟度。目前AI服务器在公司整体收入中的占比低，且当前该业务仍处于早期阶段，客户认证周期、订单释放节奏及行业整体需求变化等因素均存在正常的不确定性。 　　科创板公司金博股份连续两日20cm涨停，最新股价59.75元/股，较今年4月股价低点涨幅超过180%。公司称，公司高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能，相关产线正在投建，投产时间尚不确定，同时该产品的客户导入和验证工作存在不确定性风险，预计对公司2026年经营业绩不构成影响。2025年金博股份归母净利润亏损12.81亿元，今年一季度亏损7861.36万元。