同花顺-圈子

看清5G战略意义,把握5G市场机会
0人浏览 2018-11-12 17:12

  认清5G在国家战略层面的意义

  近几个月我为什么这么看好5G板块?我认为我是看到了目前全球的5G竞争格局。全球目前是中美两国在争先恐后的发展5G技术,而且希望各自的技术早日成熟能尽快推向市场商用。当然其他国家也想在这个领域发展好,但是目前这领域从技术完善和实力看都是中美两国争霸,别的国家相对落后。

  我们当下处于一个技术革新的时代,全球经济进入饱和下滑也导致了大国之间的贸易摩擦。所以技术革新对未来的经济发展尤为重要,尤其是中国,中国经济的未来全靠科技创新,没有别的路可以走。未来很多新兴行业都和5G发展有关,或者是离不开5G,比如无人驾驶,人工智能,物联网,虚拟现实等等新兴行业。

  可以说谁先发展商用5G技术,谁就能在下一波新行业新技术发展占据上风,谁就能在很多新技术赢得更快的发展,先发展肯定是有优势的,谁就能在全世界范围内割韭菜。世界发展史就是一部割韭菜的历史,不只是股市才割韭菜。欧美国家率先走了资本主义道路,先发展了科技,就能对亚非拉国家不断的割韭菜。所以我们现在的5G类似于一场战争的战略高地。谁控制了战略高地,谁就能把握最有利的地形,赢得战争。

  很多人认为扯这些没有用吧?那是因为你没有看清形势,这些是我们国家推动5G发展的最重要的推动力之一,这就是我们近几个月看好5G通信机会的最主要逻辑。正是如此,国家才非常迫切的希望发展5G通信,尽快带动下游新兴行业的发展,才能使得我们的经济可以顺利快速的转型。如果人工智能,物联网,自动驾驶,虚拟现实都在全球能率先发展起来,那么我们就能在下一轮全球经济发展格局中对其他国家进行割韭菜

  以上内容即是笔者对5G战略意义的思考,反应到股市里,只有看清这个高度,才是我们敢于一直在市场低迷中推荐5G方向的核心逻辑。

  5G板块为什么最近几个月持续推荐、而且表现很强势呢?因为我们认为5G的发展在明年上半年会颁发牌照,颁发牌照就意味着中央的资金就要下来,开始大规模建设5G的基础设施。比如我在13年年初开始推荐关注4G板块,做了大半年,直到牌照颁发才收手。其实逻辑是一样的,目前就是炒预期,也是炒作概念,但是这个概念是大概率要发生的,不像其他热点无连续性。不管怎么样中国发展5G的决心是不会变的,越是在经济不好的情况下,越是在一些大国对我们进行封锁的情况下越会下狠心发展自己的5G技术和通信。

  前期几个新闻也让市场看到了美国在5G领域发展的进度。诺基亚在11月7日宣布,已与中国移动、中国电信和中国联通三家运营商分别签署框架协议,总价值超过20亿欧元。根据协议,诺基亚将通过部署技术和服务,帮助全国范围的固定和移动宽带网络实现性能提升,从而满足日益增长的需求,加速运营商向5G演进。而爱立信的三季报已初现北美5G红利,5G正在全球崛起带动通信行业投资进入上行周期,说明美国已经走在前列了。这也加速了A股市场对5G的炒作预期。

   投资机会建议:

我们根据5G的建设来看市场的炒作,光纤光缆这个行业本身是最先受益的,但行业竞争比较激烈光模块,光器件相关的有光迅科技华工科技中兴通讯,烽火通信是综合实力最强的主设备商5G这边我认为增量空间比较大的就是,天线,相关股有:宜通世纪,通宇通讯等;以及滤波器,相关个股有麦捷科技,大富科技,春兴精工等

  以上内容为我们湘军擒牛战队对5G板块的跟踪思考,所提股票标的仅供参考交流。更多细节内容,欢迎点击右上角关注,进入我们圈子直播,一起交流探讨!也可以订阅我们的服务包,第一时间享受咨询。首发特价99/月,限额1000份。

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