风电:公司深度绑定大客户西门子,西门子风机全球供应;
近期西门子明确海风业务的战略地位,14WM为24年商用的海风新主力机型,未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。
光伏:公司国内产能全球供应;海外公司深度合作大客户GCS等,已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂,实现本地化生产。
投资建议:考虑到公司
1)美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量;
2)海外风电定转子龙头,有望受益海外海风强β;
3)海外本土产能保障供应,大客户战略保障订单。
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